Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 2/258/5.12.2002 απόφαση (εφεξής η ?Απόφαση Ε.Κ.?) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής Ε.Κ.), το πιστωτικό ίδρυμα υπό την επωνυμία Alpha Τράπεζα Α.Ε., το οποίο έχει συσταθεί και λειτουργεί, ως ανώνυμη εταιρία, κατά το Ελληνικό δίκαιο, με έδρα το Δήμο Αθηναίων (Σταδίου 40, 102 52) και αριθμό Μ.Α.Ε. 6066/06/Β/86/05 (εφεξής ο Προτείνων), δια της παρούσης ανακοινώνει ότι, στις 10 Μαρτίου 2004, η Ε.Κ. ενέκρινε το πληροφοριακό δελτίο (εφεξής το Πληροφοριακό Δελτίο) σχετικά με προαιρετική δημόσια πρόταση (εφεξής η Δημόσια Πρόταση), την οποία ο Προτείνων υπέβαλε για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας υπό την επωνυμία ?λφα Λήσινγκ Ανώνυμος Εταιρία Χρηματοδοτικής Μισθώσεως (εφεξής η Εταιρία), εκάστης μετοχής ονομαστικής αξίας 2,70 Ευρώ (εφεξής οι Μετοχές).

Πληροφοριακό Δελτίο

Από τις 15 Μαρτίου 2004 και διαρκούσης της Περιόδου Αποδοχής (ως ακολούθως ορίζεται), οι κύριοι Μετοχών (εφεξής οι Μέτοχοι) θα δύνανται να λαμβάνουν αντίτυπα του Πληροφοριακού Δελτίου από όλα τα υποκαταστήματα στην Ελλάδα της Proton Επενδυτική Τράπεζα Α.Ε (εφεξής η Διαχειρίστρια), του Προτείνοντος, και της Αλφα Finance Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ (εφεξής ο Σύμβουλος), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν διευκρινίσεις για τους όρους ή τους τρόπους αποδοχής της Δημοσίας Προτάσεως, ή ζητούν αρωγή για τη συμπλήρωση και την υποβολή δηλώσεως αποδοχής της Δημοσίας Προτάσεως (εφεξής η ?Δήλωση Αποδοχής?), θα πρέπει να τηλεφωνούν στη Διαχειρίστρια, ή/και στην ?Alpha Bank A.E.? ενεργούσα δυνάμει συμβάσεως μετά της Διαχειρίστριας ως εντολοδόχος της τελευταίας, διαρκούσης της Περιόδου Αποδοχής και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλ. (210) 900 5410, 900 5482 (αρμόδιοι οι Στέλ λα Κολοκοτρώνη και Κυριάκος Αθανασόπουλος, προκειμένου για τη Διαχειρίστρια) και (210) 326 0000 (αρμόδιοι οι Αντώνιος Μάκος και Ελένη Πατρουδάκη, προκειμένου για την Alpha Τράπεζα Α.Ε.).

Περίοδος Αποδοχής

Η περίοδος διαρκούσης της οποίας οι Μέτοχοι θα δύνανται να δηλώνουν την αποδοχή της Δημοσίας Προτάσεως (η Περίοδος Αποδοχής), θα αρχίσει στις 18 Μαρτίου 2004 και ώρα 8:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος) και θα λήξει στις 19 Απριλίου 2004 και ώρα 14:30 μ.μ (ώρα Ελλάδος).

