Ανακοίνωση Δημόσιας Πρότασης
Ο Προτείνων είναι εξολοκλήρου θυγατρική της "Société de Participations CarnaudMetalbox S.A.", (στο εξής η "Μητρική Εταιρεία"), που είναι επίσης Γαλλική εταιρεία και της οποίας η απώτατη μητρική είναι η Crown Holdings, Inc., η οποία είναι εταιρεία των Η.Π.Α.
Η Μητρική Εταιρεία είναι ο μέτοχος της πλειοψηφίας της Ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "HELLAS CAN Βιομηχανία Ειδών Συσκευασίας Α.Ε." (ΑΡΜΑΕ 6499/06/Β/86/75), η οποία εδρεύει στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής (Εθνικής Αντιστάσεως 57, 15231 Χαλάνδρι) (στο εξής η "Εταιρεία"). Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ?31.281.250,00 και διαιρείται σε 24.062.500 κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ?1,30 η κάθε μία (στο εξής από κοινού οι "Μετοχές").
Κατά την ημερομηνία της παρούσας, η Μητρική Εταιρεία κατέχει 17.515.155 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 72,79% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Την 24η Ιουνίου 2003, ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία για την υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης (στο εξής η "Δημόσια Πρόταση") για την αγορά του συνόλου των Μετοχών, τις οποίες δεν κατέχει ήδη η Μητρική Εταιρεία, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 2/258/05.12.2002 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (στο εξής η "Απόφαση"). Ειδικότερα, ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει 6.547.345 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 27,21% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (στο εξής οι "Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης").
Προς το σκοπό της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων:
(α) ενημέρωσε εγγράφως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και υπέβαλε προς έγκριση σχέδιο Πληροφοριακού Δελτίου σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφοι 1 και 3 και το άρθρο 9 παράγραφος 4 της Απόφασης, και
(β) ενημέρωσε εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποστέλλοντας του παράλληλα το ανωτέρω σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 4 της Απόφασης.
Η τιμή που ο Προτείνων προσφέρει για την απόκτηση των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης ανέρχεται σε πέντε Ευρώ και πενήντα λεπτά (ευρώ 5,50) για κάθε μία (1) Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης σε μετρητά (στο εξής το "Προσφερόμενο Τίμημα").
Το Προσφερόμενο Τίμημα υπερβαίνει κατά ευρώ 0,85 ή 18,3% ανά Μετοχή τη μέση χρηματιστηριακή τιμή των Μετοχών σταθμισμένη με τον ημερήσιο όγκο χρηματιστηριακών συναλλαγών σε αυτές (στο εξής η "ΜΣΧΤ") κατά την περίοδο μεταξύ της 23ης Μαΐου 2003 και της 23ης Ιουνίου 2003. Η ΜΣΧΤ κατά την ίδια ως άνω περίοδο ανέρχεται σε ευρώ 4,65.
Το Προσφερόμενο Τίμημα υπερβαίνει κατά ευρώ 1,40 ή 34,1% την ελάχιστη χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος των Μετοχών κατά το προηγούμενο διάστημα των 12 μηνών, δηλαδή ευρώ 4,10, και κατά ?0,02 ή 0,4% τη μέγιστη χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος των Μετοχών κατά το προηγούμενο διάστημα των 12 μηνών, δηλαδή ευρώ 5,48. Επίσης, υπερβαίνει κατά ευρώ 0,88 ή 19,0% ανά Μετοχή την χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος των Μετοχών την 23η Ιουνίου 2003, δηλαδή την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από την έναρξη της διαδικασίας της Δημόσιας Πρότασης.
Η Δημόσια Πρόταση τελεί υπό την προϋπόθεση ότι, μέχρι τη λήξη της σχετικής Περιόδου Αποδοχής, ο Προτείνων, η Μητρική Εταιρεία και οποιαδήποτε συνδεδεμένη με την Μητρική Εταιρεία επιχείρηση θα κατέχουν τουλάχιστον ποσοστό 85% των Μετοχών (δηλαδή 20.453.125 Μετοχές), υπολογιζομένων και των Μετοχών που ήδη κατέχονται από τη Μητρική Εταιρεία. Η απώτατη πρόθεση του Προτείνοντα και της Μητρικής Εταιρείας είναι η απόκτηση ποσοστού τουλάχιστον 95% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και η διαγραφή των Μετοχών από το Χρηματιστήριο Αθηνών σύμφωνα με το Π.Δ. 350/1985.
Κατά τον παρόντα χρόνο, δεν προγραμματίζονται ουσιώδεις αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της Εταιρείας και δεν υπάρχει πρόθεση να κλείσουν οποιαδήποτε εργοστάσια ή να υποβαθμιστεί το μέγεθός τους. Ο Προτείνων δεν αναμένει ότι η Δημόσια Πρόταση θα έχει οποιοδήποτε αντίκτυπο στις υφιστάμενες εργασιακές σχέσεις ή στις διαδικασίες διαβούλευσης.
Ο Προτείνων διόρισε την Citigroup Global Markets Limited, η οποία εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο (Canada Square, Canary Wharf, London E14 5 LB), ως σύμβουλό του, κατά την έννοια του άρθρου 10, παράγραφος 1 της Απόφασης, για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης (στο εξής ο "Σύμβουλος του Προτείνοντος"). Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος είναι εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, της οποίας η άδεια λειτουργίας καλύπτει την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών που μνημονεύονται στο άρθρο 2, στοιχείο 1δ΄ του Ν. 2396/1996.
Επιπροσθέτως, ο Προτείνων διόρισε την Alpha Bank A.Ε., η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Σταδίου 40, 102 152) (στο εξής η «Διαχειρίστρια?) ως εξουσιοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα για την κατάθεση των δηλώσεων αποδοχής σύμφωνα με το άρθρο 12 της Απόφασης. Ο Διαχειριστής είναι πιστωτικό ίδρυμα, του οποίου η άδεια λειτουργίας καλύπτει την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών που μνημονεύονται στο άρθρο 2, στοιχείο 1δ΄ του Ν. 2396/1996.
Το Πληροφορικό Δελτίο θα τεθεί στη διάθεση του επενδυτικού κοινού μετά την έγκρισή του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.