AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Δραστηριότητα	Εισαγωγή και εμπορία αυτοκινήτων παντός τύπου.
Έτος Ίδρυσης	1962
Διεύθυνση	ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 Ταχ Κωδ:14564 ΚΗΦΙΣΙΑ
Τηλέφωνο	(210)-6264000
Telefax	(210)-6264369
Ιστοσελίδα	http://www.autohellas.gr
Email	Investor.Relations@Hertz.gr
Διοικητικό Συμβούλιο	ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) ΣΦΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) ΓΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) ΚΑΖΟΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Προσωπικό Ομίλου	1819
Κινητή αξία προς εισαγωγή	ΟΜΟΛΟΓΙΑ
Αγορά Διαπραγμάτευσης	ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ
Κατηγορία διαπραγμάτευσης	ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Κωδικός ISIN	GRC3371241B9
Σύμβολο	ΟΤΟΕΛΟ1

Ενημερωτικό Δελτίο

Για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα με καταβολή μετρητών και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστήριου Αθηνών των ομολογιών της εταιρείας «AUTOHELLAS AΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου διάρκειας πέντε (5) ετών

Σύμβουλος Έκδοσης

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Ανάδοχοι

Συντονιστές - Κύριοι Ανάδοχοι	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Κύριοι Ανάδοχοι	ALPHA BANK Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
Ανάδοχοι	ATTICA BANK Α.Τ.Ε., EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.

Βασικά στοιχεία έκδοσης ομολόγου

Είδος Ομολογιακού Δανείου	Κοινό Ομολογιακό Δάνειο
Διάρκεια δανείου	5 έτη
Αριθμός ομολογιών	έως 200.000
Ονομαστική αξία	€1.000 εκάστη
Τιμή έκδοσης	€1.000 εκάστη
Εύρος Επιτοκίου	4,25% - 4,60%
Επιτόκιο	4,25%
Δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης (call option)	Έως και την ημερομηνία λήξης της 6ης Περιόδου Εκτοκισμού η Εκδότρια δεν δύναται να προβεί σε πρόωρη εξόφληση του συνόλου ή μέρους του κεφαλαίου των Ομολογιών. Είτε στη λήξη της 7ης είτε στη λήξη της 8ης Περιόδου Εκτοκισμού: πλέον premium ίσο με το 0,25% της ανεξόφλητης Ονομαστικής Αξίας ανά Ομολογία που εξοφλείται πρόωρα. Στη λήξη της 9ης Περιόδου Εκτοκισμού: χωρίς premium. Προϋπόθεση για οποιαδήποτε μερική πρόωρη εξόφληση είναι η συνολική Ονομαστική Αξία των Ομολογιών που προπληρώνεται να είναι τουλάχιστον €15.000.000. και η συνολική ονομαστική αξία που υπολείπεται μετά την εκάστοτε πρόωρη εξόφληση να ανέρχεται σε τουλάχιστον €50.000.000.
Δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής (put option)	100% σε περίπτωση: α) Επέλευσης μεταβολής ελέγχου, ή β) παράβασης οποιουδήποτε Χρηματοοικονομικού Δείκτη, όπως αυτή προκύπτει από το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης.
Βαθμός πιστοληπτικής διαβάθμησης	*

* Η εταιρία δεν έχει αιτηθεί την εκτίμηση της πιστοληπτικής της ικανότητας ή και των ομολογιών και συνεπώς δεν έχει αποδοθεί διαβάθμιση πιστοληπτικής ικανότητας στην εταιρία ή και στις ομολογίες.

Στοιχεία Δημόσιας Προσφοράς μέσω ΗΒΙΠ

Ημ/νια έναρξης	17.01.2024 (Ώρα 10:00 π.μ.)
Ημ/νια λήξης	19.01.2024 (Ώρα 16:00 μ.μ.)
Διάρκεια Ημερών Προσφοράς	3
Νόμισμα	€
Μονάδα διαπραγμάτευσης	1 ομολογία
Επιδιωκόμενη Διασπορά	25 %
Προϋπόθεση έκδοσης των Ομολογιών	Προϋπόθεση για την επιτυχή έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου είναι η συγκέντρωση ποσού τουλάχιστον €150.000.000
Ελάχιστο όριο εγγραφής ανά επενδυτή	1 ομολογία (δηλ. 1, 2, 3, κλπ)