Η Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε. (η "Coca-Cola Tρία Έψιλον" ή η "Εταιρεία"), ανακοίνωσε σήμερα την επιτυχή ολοκλήρωση της διάθεσης μέσω της θυγατρικής της Coca-Cola HBC Finance B.V. ομολογιών αξίας 500 εκατομμυρίων Ευρώ. Σύμφωνα με τους συνδιοργανωτές, CSFB και HSBC, η έκδοση υπερκαλύφθηκε περισσότερο από τρεις φορές.
Η έκδοση των ομολογιών, συνολικής αξίας 500 εκατομμυρίων Ευρώ και λήξεως 2011, έλαβε χώρα στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεσοπρόθεσμων Ομολογιών σε Ευρώ (Euro Medium Term Note Programme) και φέρει ετήσιο τοκομερίδιο 4,375%. Η έκδοση αξιολογήθηκε με βαθμό A3 (σταθερή προοπτική) από την Moody's και A (σταθερή προοπτική) από την S&P.

Η Εταιρεία επίσης ανακοίνωσε την επιτυχή έκβαση της εξαγοράς ομολογιών αξίας 322 εκατομμυρίων Ευρώ εκ του υφισταμένου κεφαλαίου ομολογιών αξίας 555 εκατομμυρίων Ευρώτων ομολογιών της Coca-Cola HBC Finance plc αξίας 625 εκατομμυρίων Ευρώ, λήξεως Ιουνίου 2006 και τοκομεριδίου 5,25%. Η ως άνω εξαγορά έλαβε χώρα στο πλαίσιο της στρατηγικής του Ομίλου για μείωση του κινδύνου αναχρηματοδότησης και εκμετάλλευση ευνοϊκών συνθηκών δανεισμού.

Τα έσοδα από την νέα έκδοση ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν για την χρηματοδότηση της παραπάνω εξαγοράς ομολογιών και για τη μερική αναχρηματοδότηση ομολογιών λήξεως 2004 αξίας 300 εκατομμυρίων Ευρώ.

Ο κ. Nik Jhangiani, Οικονομικός Διευθυντής (CFO) της Coca-Cola Τρία Έψιλον, σχολίασε σχετικά: "Πράγματι, το αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα θετικό και καταδεικνύει τη συνεχή υποστήριξη της αγοράς σταθερού εισοδήματος προς την Coca-Cola Τρία Έψιλον. Η στρατηγική και οι οικονομικές επιδόσεις μας είναι κατανοητές από την αγορά και μας επιτρέπουν την πρόσβαση σε πηγές μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης με συμφέροντες όρους".

Ο κ. John Fulton, Group Treasurer, σχολίασε σχετικά: "Έπειτα από την επιτυχή έκδοση ομολογιών στην αμερικανική αγορά πέρυσι, η συναλλαγή αυτή σηματοδοτεί την επιστροφή της Εταιρείας στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές ομολόγων και αποδεικνύει ότι η Coca-Cola Τρία Έψιλον έχει πρόσβαση σε ποικίλες πηγές χρηματοδότησης με ιδιαίτερα ανταγωνιστικά επιτόκια. Η εξαγορά των ομολογιών λήξεως 2006 μας έδωσε επίσης τη δυνατότητα να μειώσουμε αποτελεσματικά τον κίνδυνο αναχρηματοδότησης και να παρατείνουμε περαιτέρω το χρόνο λήξης των δανείων μας".

Πρόσθετες πληροφορίες
Η προσφορά μετρητών για την εξαγορά ορισμένων ομολογιών σε Ευρώ και η προσφορά νέων ομολογιών σε Ευρώ δεν γίνονται ούτε θα γίνουν, άμεσα ή έμμεσα, μέσω, ή με χρήση, των ταχυδρομείων ή με τη διαμεσολάβηση διαπολιτειακού ή αλλοδαπού εμπορίου ή μέσω της υποδομής εθνικού χρηματιστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Στα ανωτέρω περιλαμβάνονται, όχι όμως περιοριστικά, η μετάδοση μέσω φαξ, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλετύπου, τηλεφώνου και διαδικτύου. Κατά συνέπεια, αντίγραφα της παρούσας ανακοίνωσης και οποιαδήποτε σχετικά με την προσφορά έγγραφα δεν διατίθενται και απαγορεύεται να διατεθούν ή να διαβιβασθούν προς τις ή εντός των Η.Π.Α. Οποιαδήποτε απόπειρα αποδοχής της προσφοράς μετρητών ως αποτέλεσμα, άμεσα ή έμμεσα, παράβασης των ανωτέρω περιορισμών, είναι άκυρη.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά προσφορά μετοχών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Απαγορεύεται η προσφορά μετοχών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, χωρίς να έχει προηγηθεί η εκεί προβλεπόμενη διαδικασία εγγραφής ή απαλλαγή από τη διαδικασία αυτή.

Οι νέες ομολογίες σε Ευρώ που πρόκειται να εκδοθούν δεν έχουν εγγραφεί ούτε πρόκειται να εγγραφούν σύμφωνα με την United States Securities Act του 1933 (όπως τροποποιήθηκε) ή σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή νομοθεσία οποιασδήποτε Πολιτείας ή δικαιοδοσίας των Η.Π.Α. και δεν δύναται να προσφερθούν, να πωληθούν ή να παραδοθούν, άμεσα ή έμμεσα στις Η.Π.Α.

Η παρούσα ανακοίνωση δε γίνεται ούτε έχει εγκριθεί από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για τους σκοπούς του άρθρου 21 της νομοθετικής πράξης του Ηνωμένου Βασιλείου, Financial Services and Market Act 2000. Κατά συνέπεια, η παρούσα ανακοίνωση δε γίνεται προς το επενδυτικό κοινό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η παρούσα ανακοίνωση, ως προώθηση χρηματοοικονομικού προϊόντος ή υπηρεσίας, γίνεται μόνο προς πρόσωπα τα οποία εμπίπτουν στο Ηνωμένο Βασίλειο στον ορισμό των επαγγελματιών επενδύσεων όπως ορίζεται στο άρθρο 19(5) του Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001 ή πρόσωπα τα οποία εμπίπτουν στο άρθρο 43 του Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001 ή οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα προς τα οποία η παρούσα δύναται να ανακοινωθεί νομίμως.

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον είναι ένας από τους μεγαλύτερους παγκοσμίως εμφιαλωτές προϊόντων της The Coca-Cola Company και δραστηριοποιείται σε 26 χώρες με συνολικό πληθυσμό μεγαλύτερο από 500 εκατομμύρια ανθρώπους. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται στα χρηματιστήρια της Αθήνας (ΧΑ:EEEK), του Λονδίνου (LSE:CCB) και της Αυστραλίας (ASX:CHB). Οι αμερικανικοί αποθετήριοι τίτλοι (ADRs) διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE:CCH).