Έγκριση από ΔΣ Χ.Α.: 7/06/2004

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας γνωστοποιεί προς κ.κ. Μετόχους τα παρακάτω:
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 21/06/2004. Δικαιούχοι των δικαιωμάτων είναι οι Μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μετόχων της Εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του ΧΑ της 18/6/2004. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: από 29/06/2004 έως και 29/07/2004.
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: από 29/6/2004 έως και 23/07/2004.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε. EFG TELESIS FINANCE A.E.Π.E.Y.
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέσω του δικτύου καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS AE.

Το ενημερωτικό δελτίο για την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου με Δικαίωμα Προτίμησης των Παλαιών Μετόχων, όπως εγκρίθηκε από το ΔΣ του Χ.Α. (Συνεδρίαση 7/06/2004) θα είναι διαθέσιμο, στα καταστήματα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E., στην ιστοσελίδα της FG EUROPE Α.Ε. www.fgeurope.gr, στα γραφεία της FG EUROPE Α.Ε. Λ. Βουλιαγμένης 128, Γλυφάδα 166 74, στα γραφεία των Σύμβουλων Έκδοσης ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε., EFG TELESIS FINANCE A.E.Π.E.Y. και στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.).

Έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου Διαπραγματεύσιμου στο Χ.Α.

Γενικοί Όροι.
Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των κατόχων Κοινών & Προνομιούχων Μετοχών της 21/1/2004 και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατόπιν εξουσιοδοτήσεως των ως άνω Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων, στη συνεδρίασή του της 11/06/2004, αποφάσισαν την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου με τους ακόλουθους βασικούς όρους:
- Είδος Ομολογιών: Ανώνυμες μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές του εκδότη.
- Αριθμός Ομολογιών μετατρέψιμων σε κοινές μετοχές: 166.212
- Ονομαστική αξία Ομολογίας: ευρώ 100,00
- Τιμή διάθεσης Ομολογίας: ευρώ 100,00 -Αναλογία συμμετοχής των παλαιών μετόχων στην έκδοση: 1 ομολογία ανά 320 κοινές μετοχές
- Προβλεπόμενα έσοδα έκδοσης: 16.621.200 ευρώ.
Στην περίπτωση, κατά την οποία το δάνειο δεν καλυφθεί πλήρως από τους παλαιούς Μετόχους ή και από άλλους (τρίτους) επενδυτές, η έκδοση θα ανέλθει μέχρι του ποσού που θα καταβληθεί.
- Μορφή ομολογιών: 'Aϋλοι τίτλοι προς εισαγωγή στο Χ.Α.
- Διάρκεια: 3 έτη χωρίς δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής ή πρόωρης εξόφλησης.
- Επιτόκιο: Το επιτόκιο θα είναι σταθερό: 3,80% ετησίως.
- Περίοδος Εκτοκισμού: Τα τοκομερίδια θα πληρώνονται εξαμηνιαίως, αρχής γενομένης από την πρώτη εξαμηνιαία Επέτειο του Δανείου, έως και συμπεριλαμβανομένης της Ημερομηνίας Εξόφλησης των Ομολογιών, με ισχύ της συνθήκης Επόμενη Εργάσιμη Ημέρα.

Η πληρωμή των τοκομεριδίων των άϋλων ομολογιών θα γίνει με μεσολάβηση του Κ.Α.Α. Γενικοί όροι άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης: Οι κάτοχοι κοινών μετοχών της Εκδότριας Εταιρίας κατά το τέλος της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας πριν από την ημερομηνία αποκοπής έχουν Δικαίωμα Προτίμησης, αδιακρίτως και επί ίσοις όροις, επί των Ομολογιών του Δανείου και κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εκδότριας Εταιρίας (Αρχικοί Δικαιούχοι Προτίμησης).

Το Δικαίωμα Προτίμησης θα είναι μεταβιβάσιμο και θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. Σε περίπτωση μεταβίβασής του θα μπορεί να ασκηθεί αυτοτελώς από αυτούς που θα το έχουν αποκτήσει (Μεταγενέστεροι Δικαιούχοι Προτίμησης).

- Διάθεση: i. Δικαίωμα προτίμησης: Οι Ομολογίες θα προσφερθούν κατ' αρχήν στους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρίας με Δικαίωμα Προτίμησης. ii. Διάθεση τυχόν αδιάθετων Ομολογιών: Εντός δύο εργασίμων ημερών από την πάροδο της προθεσμίας άσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης οι τυχόν αδιάθετες Ομολογίες θα διατεθούν από την Εταιρεία με ιδιωτική τοποθέτηση σε περιορισμένο αριθμό θεσμικών και ιδιωτών επενδυτών. Μετατροπή σε μετοχές: Το Δικαίωμα Μετατροπής θα μπορεί να ασκηθεί για πρώτη φορά κατά την πρώτη εξαμηνιαία Επέτειο του Δανείου. Εφεξής και έως τη λήξη του Δανείου, θα μπορεί να ασκείται κάθε επόμενη Μηνιαία Επέτειο. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις παραπάνω ημέρες δεν είναι Εργάσιμη Ημέρα, το Δικαίωμα Μετατροπής θα μπορεί να ασκείται κατά την αμέσως επόμενη Εργάσιμη Ημέρα. Οι ομολογιούχοι δύνανται να ζητούν τη μετατροπή των εν λόγω τίτλων σε μετοχές της Εταιρίας μόνο κατά τις ημερομηνίες μετατροπής.

