ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:
ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 06/11/2006.
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 13/11/2006 - 27/11/2006.
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ: 13/11/2006 - 21/11/2006.
Σύμβουλος Έκδοσης: "Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος".
Το Δ.Σ. της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας "ASPIS BANK ATE" (η "Τράπεζα") γνωστοποιεί προς τους κ.κ. Μετόχους της τα ακόλουθα:
1. Η από 24/07/2006 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 39.699.042,03 ευρώ, με την έκδοση 14.649.093 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών (οι "Νέες Μετοχές"), ονομαστικής αξίας 2,71 ευρώ εκάστη, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με αναλογία ΤΡΕΙΣ (3) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε ΔΕΚΑ (10) παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές και με τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών 3,60 ευρώ ανά μετοχή (η "Τιμή Διάθεσης").
2. Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω αύξησης, η οποία θα πραγματοποιηθεί το αργότερο την 24/12/2006 (σύμφωνα με την από 01/11/2006 απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας), το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται σε 172.029.182,13 ευρώ και θα διαιρείται σε 63.479.403,00 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,71 ευρώ η κάθε μία. Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, συνολικού ύψους 13.037.692,77 ευρώ, θα αχθεί, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σε πίστωση του λογαριασμού "Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο". Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης θα ανέλθουν σε 52.736.734,80 ευρώ.
3. Δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν: α) όλοι οι κάτοχοι υφιστάμενων μετοχών της Τράπεζας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, μετά το πέρας της εκκαθάρισης των συναλλαγών που θα έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι και τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών την εργάσιμη ημέρα που προηγείται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, δηλαδή την 03/11/2006, β) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Περαιτέρω, στην περίπτωση που μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης παραμείνουν αδιάθετες Νέες Μετοχές (οι "Αδιάθετες Μετοχές"), παρέχεται δικαίωμα προεγγραφής στους ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης κατά τα ανωτέρω, για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών στην Τιμή Διάθεσης, και μέχρι το τετραπλάσιο του αριθμού των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στα δικαιώματα προτίμησης που άσκησαν αυτοί οι επενδυτές (το "Δικαίωμα Προεγγραφής"). Το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ασκείται μέχρι και την τελευταία ημέρα της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, ενώ παράλληλα θα απαιτείται και η δέσμευση του συνόλου των κεφαλαίων που αναλογούν στις Αδιάθετες Μετοχές, για τις οποίες οι εν λόγω επενδυτές ασκούν το Δικαίωμα Προεγγραφής τους.
4. Η Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών να μπορεί να είναι ανώτερη από τη χρηματιστηριακή τιμή των υφιστάμενων μετοχών της κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 306 του κανονισμού του Χ.Α.
5. Από την 06/11/2006 οι υφιστάμενες μετοχές της Τράπεζας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Από την ίδια ημερομηνία, δηλαδή από την 06/11/2006, η τιμή εκκίνησης των υφιστάμενων μετοχών της Τράπεζας στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει.
6. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 13/11/2006 έως και την 27/11/2006.
7. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους. Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη άσκησής τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 21/11/2006.
8. Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση Νέων Μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους. Τα δικαιώματα που δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης (δηλαδή έως και την 27/11/2006) παύουν να ισχύουν αυτοδικαίως.
9. Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σε όλο το δίκτυο των καταστημάτων της Τράπεζας "ASPIS BANK ATE". Οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης θα τα ασκούν, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.). Για την έκδοση της βεβαίωσης αυτής θα πρέπει να απευθυνθούν:
α) στο χειριστή του λογαριασμού χρεογράφων τους (Χρηματιστηριακή Εταιρία ή θεματοφύλακας), αν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό στο Σ.Α.Τ, και
β) στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.) αν οι μετοχές τους βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.
