Με την παρούσα σας γνωρίζουμε ότι πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στην Παιανία, η Α 'Επαναληπτική συνεδρίαση της από 05.04.2004 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της INTRACOM, η οποία αποφάσισε την έκδοση μετατρέψιμου Ομολογιακού δανείου με την έκδοση Ονομαστικών ομολογιών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων της Εταιρίας επί των εκδοθησομένων ομολογιών

Το μέγιστο ποσό της έκδοσης δεν θα υπερβεί τα 125 εκ. ευρώ, σε κάθε περίπτωση όμως θα ισχύει μέχρι του ποσού που τελικά θα καλυφθεί.

Οι επενδυτές θα έχουν τη δυνατότητα μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές, 2 μήνες μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, δηλαδή την εισαγωγή των ομολογιών προς διαπραγμάτευση, σε Χρηματιστηριακή αγορά του εξωτερικού. Ακολούθως το εν λόγω δικαίωμα θα δύναται να ασκηθεί σε μηνιαία βάση. Η δε διαδικασία μετατροπής θα είναι σύμφωνη με τα ισχύοντα στη Χρηματιστηριακή αγορά του εξωτερικού στην οποία θα διαπραγματεύονται οι εν λόγω ομολογίες και θα περιλαμβάνει σχετική έγγραφη γνωστοποίηση του ομολογιούχου προς την ε κδότρια Εταιρεία. To εύρος της τιμής μετατροπής θα κυμανθεί από 6,5 ευρώ έως 11,5 ευρώ, ανά μετοχή.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση των μετόχων εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για τον ακριβή προσδιορισμό του ύψους του Ομολογιακού Δανείου, της τιμής μετατροπής και όλων των ειδικότερων όρων ως επίσης και για τη διενέργεια όλων των απαραίτητων ενεργειών για την έκδοση, σύναψη, οργάνωση και λειτουργία του Ομολογιακού δανείου και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των εκδοθησομένων ομολογιών σε Χρηματιστηριακή αγορά του εξωτερικού.

Όπως επισήμανε στους μετόχους ο Αντιπρόεδρος κ. Δ. Κλώνης, οι βασικοί στόχοι της Εταιρίας στο χρηματοοικονομικό τομέα είναι :

i) η μείωση του συνολικού τραπεζικού δανεισμού,

ii) η αναδιάρθρωση, η τροποποίηση της σύνθεσης και της χρονικής διάρκειας του συνολικού δανεισμού και iii) η απεικόνιση του διεθνούς χαρακτήρα της Εταιρίας και στον τομέα της χρηματοδότησης.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά τους τελευταίους 4 μήνες, η Εταιρία έχει ήδη μειώσει δραστικά το συνολικό τραπεζικό δανεισμό από ? 570 εκατ. σε ? 280 εκατ. περίπου. Η μείωση αυτή έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων και την περαιτέρω βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας και της χρηματοοικονομικής εικόνας της Εταιρίας.

Μετά τη σημερινή απόφαση η Εταιρία θα προχωρήσει στην αναδιάρθρωση του υφιστάμενου δανεισμού της και συγκεκριμένα στην αντικατάσταση βραχυπρόθεσμου Τραπεζικού δανεισμού με μακροπρόθεσμα κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Διεθνείς Κεφαλαιαγορές, προκειμένου να βελτιώσει την κεφαλαιακή της διάρθρωση, να μειώσει περαιτέρω τις χρηματοοικονομικές δαπάνες και να διευρύνει την επενδυτική της βάση (Investor base).