Λόγος Μετατροπής: Κάθε μία (1) Ομολογία, ονομαστικής αξίας ευρώ 100,00 είναι μετατρέψιμη σε είκοσι δύο (22) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 η κάθε μία. Αποπληρωμή των Ομολογιών: Την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την εκκαθάριση των χρηματιστηριακών συναλλαγών της ημερομηνίας λήξης του ομολογιακού δανείου (τρίτη ετήσια επέτειος της ημερομηνίας έκδοσης) εφόσον κάποιος ομολογιούχος δεν έχει ζητήσει την μετατροπή των ομολογιών του σε μετοχές.

Τιμή αποπληρωμής των Ομολογιών: 112,20% της ονομαστικής αξίας της Ομολογίας.

Δικαιώματα Προτίμησης & Διαδικασία ?σκησης: Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών Μετόχων ορίζεται η 21/06/2004.

Η περίοδος άσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης ορίζεται από 29/06/2004 έως και 29/07/2004. Τα δικαιώματα προτίμησης είναι μεταβιβάσιμα και θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησης τους. Η λήξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. θα πραγματοποιείται 4 εργάσιμες ήμερες πριν την λήξη της άσκησης των δικαιωμάτων (23/07/2004). Τα Δικαιώματα Προτίμησης που δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης παύουν να ισχύουν, εκτός αν το Δ.Σ. της Εταιρίας τα παρατείνει όπως ο νόμος ορίζει. Στην περίπτωση αυτή θα ακολουθήσει νέα σχετική Ανακοίνωση, η οποία θα δημοσιευθεί νομίμως. Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο ΣΑΤ την ημερομηνία έναρξης άσκησης δικαιώματος προτίμησης.

Σημειώνεται ότι, επειδή μονάδα διαπραγμάτευσης είναι ο τίτλος της μίας (1) ανώνυμης Ομολογίας μετατρέψιμης σε κοινές ονομαστικές μετοχές, οι κ.κ. Μέτοχοι που δεν συγκεντρώνουν Δικαιώματα Προτίμησης ώστε να εγγράφονται για 1 τουλάχιστον ομολογία ή άλλο ακέραιο αριθμό ομολογιών, θα μπορούν, μέσω του Χ.Α., να αγοράσουν επιπλέον δικαιώματα ώστε να συμπληρώσουν 320 ή πολλαπλάσια του 320 για να αποκτήσουν ακέραιο αριθμό νέων ομολογιών ή να πωλούν τα κλασματικά τους δικαιώματα με την ίδια διαδικασία, μέσω του Χ.Α. Εναλλακτικά, σε περίπτωση που από την άσκηση του συνόλου των Δικαιωμάτων Προτίμησης που ανήκουν σε ορισμένο επενδυτή θα προκύψουν κλασματικές Ομολογίες (δηλ. Ομολογίες που υπολείπονται της μονάδας), οι δικαιούχοι προτίμησης θα μπορούν να ασκήσουν κατ? αρχάς μόνο τόσα Δικαιώματα Προτίμησης ώστε να εγγραφούν για ακέραιο αριθμό Ομολογιών. Για τα υπόλοιπα Δικαιώματα Προτίμησης οι επενδυτές, εφόσον το επιθυμούν, θα προεγγραφούν για μία ακόμη Ομολογία, προκαταβάλλοντας ταυτόχρονα και την ονομαστική της αξία. Η ικανοποίηση των προεγγραφών αυτών θα πραγματοποιηθεί από τις τυχόν αδιάθετες Ομολογίες. Σε περίπτωση που οι αδιάθετες Ομολογίες δεν επαρκούν για την ικανοποίηση των ανωτέρω προεγγραφών, θα ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα οι προεγγραφές των επενδυτών που είχαν το μεγαλύτερο αριθμό δικαιωμάτων προτίμησης που δεν μπορούσε να ασκηθεί λόγω του ότι ο αριθμός αυτός δεν αντιστοιχούσε σε ακέραια Ομολογία. Για τις προεγγραφές που δεν κατέστη δυνατόν να ικανοποιηθούν κατά τα ανωτέρω θα επιστραφεί από την Εκδότρια άτοκα το προκαταβληθέν ποσό εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη λήξη της διάθεσης των Ομολογιών. Η άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από όλα τα καταστήματα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.