Μετοχές της Δημόσιας Προτάσεως

Η Δημόσια Πρόταση αφορά όλες τις Μετοχές, τις οποίες, αφενός μεν ο Προτείνων ή/και η εξ' ολοκλήρου θυγατρική εταιρία υπό την επωνυμία Ιονική Συμμετοχών Α.Ε. δεν κατείχε, αμέσως ή εμμέσως, κατά την ημερομηνία υποβολής της Δημοσίας Προτάσεως, ήτοι κατά την 27η Φεβρουαρίου 2004, οι οποίες ανήρχοντο σε 8.943.436 Μετοχές αντιπροσωπεύουσες ποσοστό 22,59% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, αφετέρου δε τις Μετοχές που ο Προτείνων ή/και πρόσωπα ενεργούντα εναρμονισμένως μετ? αυτού δε θα αποκτήσουν δ ιαρκούσης της Δημοσίας Προτάσεως (εφεξής οι ?Μετοχές της Δημοσίας Προτάσεως?). Ο Προτείνων επιθυμεί να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημοσίας Προτάσεως, μαζί με όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτές, ελεύθερες/α και απαλλαγμένες/α από οποιοδήποτε εμπράγματο ή ενοχικό βάρος ή δικαίωμα, περιορισμό, διεκδίκηση, επικαρπία, επιβάρυνση ή τυχόν άλλο δικαίωμα τρίτων.

Η Δημόσια Πρόταση θα ισχύσει ανεξαρτήτως του αριθμού Μετοχών της Δημοσίας Προτάσεως, οι οποίες εγκύρως θα προσφερθούν στον Προτείνοντα μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. Τούτο σημαίνει ότι δεν υφίσταται ελάχιστος αριθμός Μετοχών της Δημοσίας Προτάσεως, τις οποίες ο Προτείνων θα πρέπει να αποκτήσει για να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση.

Σημειώνεται ότι από 2 Μαρτίου 2004, ο Προτείνων, κατόπιν σχετικής προαναγγελίας συναλλαγών, προβαίνει σε αγορές μετοχών της Εταιρίας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, οι οποίες θα συνεχισθούν καθόλη τη διάρκεια της Δημοσίας Προτάσεως, σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει τα Ευρώ 6,50 ανά μετοχή.

Εφόσον ο Προτείνων αποκτήσει, αμέσως ή εμμέσως, ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 95% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, θα επιδιώξει, κατ? άρθρο 11 παρ. 3 π.δ. 350/1985, τη διαγραφή των Μετοχών από το Χρηματιστήριο Αθηνών και, προς το σκοπό αυτό, θα προκαλέσει τη σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας, στην οποία και θα ψηφίσει δια του συνόλου των μετοχών του υπέρ της υποβολής αιτήματος στην Ε.Κ. για τη διαγραφή των Μετοχών από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Σημειώνεται ότι πώληση των Μετοχών, μετά την τυχόν διαγραφή τους από το Χ.Α., ενδέχεται, αναλόγως της φορολογικής κατοικίας του μεταβιβάζοντος, να υπαχθεί στον κατ? άρθρο 13 παράγραφος 2 ν. 2238/1994, ως ισχύει, φόρο εισοδήματος, ο οποίος, κατά νόμον, επιβαρύνει τον πωλητή.

Προσφερόμενο Τίμημα

Ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει το ποσό των 6,50 Ευρώ, τοις μετρητοίς, για κάθε μία Μετοχή της Δημοσίας Προτάσεως ως προς την οποία η Δημόσια Πρόταση θα γίνεται εγκύρως αποδεκτή (εφεξής το Προσφερόμενο Τίμημα).

Από το Προσφερόμενο Τίμημα θα αφαιρεθούν τα, κατ' άρθρο 110 του Κανονισμού Εκκαθαρίσεως Χρηματιστηριακών Συναλλαγών, δικαιώματα υπέρ του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, σήμερον ανερχόμενα σε ποσοστό 0,06% επί της αξίας της συναλλαγής, η οποία ισούται προς το μεγαλύτερο από: (i) το Προσφερόμενο Τίμημα πολλαπλασιαζόμενο επί τον αριθμό των προς μεταβίβαση Μετοχών της Δημοσίας Προτάσεως, και (ii) την τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη ημέρα της υποβολής στο Κ.Α.Α. της συμβάσεως για την εξωχρημα τιστηριακή μεταβίβαση πολλαπλασιαζόμενη επί τον αριθμό των προς μεταβίβαση Μετοχών της Δημοσίας Προτάσεως, καθώς και κάθε φόρος, τέλος ή επιβάρυνση που κατά νόμο βαρύνει τους αποδεχόμενους Μετόχους.

