Η EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ., ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Εγχώριας Δημόσιας Προσφοράς για την προσφορά μετοχών της εταιρείας "EUROBANK PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ" ("εταιρεία"), ανακοινώνει σύμφωνα με την εγκύκλιο 23/22.06.2004 της Ε.Κ. τα ακόλουθα:

Την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2006 ολοκληρώθηκε η Συνδυασμένη Προσφορά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό των 6.610.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας («Προσφερόμενες Μετοχές»), οι οποίες αναλύονται σε 5.510.066 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως της εταιρείας και σε 1.100.000 υφιστάμενες κοινές ονομαστικές μετοχές, κυριότητας της REIB Europe Investments Limited («Πωλητής Μέτοχος»).

Στα πλαίσια της Συνδυασμένης Προσφοράς, ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Εγχώριας Δημόσιας Προσφοράς και ο Διαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών της Διεθνούς Προσφοράς, Citigroup Global Markets Limited, άσκησαν το δικαίωμα προαίρεσης αγοράς για το σύνολο των 680.000 πρόσθετων κοινών ονομαστικών μετοχών («Πρόσθετες Μετοχές») που τους είχε παραχωρήσει ο Πωλητής Μέτοχος στα πλαίσια της ρήτρας επιπρόσθετης κατανομής μετοχών.

Κατά τη Συνδυασμένη Προσφορά λοιπόν, διατέθηκε το σύνολο των Προσφερόμενων Μετοχών και των Πρόσθετων Μετοχών, ήτοι 7.290.066 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας ως εξής:
Εγχώρια Δημόσια Προσφορά: 3.645.033 κοινές ονομαστικές μετοχές (50%)
Διεθνής Προσφορά: 3.645.033 κοινές ονομαστικές μετοχές (50%)

Η ανωτέρω κατανομή μεταξύ της Εγχώριας και της Διεθνούς Προσφοράς είναι διαφοροποιημένη από αυτή που αναφέρεται στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Η τιμή διάθεσης καθορίστηκε σε Ευρώ 15,60 ανά μετοχή για το σύνολο της Εγχώριας Δημόσιας Προσφοράς (Ειδικοί και μη Ειδικοί Επενδυτές) και της Διεθνούς Προσφοράς.

Τα συνολικά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν από τη Συνδυασμένη Προσφορά, πριν την αφαίρεση των προμηθειών και εξόδων, ανέρχονται σε Ευρώ 113.725.029,6 (7.290.066 * 15,60).

- Εγχώρια Δημόσια Προσφορά : 2.825.853 κοινές ονομαστικές μετοχές (ή 77,5 % του συνόλου της Εγχώριας Δημόσιας Προσφοράς) κατανεμήθηκαν σε Μη Ειδικούς Επενδυτές και 819.180 κοινές ονομαστικές μετοχές (ή 22,5% του συνόλου της Εγχώριας Δημόσιας Προσφοράς) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές. Με βάση τις μετοχές που κατανεμήθηκαν τελικώς στους Μη Ειδικούς Επενδυτές το κατά προτεραιότητα όριο καθορίστηκε στις 80 μετοχές.

- Διεθνής Προσφορά : 3.645.033 κοινές ονομαστικές μετοχές, κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές σύμφωνα με την οδηγία 2003/71/ΕΚ περί Ενημερωτικού Δελτίου, καθώς και σε Ειδικούς Επενδυτές (?Q.I.B?) στις Η.Π.Α. υπό την έννοια του Κανονισμού 144Α του U.S. Securities Act του 1933.

Η συνολική ζήτηση από τις αιτήσεις των Ειδικών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά την Εγχώρια Δημόσια και Διεθνή Προσφορά, στην τιμή διάθεσης, ανήλθε σε 35.852.481 κοινές ονομαστικές μετοχές υπερκαλύπτοντας τις προσφερθείσες στην κατηγορία αυτή 4.464.213 κοινές ονομαστικές μετοχές κατά 8 φορές περίπου. Συνολικά υποβλήθηκαν 109 αιτήσεις εγχώριων Ειδικών Επενδυτών και 76 αιτήσεις Ειδικών Επενδυτών του εξωτερικού.

Η συνολική ζήτηση από τις 36.619 αιτήσεις μη Ειδικών Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά τη Εγχώρια Δημόσια Προσφορά, και μετά τις απορρίψεις, ανήλθε σε 24.860.744 κοινές ονομαστικές μετοχές υπερκαλύπτοντας τις προσφερθείσες στην κατηγορία αυτή 2.825.853 κοινές ονομαστικές μετοχές κατά 8,8 φορές περίπου.

Επομένως, η συνολική ζήτηση κατά την Εγχώρια Δημόσια και Διεθνή Προσφορά ανήλθε σε 60.713.225 κοινές ονομαστικές μετοχές υπερκαλύπτοντας τις συνολικά προσφερθείσες μετοχές κατά 8,3 φορές περίπου.