Η "MARFIN FINANCIAL GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της κατά τη συνεδρίαση του της 29.9.2005 έλαβε, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες αποφάσεις:

α) Υποβολή πρότασης προς την Β? Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ιδίας ημέρας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με μετρητά κατά το ποσό των 206.500.000 ευρώ με την έκδοση 25.000.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 8,26 ευρώ, οι οποίες θα διατεθούν στην τιμή των 16 ευρώ ανά μετοχή και κατά συνέπεια την άντληση από την αύξηση συνολικώς του ποσού των 400.000.000 ευρώ.

β) Έγκριση Έκθεσης προς την Γενική Συνέλευση με αντικείμενο το επενδυτικό σχέδιο της Εταιρίας, το χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησης του και την χρήση των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε τη στρατηγική επιδίωξη της Εταιρίας να διαδραματίσει πρωτεύοντα ρόλο στην συγκέντρωση του μικρο-μεσαίου χρηματοοικονομικού κλάδου στην Ελλάδα. Για το λόγο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διάθεση των κεφαλαίων τα οποία θα αντληθούν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για την εξαγορά ή απόκτηση μέσω αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου πλειοψηφικών ή και μειοψηφικών συμμετοχών σε τράπεζας και γενικότερα εταιρίες του ευρύτερου χρηματοοικονομικού χώρου. Η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και της χρήσης των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την αύξηση προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι τη λήξη του 2006.

γ) Έγκριση Έκθεσης προς την Γενική Συνέλευση, η οποία αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και δικαιολογεί την τιμή των 16 ευρώ που προτάθηκε στη Γενική Συνέλευση για την έκδοση και διάθεση των νέων μετοχών σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας και το άρθρο 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρότεινε να διατεθεί το σύνολο των νέων μετοχών κατά την κρίση του με ιδιωτική τοποθέτηση στις ακόλουθες κατηγορίες επενδυτών: i) μετόχους τραπεζών και εταιριών του ευρύτερου χρηματοοικονομικού χώρου, προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρίας, ii) στρατηγικούς επενδυτές από την Ελλάδα ή το εξωτερικό και iii) θεσμικούς επενδυτές από την Ελλάδα ή το εξωτερικό. Η δυνατότητα διάθεσης μετοχών που θα προκύψουν από την αύξηση σε μετόχους τραπεζών και εταιριών του ευρύτερου χρηματοοικονομικού χώρου, οι οποίοι θα συμπράξουν στην υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρίας, εξασφαλίζει στο Διοικητικό Συμβούλιο την αναγκαία ευελιξία κατά την διαπραγμάτευση συμφωνιών που εντάσσονται στο επενδυτικό σχέδιο της Εταιρίας. Η συμμετοχή στην αύξηση στρατηγικών επενδυτών εκτιμάται ότι θα έχει θετικές επιπτώσεις και προστιθέμενη αξία (added value) στην πορεία της Εταιρίας. Επίσης ο χαρακτήρας των επενδυτών αυτών ως επενδυτών με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα αναμένεται να εξασφαλίσει σταθερότητα στην τιμή διαπραγμάτευσης της μετοχής. Τέλος, η παρουσία θεσμικών επενδυτών εξασφαλίζει ρευστότητα στη μετοχή και συντελεί στην διαμόρφωση της χρηματιστηριακής τιμής στην εύλογη αξία (fair value) της μετοχής. Ταυτόχρονα οι θεσμικοί, πρωτίστως αλλοδαποί, επενδυτές συνεισφέρουν στην διάχυση της πληρέστερης δυνατής πληροφόρησης των επενδυτών μέσω ειδικών αναλύσεων και εκθέσεων εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών οίκων που παρακολουθούν την πορεία της Εταιρίας και της μετοχής. Πέραν των ανωτέρω η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης επιβάλλεται από γενικότερους λόγους, δηλαδή αφενός από το ύψος των υπό άντλησιν κεφαλαίων και αφετέρου από την αναγκαιότητα ταχύτητας στη συγκέντρωση αυτών προς το σκοπό της αποτελεσματικότερης εξυπηρέτησης του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρίας. Κατά την διάθεση των μετοχών σε επενδυτές που ανήκουν στις ανωτέρω ρητώς αναφερθείσες κατηγορίες από το Διοικητικό Συμβούλιο δεν αποκλείονται υφιστάμενοι μέτοχοι της Εταιρίας, εφόσον πληρούν τα ορισθέντα κριτήρια.

δ) Διανομή προσωρινού μερίσματος (προμερίσματος) για την εταιρική χρήση 2005 ύψους 0,30 ευρώ ανά μετοχή, επί τη βάσει των καθαρών κερδών της Εταιρίας σύμφωνα με τις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις του Α? εξαμήνου της χρήσης 2005. Η απόφαση αυτή ελήφθη υπό την επιφύλαξη της μη διατυπώσεως διαφορετικής γνώμης από τις αρμόδιες αρχές, δεδομένου ότι η σχετική νομοθεσία δεν έχει προσαρμοσθεί ακόμη στη μετάβαση των «εισηγμένων» ανωνύμων εταιριών από τα Εθνικά στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποκοπή του δικαιώματος στο προσωρινό μέρισμα μετά το πέρας της συνεδριάσεως της 31.10.2005, ημερομηνία κατά την οποία αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι διατυπώσεις δημοσιότητας του νόμου. Το Διοικητικό Συμβούλιο έκρινε την διανομή προσωρινού μερίσματος στους παλαιούς μετόχους σκόπιμη και εύλογη, λαμβάνοντας υπόψιν την προταθείσα κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο επιφυλάχθηκε να προβεί σε νέες ανακοινώσεις προς το επενδυτικό κοινό, γνωστοποιώντας μεταξύ άλλων τον τρόπο και την διαδικασία καταβολής του ως άνω ποσού στους μετόχους.