FORTHNET A.E.
Eπιτυχής τοποθέτηση μετοχών εκδόσεως της Forthnet μέσω Ταχείας Διεθνούς Προσφοράς (Accelerated Global Tender)
NA MH ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΟΥΤΕ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ Ή ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΕΝΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Σε συνέχεια της από 26 Απριλίου ανακοίνωσής της, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (FORTHnet) Α.Ε. (Forthnet) ανακοινώνει ότι η Novator Equities Ltd (ο Πωλητής Μέτοχος) γνωστοποίησε στην Forthnet ότι η ταχεία διαδικασία διεθνούς προσφοράς (accelerated global tender) για την πώληση μέχρι 4.163.383 υφιστάμενων μετοχών κυριότητάς του και εκδόσεως της Forthnet σε διεθνείς και εγχώριους ειδικούς επενδυτές (σύμφωνα με τον ορισμό του Αρθρου 2 παρ. 1(ε) της Οδηγίας σχετικά με το Ενημερωτικό Δελτίο (Οδηγία 2003/71/ΕΚ) και τον Ν. 3401/2005) με ιδιωτική τοποθέτηση εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με την εξαίρεση του Κανονισμού S (η Τοποθέτηση) ολοκληρώθηκε επιτυχώς. 4.163.383 μετοχές αντιπροσωπεύουσες περίπου 10,8% του μετοχικού κεφαλαίου της Forthnet τοποθετήθηκαν στην τιμή των 10,50 Ευρώ ανά μετοχή.
Αναμένεται ότι οι μετοχές που τοποθετήθηκαν θα μεταβιβαστούν στη διάρκεια της σημερινής ημέρας και οι σχετική συναλλαγή θα εκκαθαριστεί στις 3 Μαΐου 2007.
Η Merrill Lynch International ενήργησε ως ο Μοναδικός Διοργανωτής του Βιβλίου Προσφορών (Sole Bookrunner) με την Alpha Finance ως Κύριο Συνδιαχειριστή (Co-lead Manager) σε σχέση με την Τοποθέτηση.
Η Merrill Lynch International ενεργεί για τους Πωλούντες Μετόχους και για κανέναν άλλο σε σχέση με την Τοποθέτηση. Η Merrill Lynch International δε θεωρεί κανένα άλλο πρόσωπο (παραλήπτη ή όχι της παρούσας ανακοίνωσης) ως πελάτη της σε σχέση με την Τοποθέτηση και δεν ευθύνεται έναντι κανενός πλην των Πωλούντων Μετόχων για επίδειξη επιμέλειας όπως αυτής προς τους πελάτες της ούτε για παροχή συμβουλών σε σχέση με την Τοποθέτηση ή το περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης ή οποιασδήποτε συναλλαγής ή συμφωνίας που αναφέρεται στην παρούσα ανακοίνωση.
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΟΥΝ Ή ΝΑ ΠΩΛΗΘΟΥΝ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΕΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ Ή ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ.
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΜΟΝΟ, ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ (Α) ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 19(1) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 2000 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ (ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ) ΕΝΤΟΛΗ 2005 (Η ΕΝΤΟΛΗ) Ή (Β) ΣΕ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΝΟΜΙΜΩΣ, ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 49(1) ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ (ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΩΣ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ). ΟΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟ ΣΕ, ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ή ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΑΓΟΡΑ Ή ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ ΤΕΤΟΙΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΘΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΟΝΟ ΣΕ Ή ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙ Ή ΝΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ή ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ. ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΔΙΑΝΕΜΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΝΟΜΙΜΩΣ.
ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΟΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΟΧ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΙ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 2003/71/ΕΚ (ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ, Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ) ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ (ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ) ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ.
Σε συνέχεια της από 26 Απριλίου ανακοίνωσής της, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (FORTHnet) Α.Ε. (Forthnet) ανακοινώνει ότι η Novator Equities Ltd (ο Πωλητής Μέτοχος) γνωστοποίησε στην Forthnet ότι η ταχεία διαδικασία διεθνούς προσφοράς (accelerated global tender) για την πώληση μέχρι 4.163.383 υφιστάμενων μετοχών κυριότητάς του και εκδόσεως της Forthnet σε διεθνείς και εγχώριους ειδικούς επενδυτές (σύμφωνα με τον ορισμό του Αρθρου 2 παρ. 1(ε) της Οδηγίας σχετικά με το Ενημερωτικό Δελτίο (Οδηγία 2003/71/ΕΚ) και τον Ν. 3401/2005) με ιδιωτική τοποθέτηση εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με την εξαίρεση του Κανονισμού S (η Τοποθέτηση) ολοκληρώθηκε επιτυχώς. 4.163.383 μετοχές αντιπροσωπεύουσες περίπου 10,8% του μετοχικού κεφαλαίου της Forthnet τοποθετήθηκαν στην τιμή των 10,50 Ευρώ ανά μετοχή.
Αναμένεται ότι οι μετοχές που τοποθετήθηκαν θα μεταβιβαστούν στη διάρκεια της σημερινής ημέρας και οι σχετική συναλλαγή θα εκκαθαριστεί στις 3 Μαΐου 2007.
Η Merrill Lynch International ενήργησε ως ο Μοναδικός Διοργανωτής του Βιβλίου Προσφορών (Sole Bookrunner) με την Alpha Finance ως Κύριο Συνδιαχειριστή (Co-lead Manager) σε σχέση με την Τοποθέτηση.
Η Merrill Lynch International ενεργεί για τους Πωλούντες Μετόχους και για κανέναν άλλο σε σχέση με την Τοποθέτηση. Η Merrill Lynch International δε θεωρεί κανένα άλλο πρόσωπο (παραλήπτη ή όχι της παρούσας ανακοίνωσης) ως πελάτη της σε σχέση με την Τοποθέτηση και δεν ευθύνεται έναντι κανενός πλην των Πωλούντων Μετόχων για επίδειξη επιμέλειας όπως αυτής προς τους πελάτες της ούτε για παροχή συμβουλών σε σχέση με την Τοποθέτηση ή το περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης ή οποιασδήποτε συναλλαγής ή συμφωνίας που αναφέρεται στην παρούσα ανακοίνωση.
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΟΥΝ Ή ΝΑ ΠΩΛΗΘΟΥΝ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΕΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ Ή ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ.
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΜΟΝΟ, ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ (Α) ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 19(1) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 2000 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ (ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ) ΕΝΤΟΛΗ 2005 (Η ΕΝΤΟΛΗ) Ή (Β) ΣΕ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΝΟΜΙΜΩΣ, ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 49(1) ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ (ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΩΣ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ). ΟΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟ ΣΕ, ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ή ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΑΓΟΡΑ Ή ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ ΤΕΤΟΙΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΘΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΟΝΟ ΣΕ Ή ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙ Ή ΝΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ή ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ. ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΔΙΑΝΕΜΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΝΟΜΙΜΩΣ.
ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΟΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΟΧ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΙ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 2003/71/ΕΚ (ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ, Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ) ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ (ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ) ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ.