Η εταιρεία με την επωνυμία Société Générale είναι ανώνυμη τραπεζική εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με το Γαλλικό Δίκαιο με αριθμό στο μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών των Παρισίων Νο. 552 120 222 RCS Paris και η οποία εδρεύει στο Παρίσι (29 Boulevard Haussmann), νομίμως εκπροσωπούμενη για τις ανάγκες της παρούσης από τον κ. Jean - Christophe GINET, Οικονομικό Διευθυντή του Ομίλου της Société Générale (εφεξής ο "Προτείνων").

Η Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. είναι ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, η ο ποία έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο με αριθμό Μ.Α.Ε. 6073/06/B/86/12 και η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Μεσογείων αρ. 109-111 (εφεξής η "Εταιρεία"). Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ 218.954.772,75 και διαιρείται σε 41.705.671 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 5,25 (εφεξής "οι Μετοχές"). Οι Μετοχές είναι εισηγμένες και τελούν υπό διαπραγμάτευση στη Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Κατά την 30η Μαρτίου 2004 ο Προτείνων κατείχε άμεσα ή έμμεσα 20.857.143 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό 50,01% του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Κατά την ανωτέρω ημερομηνία ούτε ο Προτείνων ούτε κάποια από τις θυγατρικές του εταιρείες κατείχε αμέσως ή εμμέσως άλλες Μετοχές. Οι Μετοχές αυτές αποκτήθηκαν από τον Προτείνοντα ύστερα από την ολοκλήρωση διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας, την οποία οργάνωσε το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (εφεξής "ΜΤΣ"), κύριος τότε μέτοχος της Εταιρείας. Με βάση τη διαδικασία αυτή ο Προτείνων επελέγη ως προτιμητέος διαγωνιζόμενος την 13η Ιανουαρίου 2004 και ύστερα από διεξαγωγή διαπραγματεύσεων μεταξύ του Προτείνοντος και του ΜΤΣ συμφωνήθηκε την 19η Ιανουαρίου 2004 η απόκτηση από τον Προτείνοντα 20.857.143 Μετοχών της Εταιρείας, (εφεξής η "Συμφωνία") ως εξής:
(α) Απόκτηση από τον Προτείνοντα 6.000.000 Μετοχών της Εταιρείας, κυριότητας του ΜΤΣ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν (πριν από την συμμετοχή του Προτείνοντος στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου η οποία αναφέρεται στην επόμενη παράγραφο) 22,34% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με τιμή ευρώ 6,00 ανά μετοχή, και συνολικό τίμημα ευρώ 36.000.000. και
(β) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως των παλαιών μετόχων υπέρ του Προτείνοντος με έκδοση 14.857.143 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν μετά την έκδοση 35,62% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η έκδοση των νέων μετοχών έγινε στην τιμή των ευρώ 6,00 ανά μετοχή και το συνολικό ποσό της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου ανήλθε σε ευρώ 89.142.858.

Η Συμφωνία εγκρίθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 2076/1992, με την υπ' αριθμ. 170/2/27.2.2004 απόφαση της Τραπέζης της Ελλάδος, καθώς και με την υπ' αριθμ. 258/II/2004 απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού σύμφωνα με το Ν. 703/1977, όπως ισχύει. Η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία αποφασίσθηκε από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της, της 27ης Φεβρουαρίου 2004, εγκρίθηκε με την υπ? αριθμ. K2-2690/2004 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Η απόκτηση από τον Προτείνοντα των 20.857.143 Μετοχών ολοκληρώθηκε την 5η Μαρτίου 2004.

Ενόψει τούτων, κατά την 30η Μαρτίου 2004 ο Προτείνων δημοσιοποίησε την πρόθεσή του να προβεί σε υποχρεωτική δημόσια πρόταση (εφεξής η "Δημόσια Πρόταση") σύμφωνα με υπ' αριθμ. 2/258/5.12.2002 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την "Δημόσια Πρόταση Αγοράς Κινητών Αξιών" (εφεξής η "Απόφαση") για την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, τις οποίες δεν κατείχαν ο Προτείνων, θυγατρικές του εταιρείες ή άλλες συνδεδεμένες με τον Προτείνοντα επιχειρήσεις. Ειδικότερα, ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει 20.848.528 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 49,99% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφων της Εταιρείας (εφεξής "οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης").

Για το σκοπό της δημόσιας πρότασης την 30η Μαρτίου 2004 ο Προτείνων:
(α) Ενημέρωσε εγγράφως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και υπέβαλε προς έγκριση σχέδιο πληροφοριακού δελτίου (εφεξής το "Πληροφοριακό Δελτίο") σχετικά με την Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 7 και την παρ. 4 του άρθρου 9 της Απόφασης.
(β) Γνωστοποίησε το σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 της Απόφασης.

Ο Προτείνων προτίθεται να καταβάλει ευρώ 6,30.- τοις μετρητοίς ανά Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης (εφεξής το "Προσφερόμενο Τίμημα").
Το Προσφερόμενο Τίμημα είναι σύμφωνο με τη παρ. 2 του άρθρου 14 της Απόφασης, ήτοι δεν υπολείπεται της υψηλότερης των παρακάτω τιμών:
α. Της μέσης χρηματιστηριακής τιμής των Μετοχών (όπως ορίζεται παρακάτω) που αποτελούν το αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης κατά τους 12 μήνες που προηγούνται της υποβολής της, και
β. Της υψηλότερης τιμής στην οποία η Société Générale ή οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί συντονισμένα με αυτή ή για λογαριασμό της απέκτησε μετοχές της Εταιρείας κατά τους έξη (6) μήνες που προηγούνται της υποβολής της Δημόσιας Πρότασης.