Επίσης, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης οι κατέχοντες δικαιώματα προτίμησης θα πρέπει να προσκομίζουν στα καταστήματα της ASPIS BANK ATE την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ., καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για άσκηση δικαιώματος προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους (ή από το Κ.Α.Α., αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό λογαριασμό του Σ.Α.Τ.). Επισημαίνεται ότι, οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να δηλώσουν επίσης:
α) τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., β) τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και γ) τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στον οποίο επιθυμούν να καταχωρηθούν οι μετοχές τους. Με την εγγραφή τους οι κ.κ. Μέτοχοι κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να καταβάλουν την αξία των Νέων Μετοχών (3,60 ευρώ ανά μετοχή) για τις οποίες εγγράφονται, σε ειδικό λογαριασμό, που έχει ήδη ανοίξει η Τράπεζα για το σκοπό αυτό. Στους εγγραφόμενους θα δίδεται σχετική απόδειξη, η οποία δεν είναι αξιόγραφο, δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο μετοχών και δεν είναι διαπραγματεύσιμη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Συγχρόνως με την άσκηση των δικαιωμάτων τους προτίμησης, οι κάτοχοι αυτών θα μπορούν να ασκήσουν το Δικαίωμα Προεγγραφής με την υποβολή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της ASPIS BANK και με την ταυτόχρονη δέσμευση του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις Αδιάθετες Μετοχές για τις οποίες ασκούν το Δικαίωμα Προεγγραφής.
10. Σε περίπτωση που, μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, παραμείνουν Αδιάθετες Μετοχές αυτές θα διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας ως εξής: α) Στους ασκήσαντες Δικαίωμα Προεγγραφής. Εάν ο αριθμός των Αδιάθετων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης από αυτούς τους επενδυτές, τότε θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των Αδιάθετων Μετοχών που θα έχουν ζητήσει και μέχρι την πλήρη εξάντληση της ζήτησης. Τα καταβληθέντα ποσά των προεγγραφών που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών θα επιστραφούν άτοκα στους ασκήσαντες Δικαίωμα Προεγγραφής. β) Σε περίπτωση που υπολείπονται Αδιάθετες Μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα τις διαθέσει κατά την κρίση του. Σημειώνεται πάντως ότι δυνάμει σχετικής σύμβασης, που έχει συναφθεί μεταξύ της Τράπεζας και της Tράπεζας EFG Eurobank Ergasias (ο "Εγγυητής Κάλυψης") για τη μερική και υπό όρους εγγύηση κάλυψης, η Τράπεζα θα δύναται να διαθέσει στην Τιμή Διάθεσης μέχρι 6.755.303 Αδιάθετες Μετοχές στον Εγγυητή Κάλυψης ή σε τρίτα πρόσωπα που αυτός θα υποδείξει, συμπεριλαμβανομένων τυχόν νομικών προσώπων που εντάσσονται στον Όμιλο Eurobank EFG. γ) Εφόσον συνεχίζουν να υφίστανται Αδιάθετες Μετοχές, το Μετοχικό Κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920.
11. Κλάσματα μετοχών δεν πρόκειται να εκδοθούν, προς τούτο και η σύσταση προς τους κ.κ. Μετόχους όπως συγκεντρώσουν αριθμό μετοχών που κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης να παράγουν ακέραιο αριθμό Νέων Μετοχών.
12. Οι Νέες Μετοχές που θα προέλθουν από την παρούσα αύξηση θα έχουν άυλη μορφή και θα δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της χρήσεως 2006.
13. Το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 20/10/2006, είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό σε ηλεκτρονική μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.ase.gr και στην ιστοσελίδα της ASPIS BANK www.aspisbank.gr, και σε έντυπη μορφή, στα γραφεία της Τράπεζας, οδός Ομήρου 22, Αθήνα καθώς και στα κατά τόπους καταστήματα της Τράπεζας κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης.
14. Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, θα αποφασιστεί από το Δ.Σ. της Τράπεζας και θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση.
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Τράπεζας (τηλ. 210-9986150 κα Aννα Γκέλη, τηλ. 210-9986151 κα Ελεάνα Μπάτση).