Ολοκληρώθηκε σήμερα με ιδιαίτερη επιτυχία η πρώτη έκδοση ομολογιακού δανείου μειωμένης εξασφάλισης ύψους Ευρώ 350 εκατ. δεκαετούς διάρκειας, με δικαίωμα στον εκδότη για πρόωρη αποπληρωμή στα πέντε έτη, με κυμαινόμενο επιτόκιο μέσω της θυγατρικής Emporiki Group Finance PLC. Η έκδοση έγινε στα πλαίσια του Προγράμματος ΕΜΤΝ (Euro Medium Term Note) που υπογράφηκε στις 20 Ιουλίου στο Λονδίνο.

Η Τράπεζα αρχικώς σχεδίαζε μια έκδοση ύψους Ευρώ 250 εκατ. Λόγω όμως της μεγάλης υπερκάλυψης της έκδοσης μετά από μόλις δύο ημέρες προώθησης στην αγορά, η Εμπορική Τράπεζα αποφάσισε να καλύψει μέρος της αυξημένης ζήτησης. Τα κεφάλαια συγκεντρώθηκαν από Έλληνες και ξένους θεσμικούς επενδυτές.

Η έκδοση βαθμολογήθηκε με Baa2/BB+/BBB και το ομόλογο είναι κυμαινόμενου επιτοκίου με κουπόνι Euribor 3 μηνών + 75 μονάδες βάσης για τα πέντε πρώτα έτη, ενώ θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Κύριοι ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι Morgan Stanley, Alpha Bank και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας. Ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι ABN AMRO, CALYON, EFG Eurobank, Εμπορική Τράπεζα, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και Τράπεζα Πειραιώς.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Βασίλης Ψάλτης, Investor Relations Officer, τηλ. 210 328 4910Οδυσσέας
Χριστοφόρου, Γραφείο Τύπου, τηλ. 210 328 4612

Ο Όμιλος της Εμπορικής Τράπεζας:
Η Εμπορική Τράπεζα είναι η τέταρτη μεγαλύτερη Ελληνική εμπορική τράπεζα ως προς το σύνολο του ενεργητικού και διαθέτει περίπου 11% μερίδιο στην εγχώρια αγορά δανείων. Ο Όμιλος της Εμπορικής Τράπεζας διαθέτει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων μέσω ενός εκτενούς δικτύου 375 καταστημάτων και των θυγατρικών του, καλύπτοντας το σύνολο της εγχώριας αγοράς. Επιπλέον έχει επιλεκτική παρουσία στη Μ. Βρετανία, τη Γερμανία, την Κύπρο και σε χώρες των Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας. Στο τέλος του 2003, το 9,4% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας ανήκε στη ΔΕΚΑ και περίπου 33% των μετοχών της Τράπεζας ήταν υπό τον έλεγχο Ταμείων και Θεσμικών Επενδυτών του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.