Η MARFIN FINANCIAL GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ θέτει στην διάθεση του επενδυτικού κοινού την ακόλουθη ανακοίνωση των Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch και Keefe, Bruyette & Woods Ltd.
Η Citigroup Global Markets Limited (Citigroup) και η Deutsche Bank AG, London Branch (Deutsche Bank), ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) καθώς και η Keefe, Bruyette & Woods Ltd ως Κύριος Συνδιαχειριστής (Joint Lead Manager), ανακοινώνουν τη τοποθέτηση έως 54,746,319 μετοχών της Marfin Popular Bank Δημόσια Εταιρεία Λτδ (MPB), πρώην Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα Λτδ., οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 15,32% της ΜΡΒ, μέσω ταχείας διαδικασίας βιβλίου προσφορών (accelerated book building) σε Έλληνες και ξένους θεσμικούς επενδυτές για λογαριασμό της Marfin Financial Group Α.Ε. Συμμετοχών (Marfin). Ως μέρος της τοποθέτησης η Dubai Financial LLC έχει συμφωνήσει να προβεί σε αγορά 18,874,093 μετοχών της MPB στην ίδια τιμή με αυτήν που θα οριστεί από το βιβλίο προσφορών για το υπόλοιπο των μέχρι 35,872,226 μετοχών της MPB. Οι Citigroup και Deutsche Bank έχουν επίσης διαθέσει για λογαριασμό της Marfin τουλάχιστον 11,9 εκ. μετοχές της Εγνατία Τράπεζα Α.Ε. (Εγνατία) σε επιλεγμένους προκαθορισμένους επενδυτές. Τα tickers των μετοχών της MPB και της Εγνατίας στο Bloomberg και κωδικοί ISIN είναι CPB CY στο Bloomberg και ISIN CY0000200119 και ticker EGNAK GA στο Bloomberg και ISIN GRS009013004 αντίστοιχα.
Οποιοδήποτε υπόλοιπο των μετοχών της Εγνατίας που κατέχει η Marfin θα προσφερθεί στη Δημόσια Πρόταση που υποβλήθηκε από την Marfin Popular Bank Δημόσια Εταιρεία Λτδ. (δηλαδή την πρώην Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ.) για τις μετοχές της Εγνατίας και εν συνεχεία οι μετοχές της ΜΡΒ που θα εκδοθούν σε αντάλλαγμα θα είναι δεσμευμένες για 180 ημέρες (εξαιρουμένης μίας ενδεχόμενης πώλησης του συνόλου ή μέρους του υπολοίπου των μετοχών της Εγνατίας ή του ισοδυνάμου των μετοχών της Marfin Popular Bank που θα εκδοθούν σε αντικατάσταση τους, κατά το μέγιστο, σε δύο στρατηγικούς επενδυτές, οι οποίοι θα συνεχίσουν τη δέσμευση για το υπόλοιπο της περιόδου των 180 ημερών). Η ιδιωτική τοποθέτηση των συμμετοχών της Marfin στην Marfin Popular Bank Δημόσια Εταιρεία Λτδ. και την Εγνατία Τράπεζα Α.Ε. έχει γνωστοποιηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Marfin Popular Bank Δημόσια Εταιρεία Λτδ.
Η παρούσα δεν προορίζεται για διάθεση ή διανομή, αμέσως ή εμμέσως, προς τις ή εντός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του Καναδά, της Ιαπωνίας ή της Αυστραλίας [κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην αγγλική έκδοση αυτής].