Για τους σκοπούς της παραπάνω παραγράφου (α) ως "Μέση Χρηματιστηριακή Τιμή" θεωρείται η τιμή που προκύπτει από κλάσμα με αριθμητή το άθροισμα των γινομένων, σε ημερήσια βάση τιμής και όγκου χρηματιστηριακών συναλλαγών των Μετοχών που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης και παρονομαστή το άθροισμα του ημερήσιου όγκου των χρηματιστηριακών συναλλαγών. Ως "τιμή" θεωρείται η τιμή κλεισίματος κάθε συνεδρίασης, όπως αυτή υπολογίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, και ως όγκος χρηματιστηριακών συναλλαγών θεωρείται ο αριθμός των μετοχών της υπό εξαγορά εταιρείας που διακινήθηκε σε ημερήσια βάση, εξαιρουμένων των συναλλαγών πακέτων όπως αυτά ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία.

Το Προσφερόμενο Τίμημα αντιστοιχεί στην κατά τα άνω μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή των Μετοχών κατά την περίοδο του προηγουμένου 12μήνου από την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης και υπερβαίνει κατά ποσοστό 5% ανά Μετοχή την τιμή με την οποία ο Προτείνων απέκτησε τις Μετοχές του ΜΤΣ κατά τους όρους της συμφωνίας της 19ης Ιανουαρίου 2004.

Επιπροσθέτως ο Προτείνων προτίθεται να καταβάλει για λογαριασμό των Αποδεχομένων Μετόχων τα ανερχόμενα σε 0,06% δικαιώματα εκκαθάρισης υπέρ του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών τα οποία υπολογίζονται επί της αξίας της συναλλαγής. Συνεπώς, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το σύνολο του Προσφερόμενου Τιμήματος.

Η Δημόσια Πρόταση θα ισχύσει ανεξάρτητα από τον αριθμό Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, οι οποίες θα έχουν προσφερθεί εγκύρως μέχρι τη λήξη της σχετικής περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ελάχιστος αριθμός Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, τις οποίες θα πρέπει να αποκτήσει ο Προτείνων προκειμένου να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση.

Ο Προτείνων διόρισε την Credit Suisse First Boston (Europe) Limited, η οποία εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο (One Cabot Square, London, E14 4QJ England) ως σύμβουλό του, κατά την έννοια του άρθρου 10, παράγραφος 1 της Απόφασης, για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης (στο εξής ο "Σύμβουλος του Προτείνοντος"). Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος είναι εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, της οποίας η άδεια λειτουργίας καλύπτει την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών που μνημονεύονται στο άρθρο 2, στοιχείο 1δ΄ του Νόμου 2396/1996.

Ο Προτείνων διόρισε την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Αιόλου 86) (στο εξής η "Διαχειρίστρια") ως εξουσιοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα για την κατάθεση των δηλώσεων αποδοχής σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφος 1 της Απόφασης. Η Διαχειρίστρια είναι πιστωτικό ίδρυμα, του οποίου η άδεια λειτουργίας καλύπτει την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών που μνημονεύονται στο άρθρο 2, στοιχείο 1δ΄ του Νόμου 2396/1996.

Το Πληροφορικό Δελτίο θα δημοσιευθεί μετά την έγκρισή του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 8 της Απόφασης.

Σημαντική Σημείωση
Η Δημόσια Πρόταση απευθύνεται προς τους Μετόχους αποκλειστικά σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην Απόφαση. Η Δημόσια Πρόταση δεν διενεργείται και δεν θα λάβει χώρα, άμεσα ή έμμεσα, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στον Καναδά, στην Αυστραλία ή στην Ιαπωνία. Αντίγραφα του παρόντος εγγράφου και κάθε άλλου σχετικού υλικού δεν ταχυδρομούνται και δεν πρόκειται να ταχυδρομηθούν ή άλλως διανεμηθούν ή αποσταλούν προς ή εντός των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του Καναδά, της Αυστραλίας ή της Ιαπωνίας.

Επιπροσθέτως, η Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται προς πρόσωπα των οποίων η συμμετοχή σε αυτήν απαιτεί την έκδοση οποιουδήποτε άλλου εγγράφου προσφοράς ή την καταχώριση ή τη λήψη άλλων μέτρων, με εξαίρεση εκείνων που απαιτούνται από την Ελληνική νομοθεσία. Κανένα έγγραφο σχετιζόμενο με τη Δημόσια Πρόταση δεν δύναται να διανεμηθεί προς ή εντός οποιασδήποτε χώρας, όπου για μια τέτοια ενέργεια ή για αυτή καθεαυτή τη Δημόσια Πρόταση θα απαιτείτο η λήψη οποιουδήποτε από τα προαναφερθέντα μέτρα ή θα συνεπαγόταν την παραβίαση οποιασδήποτε νομοθετικής ή κανονιστικής διάταξης κάποιας τέτοιας χώρας.

H παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται για λογαριασμό της Société Générale σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 1 της Απόφασης.