H Aspis Bank ξεκινά την προώθηση της πρώτης Ελληνικής τιτλοποίησης στεγαστικών δανείων σε συνεργασία με τις ABN AMRO & NBG International
Η προτεινόμενη συμφωνία ύψους 250 εκ ευρώ είναι η πρώτη τιτλοποίηση στον ιδιωτικό τομέα έπειτα από την ψήφιση του νόμου περί τιτλοποίησης τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, καθώς και η πρώτη παρουσία της ASPIS BANK στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου & χρήματος.
Σύμφωνα με τους όρους της συγκεκριμένης συναλλαγής η ASPIS BANK θα μεταβιβάσει χαρτοφυλάκιο στεγαστικών δάνειών ύψους 250 εκ ευρώ στην εταιρία ειδικού σκοπού, Byzantium Finance plc.
Η χρηματοδότηση της αγοράς του χαρτοφυλακίου στεγαστικών δάνειών από την Byzantium Finance plc θα γίνει μέσω έκδοσης τριών σειρών ομολογιών με πιστοληπτική διαβάθμιση από τις Standard & Poors και Fitch ως εξής: Κατηγορία Α Ομολογιών ύψους 225 εκ ευρώ, με πιστοληπτική διαβάθμιση ΑΑΑ/ΑΑΑ, Κατηγορία B Ομολογιών ύψους 15 εκ ευρώ, με πιστοληπτική διαβάθμιση Α/Α και, Κατηγορία Γ Ομολογιών ύψους 10 εκ ευρώ, με πιστοληπτική διαβάθμιση ΒΒΒ/ΒΒΒ.
Οι ABN AMRO και NBG International αναμένουν την εκδήλωση έντονου ενδιαφέροντος από θεσμικούς που επενδύουν σε ομολογιακούς τίτλους αυτής της κατηγορίας δεδομένης της μοναδικότητας και της ποιότητας της συγκεκριμένης συναλλαγής. Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος Νοεμβρίου 2003.
Η ASPIS BANK είναι μέλος του ομίλου εταιριών ΑΣΠΙΣ, ο οποίος κατέχει δεσπόζουσα θέση στον ασφαλιστικό και χρηματοοικονομικό τομέα στην Ελλάδα και με παρουσία εκτός Ελλάδας σε Κύπρο και Σουηδία. Η ASPIS BANK με σύνολο ενεργητικού το οποίο ξεπερνά τα ?1,8 δις, είναι εισηγμένη στο ΧΑΑ και παρέχει πλήρη σειρά υπηρεσιών λιανικής και εμπορικής τραπεζικής μέσω των κεντρικών της γραφείων στην Αθήνα και δικτύου 65 υποκαταστημάτων σε όλη την επικράτεια. Η ASPIS BANK η οποία ιδρύθηκε το 1992, έχει σημειώσει ταχεί α ανάπτυξη, και επιδιώκει τη συνεχή διεύρυνση των παρεχόμενων από αυτήν υπηρεσιών και προϊόντων με έμφαση στην ποιότητα, την καινοτομία και την ελαστικότητα που την διακρίνει.
Η NBG International είναι θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και αποτελεί τον επενδυτικό βραχίονα του Ομίλου.