Εισαγωγή Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου Διαπραγματεύσιμου στο Χ.Α. με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ στρατηγικών επενδυτών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
Έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου Διαπραγματεύσιμου στο Χ.Α. με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ στρατηγικών επενδυτών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
Γενικοί Όροι Έκδοσης
- Είδος Ομολογιών: Ανώνυμες, μη εμπραγμάτως ασφαλισμένη υποχρέωση του Εκδότη έναντι των Ομολογιούχων, πληρωτέα σε αυτούς ή μετατρέψιμη σε τίτλους της Υποκείμενης Αξίας (όπως αυτή ορίζεται παρακάτω).
- Αριθμός Ομολογιών: 679 ομολογίες μετατρέψιμες σε τίτλους της Υποκείμενης Αξίας
- Ονομαστική αξία Ομολογιών: 15.000 Ευρώ ανά ομολογία
- Τιμή διάθεσης Ομολογιών: 100% της ονομαστικής αξίας
- Ποσό έκδοσης: 10.185.000 Ευρώ- Διάρκεια: Τρία (3) έτη.
- Επιτόκιο: Ο Τόκος του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου είναι κυμαινόμενος και καθορίστηκε σε Euribor 12μηνου πλέον περιθωρίου 2,35%. Η έναρξη της πρώτης τοκοφόρου περιόδου ορίζεται ως η Ημερομηνία Εκδόσεως. Το επιτόκιο για το πρώτο έτος του δανείου ορίστηκε στο 4,694% (Euribor: 2,344% + περιθώριο: 2,35%).
- Ημερομηνία Εκτοκισμού: Κάθε ετήσια επέτειος της Ημερομηνίας Έκδοσης συμπεριλαμβανομένης και της Ημερομηνίας Λήξης του δανείου.
- Ημερομηνία Εκδόσεως: 25/05/2004
- Ημερομηνία Λήξεως: 25/05/2007
- Απόδοση στη λήξη: Η απόδοση στη λήξη υπολογίζεται ως η ετησιοποιημένη απόδοση την οποία προσφέρει το σύνολο των μελλοντικών ροών που αποδίδονται στους ομολογιούχους, σε περίπτωση μη ανταλλαγής αυτών σε τίτλους της Υποκείμενης Αξίας (όπως αυτή ορίζεται κατωτέρω), με τη χρήση του ετήσιου ανατοκισμού και βάση έτος 360 ημερών και τον πράγματι διαδραμόντα χρόνο. Η μικτή απόδοση για τους ομολογιούχους σε περίπτωση μη ανταλλαγής των ομολογιών με μετοχές στη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου εξαρτάται από το επιτ όκιο βάσης Euribor Περιόδου Εκτοκισμού πλέον περιθωρίου 2,35% και τη διάρκεια του δανείου. Το επιτόκιο για το πρώτο έτος του δανείου ορίστηκε στο 4,694% (Euribor: 2,344% + περιθώριο: 2.35%).
- Τιμή αποπληρωμής των ομολογιών: 110,00% της τιμής Έκδοσης
- Τιμή μετατροπής: 2,70 Ευρώ
- Λόγος Μετατροπής: Κάθε μία (1) ομολογία είναι μετατρέψιμη σε 5.555 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε της εταιρίας IPIROTIKI SOFTWARE & PUBLICATIONS S.A.
- Υποκείμενη αξία: Κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της εταιρίας IPIROTIKI SOFTWARE & PUBLICATIONS S.A., ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Την Παρασκευή, 01 Οκτωβρίου 2004 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 679 νέων ανωνύμων ομολογιών της εταιρίας, ονομαστικής αξίας 15.000 Ευρώ εκάστης, που προέκυψαν από την έκδοση τριετούς Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, σύμφωνα με τις από 16/01/2004 και 24/05/2004 αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου αντίστοιχα. Ως ελάχιστη μονάδα διαπραγμάτευσης ορίζεται η μία (1) ομολογία. Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρίας στο ΧΑ , θα διαμορφωθεί σύμφωνα με την απόφαση 37/8.7.2004 του Δ.Σ του ΧΑ σε συνδυασμό με την αριθμ. 24/273/10.6.2003 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Βεβαιώνεται ότι, οι νέες ομολογίες θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των Μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).
Το ενημερωτικό δελτίο για την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, όπως εγκρίθηκε από το ΔΣ του ΧΑ στη συνεδρίασή του την 24/09/2004, θα είναι διαθέσιμο την 30/09/2004, στα γραφεία της "IPIROTIKI SOFTWARE & PUBLICATIONS S.A.", (Ηρούς 25, Αθήνα, 104 42, 210 5153582), στα γραφεία του Σύμβουλου Έκδοσης "ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ." (Ευπόλιδος 8, Πλατεία Κοτζιά, 105 52, 210 3292800), στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Σοφοκλέους 10), στην αίθουσα ενημέρωσης συνδρομητικού επενδυτικού κοινού (Ακαδημίας & Ασκληπιού 1, 1ος όροφος) καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.ipirotiki.gr) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr).
Για τυχόν διευκρινήσεις ή πληροφορίες οι κ.κ. Ομολογιούχοι θα μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες, στα γραφεία της εταιρίας IPIROTIKI SOFTWARE & PUBLICATIONS S.A., (Ηρούς 25, 10442, Αθήνα, 210 5153582) και ώρες 10:00 π.μ έως 16:00 μ.μ.