Προκειμένου να εγγραφεί στο Δάνειο και να αποκτήσει Ομολογίες, ασκώντας το Δικαίωμα Προτίμησης, κάθε δικαιούχος (αρχικός ή μεταγενέστερος) οφείλει να διενεργήσει τα παρακάτω: Να δεσμεύσει τα Δικαιώματα Προτίμησης που σκοπεύει να ασκήσει και να λάβει από το Κ.Α.Α. ή από το Χειριστή Λογαριασμού Αξιών βεβαίωση της ιδιότητάς του ως δικαιούχου των Δικαιωμάτων Προτίμησης (Βεβαίωση Δικαιωμάτων Συμμετοχής) στην οποία θα αναγράφεται και ο αριθμός των Δικαιωμάτων Προτίμησης που δεσμεύθηκαν. Να υποβάλει στα καταστήματα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS AE δήλωση εγγραφής στο Δάνειο και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων και του Προγράμματος του Δανείου, υποβάλλοντας μαζί την ως άνω Βεβαίωση Δικαιωμάτων Συμμετοχής, εκτύπωση ΣΑΤ, τον αριθμό φορολογικού του μητρώου και την αστυνομική του ταυτότητα. Να καταβάλει σε ειδικό λογαριασμό την τιμή έκδοσης των Ομολογιών τις οποίες επιθυμεί να αποκτήσει (συμπεριλαμβανομένου και του τιμήματος της προεγγραφής της μίας επιπλέον Ομολογίας που επιθυμεί να αποκτήσει σε περίπτωση ύπαρξης κλασματικών Ομολογιών), χωρίς τη μεσολάβηση της Εκδότριας Εταιρίας. Ο λογαριασμός αυτός, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την παρούσα έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, θα ανοιχτεί στην παραπάνω Τράπεζα στο όνομα της Εκδότριας Εταιρίας. Για την πιστοποίηση της εγγραφής και της καταβολής της τιμής των Ομολογιών, οι εγγραφόμενοι δικαιούχοι θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη από τον Διαχειριστή (παραστατικό του ταμείου). Η απόδειξη αυτή δεν θα αποτελεί προσωρινό τίτλο Ομολογιών. Σε περίπτωση που οι παραπάνω διαδικασίες θα διενεργηθούν από εξουσιοδοτημένο από τους κ.κ. Μετόχους πρόσωπο, θα πρέπει ο εξουσιοδοτημένος εκτός από τα παραπάνω στοιχεία να προσκομίσει εξουσιοδότηση με τα πλήρη στοιχεία του μετόχου, νόμιμα θεωρημένη από Αστυνομική ή άλλη αρμόδια Αρχή. Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών τόσο των Δικαιωμάτων Προτίμησης παλαιών μετόχων και λοιπών θεσμικών και ιδιωτών, οπότε θα οριστικοποιηθούν οι δικαιούχοι, το συνολικό ποσό θα μεταφερθεί σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, ο οποίος θα ανοιχθεί αποκλειστικά για το ομολογιακό δάνειο στο όνομα της Εταιρίας.

Οι νέες Ομολογίες που θα εκδοθούν θα έχουν άϋλη μορφή. Περίπτωση υπερκάλυψης υφίσταται μόνο στην περίπτωση που όλοι οι δικαιούχοι μη εξασκηθέντων λόγω κλασματικού υπολοίπου δικαιωμάτων προτίμησης ζητήσουν την προεγγραφή τους στο Δάνειο για μια ακόμη ακέραια Ομολογία ανά επενδυτή. Η υπερκάλυψη θα αντιμετωπίζεται με την ικανοποίηση κατά προτεραιότητα των προεγγραφών που αφορούν τους επενδυτές με το μεγαλύτερο αριθμό μη εξασκηθέντων Δικαιωμάτων Προτίμησης. Σε περίπτωση μη κάλυψης της έκδοσης του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου από τους παλαιούς Μετόχους, τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα του Δανείου θα διατεθούν ελεύθερα κατά την κρίση του Δ.Σ. της Εταιρίας σε θεσμικούς ή και σε περιορισμένο αριθμό ιδιωτών, χωρίς δημόσια εγγραφή. Η απόδοση των Ομολογιών στους δικαιούχους θα γίνει με ενημέρωση του Λογαριασμού Αξιών που διαθέτουν στο ΣΑΤ, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί στον Τύπο. Για τυχόν διευκρινήσεις ή πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι θα μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες, στα Καταστήματα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS AE.

Οι Χειριστές/Θεματοφύλακες θα πρέπει να απευθύνονται στη Διεύθυνση Θεματοφυλακής της EFG EUROBANK ERGASIAS, Τμήμα Αναδοχής Εταιρικών Πράξεων, Σανταρόζα 5, 105.64 Αθήνα, υπεύθυνοι: κ.κ. Αλαφογιάννη Κική, Ανδρουλάκη Αλίνα τηλ. 210 3357149 και 210 3357362.