H ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ Λ.Β. ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ ABEE (στο εξής η Νεοχημική) ανακοινώνει ότι η συσταθείσα στο Λουξεμβούργο εξ ολοκλήρου θυγατρική της, Neochimiki Luxembourg S.A. (στο εξής η Εκδότρια), θα ξεκινήσει σήμερα την προσφορά,(στο εξής Προσφορά) ανταλλάξιμων ομολογιών λήξεως 2014 ύψους μέχρι 100 εκατομμύρια Ευρώ, οι οποίες θα εκδοθούν από την Εκδότρια με την εγγύηση της Νεοχημικής (στο εξής οι Ανταλλάξιμες Ομολογίες). Οι Ανταλλάξιμες Ομολογίες θα είναι ανταλλάξιμες θα είναι ανταλλάξιμες με μετατρέψιμες ομολογίες, οι οποίες θα εκδοθούν από την Νεοχημική και θα είναι μετατρέψιμες σε νέες κοινές μετοχές της Νεοχημικής (στο εξής οι Μετατρέψιμες Ομολογίες). Οι Μετατρέψιμες Ομολογίες θα εκδοθούν σύμφωνα με την ειδική απόφαση που ελήφθη από την επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Νεοχημικής που συνεδρίασε στις 28 Μαρτίου 2007 και θα αναληφθούν και καλυφθούν από την Εκδότρια. Η προσφορά θα διενεργηθεί εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, θα απευθύνεται αποκλειστικά σε θεσμικούς επενδυτές, οι οποίοι δεν θεωρούνται πρόσωπα των ΗΠΑ, και σε λοιπούς ειδικούς επενδυτές (κατά την έννοια της οδηγίας 2003/71/ΕΚ και του Ν.3401/2005) και θα ολοκληρωθεί μέσω βιβλίου προσφορών. Η Deutsche Bank AG London Branch ενεργεί ως Επικεφαλής Διαχειριστής (Lead Manager) της Προσφοράς. Περεταίρω, θα υποβληθεί αίτηση για την εισαγωγή των Ανταλλάξιμών Ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λουξεμβούργου και την διαπραγμάτευση τους στην αγορά EuroMTF του Χρηματιστηρίου Αξιών του Λουξεμβούργου. Η έκδοση των Ανταλλάξιμων Ομολογιών και των Μετατρέψιμων Ομολογιών, η οποία θα λάβει χώρο ταυτόχρονα, αναμένεται να ολοκληρωθεί περί την 30η Απριλίου 2007.
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ή ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΝΕΟΧΗΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΘΕΙ, ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ Ή ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΑΜΕΣΑ Η ΕΜΜΕΣΑ, ΠΡΟΣ Ή ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ( Η ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΩΝ ΗΠΑ), ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ, ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ Ή ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Ή ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ.
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΟΤΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Χ. ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΙ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε. 2003/71/ΕΚ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΜΕΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ, (ΣΤΟ ΕΞΗΣ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ) ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ (ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ) ΣΤΟ ΕΝ ΛΟΓΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ.ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ (Α) ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 (5) (INVESTMENT PROFESSIONALS) THΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ 2000 (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000) (FINANCIAL PROMOTION) ΔΙΑΤΑΞΗ (ORDER) 2001 (OΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ) (Η ΔΙΑΤΑΞΗ) Ή (Β) ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 49(2)(a) ΕΩΣ (d) (ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ (HIGH NET WORTH COMPANIES), ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΝΕΥ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ (UNINCORPORATED ASSOCIATIONS) ΚΛΠ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Ή (Γ) ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΘΕΙ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ( SECTION) 21 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ 2000 (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000) (ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΟΣΩΠΑ ΘΑ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ). ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ, ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΤΤΕΤΑΙ Ή ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Ή ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΥΝΤΕΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ.
Σε σχέση με την προσφορά των Ανταλλάξιμων Ομολογιών, η Deutsche Bank AG, London Branch (στο εξής ο Διαχειριστής Σταθεροποίησης (Stabilising Manager) η οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του Διαχειριστή Σταθεροποίησης δύναται να υπερκατανείμουν (over-allor) ή να προβούν σε συναλλαγές με σκοπό την υποστήριξη της αγοραίας τιμής των Ανταλλάξιμων Ομολογιών σε επίπεδο υψηλότερο από εκείνο που άλλως θα επικρατούσε. Εντούτοις, δεν υπάρχει διασφάλιση ότι ο Διαχειριστής Σταθεροποίησης (ή πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του Διαχειριστή Σταθεροποίησης) θα διενεργήσουν πράξεις σταθεροποίησης. Οποιαδήποτε πράξη σταθεροποίησης θα ξεκινήσει την ημερομηνία κατά την οποία θα έχουν δημοσιοποιηθεί επαρκείς πληροφορίες για τους τελικούς όρους της προσφοράς των Ανταλλάξιμων Ομολογιών ή μετά από την ημερομηνία αυτή, και εφόσον ξεκινήσει, δύναται να λήξει οποτεδήποτε, αλλά θα πρέπει να λήξει όχι αργότερα από την 30η ημέρα μετά τον διακανονισμό της κατανομής των Ανταλλάξιμων Ομολογιών.
ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΟΥΝ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ή / ΚΑΙ ΕΠΙ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΝΕΟΧΗΜΙΚΗΣ.