Ανακοίνωση σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση της Vodafone Group Plc για την απόκτηση Κοινών Ονομαστικών Μετοχών της Vodafone-Panafon
Α. Αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης
1.Την 1η Δεκεμβρίου 2003, ο Προτείνων απηύθυνε προαιρετική δημόσια πρόταση (στο εξής η 'Δημόσια Πρόταση') για την απόκτηση 136.944.800 κοινών ονομαστικών μετοχών της Vodafone-Panafon Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Α.Ε. (στο εξής η 'Εταιρεία'), ονομαστικής αξίας 0,36 Ευρώ η κάθε μία, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό 25,205% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία εκείνη (στο εξής οι 'Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης').
2.Στις 11 Δεκεμβρίου 2003, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το πληροφοριακό δελτίο της Δημόσιας Πρότασης (στο εξής το 'Πληροφοριακό Δελτίο'). Το Πληροφοριακό Δελτίο δημοσιεύθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2003. Η περίοδος αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης ξεκίνησε στις 17 Δεκεμβρίου 2003 και ολοκληρώθηκε στις 22 Ιανουαρίου 2004 (στο εξής η 'Περίοδος Αποδοχής').
3. Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, 40.220.500 Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 7,403% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, προσφέρθηκαν εγκύρως στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης (στο εξής οι 'Προσφερθείσες Μετοχές').
4. Η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερθεισών Μετοχών στον Προτείνοντα από μετόχους της Εταιρείας, οι οποίοι αποδέχθηκαν εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση (στο εξής οι 'Αποδεχόμενοι Μέτοχοι') και η καταβολή του προσφερόμενου τιμήματος των 6,18 Ευρώ ανά Προσφερθείσα Μετοχή προς τους Αποδεχόμενους Μετόχους θα λάβουν χώρα σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 2.17 του Πληροφοριακού Δελτίου.
Β. Χρηματιστηριακές αγορές μετοχών
1. Από τις 3 Δεκεμβρίου 2003 μέχρι και τις 22 Ιανουαρίου 2004, ο Προτείνων αγόρασε μέσω συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών 87.094.515 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό 16,030% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την 22α Ιανουαρίου 2004. Αυτές οι αγορές μετοχών προαναγγέλθηκαν και γνωστοποιήθηκαν από τον Προτείνοντα την 1η Δεκεμβρίου και την 30η Δεκεμβρίου 2003, αντίστοιχα, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 8, αντίστοιχα, της υπό στοιχεία 5/204/14.11.2000 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, συνολικά 92.064.848 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύτηκαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
2. Κατά την 22α Ιανουαρίου 2004, ο Προτείνων κατείχε:
(α)άμεσα, 138.344.515 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας (εκτός των Προσφερθεισών Μετοχών), οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό 25,463% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία εκείνη, και
(β) έμμεσα, δια των εμμέσως εξολοκλήρου θυγατρικών της εταιρειών Vodafone International Holdings B.V. και Data Holdings Α.Ε. (στο εξής από κοινού οι 'Θυγατρικές'), 355.119.200 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό 65,362% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία εκείνη. Συνεπώς, στις 22 Ιανουαρίου 2004, ο Προτείνων κατείχε, άμεσα και έμμεσα μέσω των Θυγατρικών, 493.463.715 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας (εκτός των Προσφερθεισών Μετοχών), οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό 90,825% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία εκείνη.
3. Μετά την ολοκλήρωση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερθεισών Μετοχών, ο Προτείνων θα κατέχει, άμεσα και έμμεσα μέσω των Θυγατρικών, 533.684.215 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες θα αντιπροσωπεύουν ποσοστό 98,228% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.