ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 31/1/2006.
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 6/2/2006 - 20/2/2006.
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ: 6/2/2006- 14/2/2006.Σύμβουλος
Έκδοσης: E.F.G. TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Το Δ.Σ. της εταιρίας EURODRIP AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (εφεξής EURODRIP A.Β.Ε.Γ.Ε.- ή Εταιρία) γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους τα ακόλουθα: Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 5/10/2005 αποφάσισε την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 19.712.160 ΕΥΡΩ, με την έκδοση 32.853.600 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,60 εκάστη, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Μετά την άνω αύξηση, και εφόσον υπάρξει πλήρης κάλυψη της αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται σε 26.282.880 ΕΥΡΩ και θα διαιρείται σε 43.804.800 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,60 ΕΥΡΩ η κάθε μία. Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης (υπό την προϋπόθεση της πλήρους κάλυψης) θα ανέλθουν σε 19.712.160 ΕΥΡΩ. Δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν οι παλαιοί μέτοχοι με αναλογία τρεις (3) νέες κοινές ονομαστικές για κάθε μία (1) παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται σε 0,60 ΕΥΡΩ ανά μετοχή, ίση με την ονομαστική της αξία. Ως εκ τούτου δεν θα υπάρξει διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας. Την 1/11/2005 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η αριθμ. Κ2-13601/1.11.2005 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Δικαίωμα προτίμησης στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών έχουν όσοι είναι μέτοχοι κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 30/1/2006. Από την 31/1/2006 οι μετοχές της Εταιρίας θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Από την ίδια ημερομηνία 31/1/2006, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με το άρθρο 76 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνδυασμό με την απόφαση 30/24.11.2005 του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 5/10/2005 η τιμή διάθεσης των νεοεκδιδόμενων μετοχών δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 306 του κανονισμού του Χ.Α. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 6/2/2006 έως και την 20/2/2006. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους. Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη άσκησής τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 14/2/2006. Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση νέων μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στο Λογαριασμό κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους. Τα δικαιώματα που δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης (δηλαδή έως και την 20/2/2006) παύουν να ισχύουν. Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σε όλο το δίκτυο των καταστημάτων της Τράπεζας "E.F.G. EUROBANK - ERGASIAS A.E.". Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης οι κ.κ. Μέτοχοι - και, εν γένει, όσοι κατέχουν δικαιώματα προτιμήσεως - θα πρέπει να προσκομίζουν την αστυνομική τους ταυτότητα, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ., τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για άσκηση Δικαιώματος Προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από τον χειριστή του λογαριασμού τους (ή από το Κ.Α.Α. αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.). Επισημαίνεται ότι οι κ.κ. Μέτοχοι κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να δηλώσουν επίσης: α) τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., β) τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και γ) τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών. Με την εγγραφή τους οι κ.κ. Μέτοχοι κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να καταβάλουν την αξία των νέων μετοχών (Euro 0,60 ανά μετοχή) για τις οποίες εγγράφονται σε ειδικό λογαριασμό, που έχει ήδη ανοίξει η Εταιρία στην ανωτέρω Τράπεζα για το σκοπό αυτό, απευθείας οι ίδιοι και χωρίς τη μεσολάβηση της Εταιρίας. Στους εγγραφόμενους θα δίδεται σχετική απόδειξη, η οποία δεν είναι αξιόγραφο, δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο μετοχών και δεν είναι διαπραγματεύσιμη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι των παλαιών μετόχων ή, εν γένει, των δικαιούχων των δικαιωμάτων προτιμήσεως, δεν ασκήσουν ολικώς ή μερικώς το δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και, επομένως, η κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στο πλαίσιο της άσκησης του δικαιώματός τους προτίμησης δεν είναι πλήρης (πρώτη φάση κατανομής), οι αδιάθετες μετοχές θα διατεθούν - κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας -, βάσει της αρχής του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, στα πρόσωπα που θα ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης κατά τα κατωτέρω εκτιθέμενα: Ειδικότερα, ήδη κατά τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και υπό την προϋπόθεση της ενάσκησης του δικαιώματος αυτού, παρέχεται στα πρόσωπα που ασκούν τα ανωτέρω δικαιώματα προτίμησης, δικαίωμα προτίμησης μέσω προεγγραφής, στην ίδια τιμή διάθεσης (0,60 ευρώ) ανά μετοχή, για την απόκτηση επιπλέον μετοχών, πέραν εκείνων που δικαιούνται να αποκτήσουν στο πλαίσιο ασκήσεως του βασικού δικαιώματος προτίμησης (3 νέες μετοχές για κάθε μία 1 παλαιά) κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, από τις μετοχές που τυχόν θα μείνουν αδιάθετες κατά την πρώτη φάση κατανομής των νέων μετοχών στους παλαιούς μετόχους. Το εν λόγω δικαίωμα προτίμησης μέσω προεγγραφής ασκείται με έγγραφη αίτηση, που υποβάλλεται ταυτοχρόνως με τη δήλωση ασκήσεως του δικαιώματος προτίμησης, συνοδευόμενη από ανέκκλητη εντολή του αιτούντος για δέσμευση του λογαριασμού που τυχόν τηρεί στην Τράπεζα E.F.G. EUROBANK ERGASIAS A.E., ή με την καταβολή σε μετρητά ή με τραπεζική επιταγή ποσού ίσου προς τη συνολική αξία έκδοσης των μετοχών για τις οποίες ασκείται το δικαίωμα προτίμησης μέσω προεγγραφής. Το ασκούμενο κατά τα ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης μέσω προεγγραφής, για τη συμμετοχή στη δεύτερη φάση κατανομής των μετοχών της αυξήσεως, θα ικανοποιηθεί μετά τη λήξη προθεσμίας ασκήσεως του βασικού δικαιώματος προτιμήσεως, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν αδιάθετες μετοχές. Οι δικαιούχοι δικαιωμάτων προτίμησης που προενεγράφησαν θα ικανοποιηθούν ως προς τις μετοχές για τις οποίες έχουν προεγγραφεί είτε εξ ολοκλήρου είτε αναλογικά (pro-rata) του αριθμού των δικαιωμάτων προτιμήσεως που άσκησαν αρχικά. Συγκεκριμένα, οι αδιάθετες μετοχές θα διανεμηθούν σε όσους έχουν προεγγραφεί είτε βάσει της ζητήσεως ενός εκάστου στη συγκεκριμένη φάση, εφόσον η συνολική ζήτηση είναι μικρότερη του αριθμού των αδιάθετων μετοχών, είτε αναλόγως των δικαιωμάτων προτίμησης που άσκησαν αρχικά και μέχρι εξαντλήσεως των αδιάθετων μετοχών, εφόσον έχει εκδηλωθεί μέσω προεγγραφών σχετική ζήτηση μεγαλύτερη του αριθμού των αδιάθετων μετοχών. Ο ακριβής αριθμός μετοχών που αποκτούν οι προεγγραφέντες καθορίζεται, βάσει της εν λόγω διαδικασίας, με Απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας. Βάσει του καταλόγου αυτού, η Τράπεζα E.F.G. EUROBANK - ERGASIAS A.E. θα προβεί στη χρέωση των δεσμευμένων λογαριασμών ενός εκάστου των προεγγραφέντων προς απόκτηση μετοχών, με συμμετοχή στη δεύτερη φάση κατανομής στο πλαίσιο ασκήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως, κατά ποσό ίσο με τη συνολική αξία διάθεσης των μετοχών που θα διατεθούν τελικά σε αυτόν, ενώ τα δεσμευθέντα ποσά των προεγγραφών, που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση αδιάθετων μετοχών, θα αποδεσμευθούν και θα επιστραφούν άτοκα στους δικαιούχους.Σε περίπτωση μη κάλυψης της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου από τους παλαιούς μετόχους (με άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης τόσο στην πρώτη, όσο και στη δεύτερη φάση κατανομής, κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα), εφόσον - ύστερα και από την ικανοποίηση των δικαιωμάτων μέσω προεγγραφής - εξακολουθούν να υπάρχουν αδιάθετες μετοχές, τότε αυτές οι μετοχές θα διατεθούν ελεύθερα κατά την κρίση του Δ.Σ. της Εταιρίας. Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στην ενότητα 4.3 "Διαδικασία 'Ασκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης" του Ενημερωτικού Δελτίου, που έχει συνταχθεί για την παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Εφόσον συνεχίζουν να υφίστανται αδιάθετες μετοχές, το Μετοχικό Κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920. Κλάσματα μετοχών δεν πρόκειται να εκδοθούν. Οι νέες μετοχές που θα προέλθουν από την παρούσα αύξηση θα έχουν άϋλη μορφή και θα παρέχουν δικαίωμα σε μέρισμα από τα κέρδη της χρήσεως 2005. Το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Ε.Κ., είναι διαθέσιμο από τις 3/2/2006, στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.eurodrip.com) και του Χ.Α. (www.ase.gr), καθώς και στα γραφεία της Εταιρίας (Λεωφόρος Μεσογείων 396, Τ.Κ. 153 41, Αγία Παρασκευή) και στα γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης, E.F.G. Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. (Φιλελλήνων 10, Τ.Κ.105 57, Αθήνα). Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, θα αποφασιστεί από το Δ.Σ. της Εταιρίας και θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Eταιρίας (τηλ. 210- 6001140, κος Στέλιος Γιαννακόπουλος).