Η πρώτη, από Έλληνα Εκδότη, τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων τιμολογήθηκε και διατέθηκε από την ASPIS BANK με συμβούλους τις ABN AMRO και NBG International.

Η ζήτηση από ξένους επενδυτές για τους υπό έκδοση τίτλους υπήρξε ιδιαίτερα μεγάλη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη έκδοση είναι η 1η τιτλοποίηση απαιτήσεων στον ιδιωτικό τομέα, έπειτα από τη ψήφιση του ελληνικού νόμου περί τιτλοποίησης τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, καθώς και η πρώτη παρουσία της ASPIS BANK στις Διεθνείς Αγορές Κεφαλαίου & Χρήματος.

Σύμφωνα με τους όρους της συγκεκριμένης έκδοσης, η ASPIS BANK θα μεταβιβάσει χαρτοφυλάκιο στεγαστικών δανείων ύψους 250 εκ ευρώ στην εταιρία ειδικού σκοπού Byzantium Finance plc.

Η έκδοση αποτελείται από τρεις κατηγορίες ομολογιών οι οποίες έχουν λάβει πιστοληπτική διαβάθμιση από τις Standard & Poors και Fitch και τιμολογείται ως εξής:

Κατηγορία Μέγεθος Είδος Πιστοληπτική

Κουπόνι Περιθώριο χρεογράφου Διαβάθμιση (bps)

A. EUR 225 εκ Floating Rate Note AAA/AAA

3μηνο Euribor 25

B. EUR 15 εκ Floating Rate Note A/A

3μηνο Euribor 63

Γ. EUR 10 εκ Floating Rate Note BBB/BBB

3μηνο Euribor 120

Ο κ. Κωνσταντίνος Β. Καρατζάς, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ASPIS BANK, δήλωσε:

'Η σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ASPIS BANK, την ελληνική αγορά στεγαστικών δανείων και το μέλλον της τιτλοποίησης απαιτήσεων από ιδιωτικούς φορείς, στην Ελλάδα. Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος που η ASPIS BANK, σε συνεργασία με τις ABN AMRO και NBG International, προχώρησε στην επιτυχή προώθηση και τιμολόγηση της πρώτης ελληνικής τιτλοποίησης στεγαστικών δανείων, για την οποία εκδηλώθηκε έντονο ενδιαφέρον από τους ξένους επενδυτές και τέθηκε σε κυκλοφορία σε χρόνο ρεκόρ.'

'Με την ενέργεια αυτή, η ASPIS BANK ισχυροποιεί περαιτέρω τη θέση που ήδη κατέχει ως μία από τις πλέον καινοτόμες και πρωτοπόρες Τράπεζες, επιδιώκοντας την υιοθέτηση των βέλτιστων διεθνών πρακτικών στα πλαίσια της καλύτερης εξυπηρέτησης των πελατών της.'

Η ASPIS BANK είναι μέλος του ομίλου εταιριών ΑΣΠΙΣ, ο οποίος κατέχει ηγετική θέση στον ασφαλιστικό και χρηματοοικονομικό τομέα στην Ελλάδα και έχει παρουσία πέραν της Ελλάδας, στην Κύπρο και Σουηδία. Η ASPIS BANK με σύνολο ενεργητικού το οποίο ξεπερνά τα 1,8 δις ευρώ, είναι εισηγμένη στο ΧΑΑ, και παρέχει πλήρη σειρά υπηρεσιών λιανικής και εμπορικής τραπεζικής μέσω των κεντρικών της γραφείων στην Αθήνα και δικτύου 65 υποκαταστημάτων σε όλη την επικράτεια. Η ASPIS BANK η οποία ιδρύθηκε το 1992, έχει σημειώσει ταχεία ανάπτυξη, και επιδιώκει τη συνεχή διεύρυνση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών δίνοντας έμφαση στην ποιότητα των υπηρεσιών της, στην καινοτομία και ευελιξία που τη διακρίνει.