Η Εμπορική Τράπεζα ανακοίνωσε σήμερα ότι υπογράφηκε στις 20 Ιουλίου στο Λονδίνο Πρόγραμμα ΕΜΤΝ (Euro Medium Term Note) συνολικού ύψους EUR 2 δις, με συντονιστή την Morgan Stanley & Co. International Limited.

Η Τράπεζα προτίθεται να χρησιμοποιήσει το Πρόγραμμα ΕΜΤΝ για την έκδοση ομολόγων μεσο- και μακροπρόθεσμης διάρκειας, ώστε να διευρύνει περαιτέρω τις πηγές άντλησης κεφαλαίων. Το Πρόγραμμα έχει βαθμολογηθεί με Baa1 από τη Moody's, BBB- από τη Standard and Poor's και BBB+ από τη Fitch.

Η πρώτη έκδοση του Προγράμματος θα είναι ομολογιακό δάνειο Μειωμένης Εξασφάλισης, όπου οι τίτλοι θα έχουν δεκαετή διάρκεια, με δικαίωμα του εκδότη για πρόωρη αποπληρωμή στα πέντε έτη, με κυμαινόμενο επιτόκιο. Ανάδοχοι της πρώτης έκδοσης έχουν ορισθεί οι τράπεζες Morgan Stanley, Alpha Bank και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας και η ημερομηνία έκδοσης θα ορισθεί στο επόμενο διάστημα.

Οι κύριοι όροι του Προγράμματος έχουν ως εξής:
Εκδότης: Emporiki Group Finance PLC ή Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
Εγγυητής: Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
Συντονιστής: Morgan Stanley & Co. International Limited
Διαπραγματευτές: ABN AMRO Bank N.V., Banc of America Securities Limited, Calyon, Credit Suisse First Boston (Europe) Limited, Deutsche Bank AG London, Emporiki Bank of Greece S.A., Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities Ltd., Merrill Lynch International, Morgan Stanley & Co International Limited, National Bank of Greece S.A., UBS Limited
Συνολικό ποσό: EUR 2.0 δις
Είδος χρέους: Senior ή / και μειωμένης εξασφάλισης ορισμένης διάρκειας
Διάθεση: Δημόσιες εκδόσεις ή ιδιωτικές τοποθετήσεις
Αντιπρόσωπος Πληρωμών: Deutsche Bank

Για περισσότερες πληροφορίες:
Morgan Stanley & Co. International Limited
Andrew Readinger,
Managing Director
Head of FIG Debt Capital Markets
+44 207 677 7711
Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
Βασίλης Ψάλτης
Διευθυντής
Σχέσεις με Θεσμικούς Επενδυτές
+30 210 328 4910

Ο Όμιλος της Εμπορικής Τράπεζας:
Η Εμπορική Τράπεζα είναι η τέταρτη μεγαλύτερη Ελληνική εμπορική τράπεζα ως προς το σύνολο του ενεργητικού και διαθέτει περίπου 11% μερίδιο στην εγχώρια αγορά δανείων. Ο Όμιλος της Εμπορικής Τράπεζας διαθέτει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων μέσω ενός εκτενούς δικτύου 375 καταστημάτων και των θυγατρικών του, καλύπτοντας το σύνολο της εγχώριας αγοράς. Επιπλέον έχει επιλεκτική παρουσία στη Μ. Βρετανία, τη Γερμανία, την Κύπρο και σε χώρες των Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας. Στο τέλος του 2003, το 9,4% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας ανήκε στη ΔΕΚΑ και περίπου 33% των μετοχών της Τράπεζας ήταν υπό τον έλεγχο Ταμείων και Θεσμικών Επενδυτών του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.