ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 18/11/2005
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 24/11/2005 - 08/12/2005
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ: 24/11/2005 - 02/12/2005
Σύμβουλος Έκδοσης: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Το Δ.Σ. της Εταιρίας ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. (εφεξής Εταιρία) γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους τα ακόλουθα:

1. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10/07/2005 αποφάσισε: α) την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 23.262.224,72 ευρώ και μεταφορά του ποσού αυτού σε μείωση των συσσωρευμένων ζημιών. Η μείωση θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,88 ευρώ σε 0,30 ευρώ και β) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά συνολικό ποσό 24.064.370,40 ευρώ με την έκδοση 80.214.568 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με αναλογία δυο (2) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή και τιμή διάθεσης μετοχής 0,30 ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών υπέρ παλαιών μετόχων και, εφόσον επιτευχθεί πλήρης κάλυψη της αύξησης με καταβολή μετρητών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται σε 36.096.555,60 ευρώ και θα διαιρείται σε 120.321.852 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη, ενώ τα συνολικά έσοδα της έκδοσης θα ανέλθουν σε 24.064.370,40 ευρώ. 2. Την 23/08/2005 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η αριθμ. Κ2-10204/23.08.2005 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας, συνεπεία της ανωτέρω μειώσεως και αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της. 3. Δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση με καταβολή μετρητών έχουν οι Μέτοχοι - κάτοχοι μετοχών της Εταιρίας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 17/11/2005. Από την 18/11/2005 οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Από την ίδια ημερομηνία 18/11/2005, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με την υπ? αριθ. 37/8.7.2004 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την 18/291/22.1.2004 απόφαση της Ε.Κ., όπως αυτή έχει τροποποιηθεί. Σχετικά με την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής το Δ.Σ του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα ενημερωθεί στην επόμενη συνεδρίασή του. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών με την νέα ονομαστική αξία θα πραγματοποιηθεί την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την ενημέρωση του Δ.Σ του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 4. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται από την 24/11/2005 έως και την 08/12/2005. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους. Επισημαίνεται ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη άσκησής τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 02/12/2005. Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση νέων μετοχών με καταβολή μετρητών είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Τα δικαιώματα αυτά θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους. Τα δικαιώματα που δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης (δηλαδή έως και την 08/12/2005) παύουν να ισχύουν. 5. Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σε όλο το δίκτυο τωνκαταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης οι κ.κ. Μέτοχοι θα πρέπει να προσκομίζουν την αστυνομική τους ταυτότητα, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ., τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για άσκηση Δικαιώματος Προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους (ή από το Κ.Α.Α. αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.). Επισημαίνεται ότι οι κ.κ. Μέτοχοι κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να δηλώσουν επίσης: α) τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., β) τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και γ) τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του Λογαριασμού αξιών. 6. Με την εγγραφή τους οι κ.κ. Μέτοχοι κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να καταβάλουν την αξία των νέων μετοχών (Euro 0,30 ανά μετοχή) για τις οποίες εγγράφονται σε ειδικό λογαριασμό, που έχει ήδη ανοίξει η Εταιρία στην ανωτέρω Τράπεζα για το σκοπό αυτό, απευθείας οι ίδιοι και χωρίς τη μεσολάβηση της Εταιρίας. Στους εγγραφόμενους θα δίδεται σχετική απόδειξη, η οποία δεν είναι αξιόγραφο, δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο μετοχών και δεν είναι διαπραγματεύσιμη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 7. Κάθε Μέτοχος που θα είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Μετόχων της Εταιρίας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 17/11/2005, εφόσον ασκήσει πλήρως το δικαίωμα του για συμμετοχή στην προαναφερθείσα αύξηση, θα μπορεί να προεγγράφεται και για επιπλέον αριθμό μετοχών, όχι όμως μεγαλύτερο από τον αριθμό των μετοχών που του αντιστοιχεί ασκώντας το δικαίωμα του ως μέτοχος, δεσμεύοντας ταυτόχρονα το λογαριασμό του για ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των επιπλέον μετοχών. Η αξία στην οποία θα διενεργηθούν οι προεγγραφές θα είναι η ίδια με την τιμή άσκησης, ήτοι Euro 0,30 ανά μετοχή. 8. Μετά την λήξη της προθεσμίας άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης (08/12/2005) και εφόσον υπάρχουν αδιάθετες μετοχές από την μη άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα αποφασίσει ελεύθερα για την διάθεση των αδιάθετων μετοχών σε προεγγραφέντες μετόχους ή/και τρίτα πρόσωπα. Εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφασίσει να διαθέσει αδιάθετες μετοχές σε προεγγραφέντες, τα αιτήματα των προεγγραφών θα ικανοποιηθούν είτε εξ ολοκλήρου είτε αναλογικά (pro-rata) με βάση τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες έχει προεγγραφεί ο μέτοχος, αναλόγως του αριθμού των αδιάθετων μετοχών που θα διατεθούν σε εκείνους που έχουν προεγγραφεί. Μετά από την προαναφερθείσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, τα δεσμευθέντα ποσά των προεγγραφών που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση αδιάθετων μετοχών θα αποδεσμευθούν. Εφόσον συνεχίζουν να υφίστανται αδιάθετες μετοχές, το Μετοχικό Κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920. 9. Κλάσματα μετοχών δεν πρόκειται να εκδοθούν. 10. Οι νέες μετοχές (ονομαστικές, κοινές με ψήφο) που θα προέλθουν από την παρούσα αύξηση θα έχουν άϋλη μορφή και θα έχουν δικαίωμα απόληψης μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2005, εφόσον υπάρξουν κέρδη τα οποία μπορούν να διανεμηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20. 11. Το Ενημερωτικό Δελτίο το οποίο αποτελείται από τρία χωριστά έγγραφα (α. Περιληπτικό Σημείωμα, β. Έγγραφο Αναφοράς, γ. Σημείωμα Μετοχικού Τίτλου) σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ.4 του Ν. 3401/2005, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 16/11/2005 θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Χ.Α. στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ase.gr από την 17/11/2005. 12. Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών των νέων μετοχών που θα προκύψουν, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών θα αποφασιστεί από το Δ.Σ. της Εταιρίας, μετά τη λήψη της σχετικής έγκρισης για την εισαγωγή των νέων μετοχών από το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών και θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση. 13. Σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 10/07/2005 η τιμή διάθεσης των νεοεκδιδομένων μετοχών δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 317 παρ. 2 του Κανονισμού του Χ.Α. 14. Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, θα αποφασιστεί από το Δ.Σ. της Εταιρίας και θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι να απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρίας (τηλ. 22510 26212, κα Τσαγκαρέλλη Θεοδώρα).