HOUSEMARKET A.E.

 

Δραστηριότητα Η εταιρία δραστηριοποιείται στον κλάδο της λιανικής πώλησης ειδών οικιακού εξοπλισμού και επίπλων(Καταστήματα ΙΚΕΑ), με αντικείμενο την εμπορία ειδών οικιακής χρήσης και παροχή υπηρεσιών εστίασης.
Έτος Ίδρυσης 2000
Διεύθυνση

Εμπορικό Πάρκο Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, Κτίριο 501
Ταχ.Κωδ: 190 19
Παιανία Αττικής
Τηλέφωνο 210-3543551
Telefax 210-3543598
Ιστοσελίδα www.ikea.gr
Email mail@ikea.gr
Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΑΦΝΗ ΦΟΥΡΛΗ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΟΥΡΛΗΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕΤΑΛΑΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Προσωπικό Εταιρίας  
Προσωπικό Ομίλου 2.174
Κινητή αξία προς διαπραγμάτευση ΟΜΟΛΟΓΙΑ
Αγορά Διαπραγμάτευσης ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Κωδικός ISIN GRC8081169B2
Σύμβολο ΧΑΟΥΣΜΟ1

 

Ενημερωτικό Δελτίο
Ενημερωτικό Δελτίο για την Δημόσια Προσφορά και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ομολογιών της εταιρίας HOUSEMARKET Α.Ε στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Σύμβουλος έκδοσης - Ανάδοχοι
Σύμβουλος έκδοσης EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.,
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ,
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.,
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
   
Στοιχεία έκδοσης Ομολογιακού Δανείου

   
Είδος Ομολογιακού Δανείου Κοινό Ομολογιακό Δάνειο, άνευ εξασφαλίσεων
Διάρκεια δανείου 5 έτη
Επιδιωκόμενη Διασπορά 25 %
Αριθμός ομολογιών Έως 40.000.000
Ονομαστική αξία €1 ανά ομολογία
Τιμή έκδοσης €1 ανά ομολογία
Επιτόκιο 5,00% σταθερό σε ετήσια βάση (360/Actual)
Βαθμός πιστοληπτικής διαβάθμησης

BΒ*
Πρόγραμμα Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου
Εκτιμώμενα Κεφάλαια προς άντληση 37.550.000

 

* Η διαβάθμιση BB, κατά ICAP Group A.E. της 02.09.2016, υποδηλώνει πολύ χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε επιχειρήσεις οι οποίες ενδέχεται να επηρεαστούν αλλά σε πολύ μικρό βαθμό από δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες και επομένως η πιστοληπτική τους ικανότητα παραμένει σχετικά σταθερή.

Η εταιρία υπόκειται σε ετήσια αναθεώρηση της πιστοληπτικής της διαβάθμισης.


Αριθμός μετοχών πριν την έκδοση 62.000.000
Σύνολο νέων  μετοχών 20.667.000
Στοιχεία Δημόσιας Προσφοράς μέσω ΗΒΙΠ

Ημ/νια έναρξης 28.09.2016 (Ώρα 10:00 π.μ.)
Ημ/νια λήξης 30.09.2016 (Ώρα 17:00 μ.μ.)
Διάρκεια Ημερών Προσφοράς 3
Νόμισμα €
Μονάδα διαπραγμάτευσης 1 ομολογία
Επιδιωκόμενη Διασπορά 25 %
Προϋπόθεση έκδοσης των Ομολογιών Κάλυψη Ομολογιών σε ποσό μεγαλύτερο των €15.000.000
Ελάχιστο όριο εγγραφής ανά επενδυτή 1.000 ομολογίες (δηλ. 1.001, 1.002, 1.003, κλπ)
Δήλωση Δέσμευσης-Αίτηση Κάλυψης επενδυτή