Διαδικασία Αποδοχής

Οι αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να καταθέσουν Δήλωση Αποδοχής σε οποιοδήποτε υποκατάστημα στην Ελλάδα, είτε της Διαχειρίστριας, είτε της Alpha Τράπεζα Α.Ε. (ενεργούσας εν προκειμένω ως εντολοδόχου της Διαχειρίστριας δυνάμει ιδιαιτέρας μεταξύ των συμβάσεως). Αντίτυπα της Δηλώσεως Αποδοχής θα διατίθενται, διαρκούσης της Περιόδου Αποδοχής, από τα υποκαταστήματα της Διαχειρίστριας και της Alpha Τράπεζα Α.Ε., κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Προς το σκοπό αυτό, οι αποδεχόμενοι Μέτο χοι θα πρέπει να ακολουθούν τη διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 2.15 του Πληροφοριακού Δελτίου.

Εναλλακτικά, οι αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα δύνανται να καταθέσουν Δήλωση Αποδοχής μέσω αντιπροσώπου και προς το σκοπό αυτό, θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά, στην παράγραφο 2.15 του Πληροφορικού Δελτίου.

Έτι περαιτέρω εναλλακτικά, οι αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα δύνανται να εξουσιοδοτήσουν δεόντως τον χειριστή μετά του οποίου τηρούν το λογαριασμό αξιών στο σύστημα αΰλων τίτλων (εφεξής το Σ.Α.Τ.), όπως, επ? ονόματι και για λογαριασμό τους, προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της Δημοσίας Προτάσεως. Η επισήμανση αυτή έχει μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν αποτελεί προτροπή του Προτείνοντος.

Καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος

H μεταβίβαση των Μετοχών της Δημοσίας Προτάσεως, που οι αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα έχουν εγκύρως προσφέρει, θα διενεργηθεί μέσω εξωχρηματιστηρικής συναλλαγής (άρθρο 15 ν. 3632/1928, ως ισχύει) και θα καταχωρηθεί στο Σ.Α.Τ. την τρίτη (3η ) εργάσιμη ημέρα από την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών από τη Διαχειρίστρια.

Το αργότερο κατά την έκτη (6η) εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ο Προτείνων θα καταβάλει στους αποδεχόμενους Μετόχους το Προσφερόμενο Τίμημα με τον τρόπο που κάθε αποδεχόμενος Μέτοχος έχει υποδείξει στη Δήλωση Αποδοχής.

Σημαντική Σημείωση

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση διέπεται από την Απόφαση Ε.Κ. και απευθύνεται, αποκλειστικά, σε μετόχους της Εταιρίας που δύνανται νομίμως να την αποδεχθούν. Η Δημόσια Πρόταση δεν διενεργείται, ούτε θα λάβει χώρα, αμέσως ή εμμέσως, σε χώρες όπου τούτο απαγορεύεται ή υπόκειται σε περιορισμούς, ως ενδεικτικά στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στον Καναδά, στην Αυστραλία και στην Ιαπωνία. Αντίγραφα του παρόντος εγγράφου και κάθε άλλου σχετικού υλικού δεν ταχυδρομούνται, ούτε πρόκειται να ταχυδρομηθούν, αποσταλού ν ή άλλως πώς να διανεμηθούν, εντός χωρών όπου τούτο απαγορεύεται ή υπόκειται σε περιορισμούς.

H παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται, κατ' άρθρο 11 παρ. 1 της Αποφάσεως E.K., και αναγιγνώσκεται από κοινού με το Πληροφοριακό Δελτίο.