Αθήνα, 29 Μαϊου 2001. Η Eureko B.V. («Eureko») και ο κ. Δημ. Κοντομηνάς, πλειοψηφών μέτοχος της Interamerican Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής Α.Ε. («Interamerican»), υπέγραψαν χθές συμφωνία βάσει της οποίας η Eureko θα εξαγοράσει το 54,38% των μετοχών της Interamerican από τον κ. Δημ. Κοντομηνά και τις ελεγχόμενες από αυτόν εταιρείες, Sole Castle Investments Ltd. και Διευρωπαϊκή Α.Ε., στην τιμή των ?19,81 (6.750 ΔΡΧ) ανά μετοχή, ή συνολικό τίμημα σε μετρητά ύψους ?977,4 εκατομμυρίων (333,0 δισεκατομμυρίων ΔΡΧ). Η συμφωνηθείσα τιμή αντιπροσωπεύει προσαύξηση 22,1% στην τιμή κλεισίματος των ?16,22 (5.527 ΔΡΧ) ανά μετοχή της Interamerican την Δευτέρα 28 Μαΐου 2001 και προσαύξηση 26,4% στη μέση τιμή του μήνα που προηγείται της ανακοίνωσης αυτής.

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς υπόκειται στις εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές Εποπτείας και Ανταγωνισμού, καθώς και σε ορισμένες εγκρίσεις των μετόχων της Eureko.

Έχει προηγηθεί συμφωνία για την απόκτηση από την Eureko του 25,00% της Interamerican στην τιμή των ?20,74 (7.067 ΔΡΧ) ανά μετοχή. Η αγορά αυτή πρόσφατα έλαβε την έγκριση των αρχών και αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα. Μετά την ολοκλήρωση και των δύο συναλλαγών η συμμετοχή της Eureko στο μετοχικό κεφάλαιο της Interamerican θα ανέρχεται στο 79,38%.

Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς του 54,38%, η Eureko θα υποχρεούται να προβεί σύμφωνα με το νόμο σε υποχρεωτική δημόσια πρόταση για το υπόλοιπο 20,62% του μετοχικού κεφαλαίου της Interamerican. Με βάση τα σημερινά δεδομένα και λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση, η Eureko αναμένει ότι η τιμή της πρότασης θα είναι ?20,744 (7.067 ΔΡΧ) ανά μετοχή, η οποία αντιστοιχεί στην υψηλότερη τιμή που έχει συμφωνηθεί κατά τους 6 προηγούμενους μήνες και αντιπροσωπεύει μία προσαύξηση 27,9% στην τιμή κλεισίματος των ?16,22 (ΔΡΧ 5.527) την Δευτέρα 28 Μαΐου 2001 και προσαύξηση 32,3% στη μέση τιμή του μήνα που προηγείται της ανακοίνωσης αυτής. Το συνολικό τίμημα της αγοράς του υπολοίπου ποσοστού 20,62% αναμένεται, στα πλαίσια της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης στην τιμή των ?20,74 (7.067 ΔΡΧ) ανά μετοχή, να ανέλθει στο ποσό των ?388,0 εκατομμυρίων (132,2 δισεκατομμύρια ΔΡΧ). Ως εκ τούτου, το συνολικό τίμημα για το 75,00% αναμένεται να ανέλθει σε ?1,37 δισεκατομμύρια (465,3 δισεκατομμύρια ΔΡΧ). Οι μέτοχοι της Interamerican θα λάβουν προτεινόμενο μέρισμα, ύψους 70 ΔΡΧ (?0,21) ανά μετοχή εφ΄ όσον εγκριθεί από την σημερινή Γενική Συνέλευση των Μετόχων.1/4 Ο κ. Joao Talone, Διευθύνων Σύμβουλος της Eureko, δήλωσε: «Θεωρούμε ότι η συμφωνία αυτή είναι επικερδής για όλους. Για την Eureko αποτελεί ένα μεγάλο βήμα προς την πραγματοποίηση του στόχου μας που είναι η δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού οργανισμού που δραστηριοποιείται στις ασφάλειες και στην διαχείριση κεφαλαίων. Η συμφωνία αυτή θα είναι επωφελής και για το προσωπικό της Interamerican. Πιστεύουμε στις δυνατές, αυτόνομες επιχειρήσεις μέσα σε ένα πανευρωπαϊκό Όμιλο. Αυτή η συμφωνία θα δημιουργήσει πολλές και ποικίλες ευκαιρίες για το προσωπικό, το οποίο θα ωφεληθεί από την ανταλλαγή γνώσης και τεχνογνωσίας. Και τέλος, θα είναι επωφελής και για τους πελάτες της Interamerican, καθώς θα τους προσφέρει αυξημένη ποικιλία προϊόντων και μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής».

Ο κ. Δημ. Κοντομηνάς δήλωσε: «Με χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι επισημοποιήσαμε την ήδη στενή σχέση μας με την Eureko. Με την υλοποίηση της συμμαχίας αυτής, η Interamerican εντάσσεται στο δυναμικό ενός από τους μεγαλύτερους Ομίλους της ασφαλιστικής αγοράς της Ευρώπης, ανταποκρινόμενη, πρώτη αυτή, στο αίτημα της παγκοσμιοποίησης και στο όραμα της Ευρωπαϊκής προοπτικής της. Με τον τρόπο αυτό αποκτά σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και δραστηριοτήτων, στην ανταλλαγή γνώσεων και στην αξιοποίηση τεχνογνωσίας που θα φέρει τους πελάτες, τους παραγωγικούς συνεργάτες και τους υπαλλήλους της σε μία νέα εποχή. Παράλληλα, η ισχυρή παρουσία μου στο μετοχικό σχήμα της Eureko, στη διοίκησή της και, βεβαίως, η πέραν της Προεδρίας μου καθημερινή συμμετοχή μου στα δρώμενα της Interamerican αποτελεί την διασφάλιση της συνέχισης μιας επιτυχημένης πορείας στο νέο Ευρωπαϊκό της μέλλον».Αυτή η εξαγορά γίνεται στα πλαίσια μίας στρατηγικής συμμαχίας , σύμφωνα με την οποία ο κ. Δημ. Κοντομηνάς αναμένεται να συμμετάσχει σε αύξηση κεφαλαίου της Eureko καταβάλλοντας ?615,9 εκατομμύρια (209,9 δισεκατομμύρια ΔΡΧ) σε μετρητά. Επιπλέον, η συμφωνία προβλέπει ότι, προκειμένου η Interamerican να επικεντρωθεί στην ασφαλιστική της δραστηριότητα, η Eureko έχει δικαίωμα να ζητήσει από τον κ. Δημ. Κοντομηνά να αγοράσει από την Interamerican, υπό την αίρεση της έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, ορισμένα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία δεν συνδέονται άμεσα με την ασφαλιστική της δραστηριότητα, συνολικής αξίας ?136,2 εκατομμυρίων (46,4 δισεκατομμυρίων ΔΡΧ). Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία περιλαμβάνουν ποσοστό 20% του μετοχικού κεφαλαίου της Novabank, αξίας ?73,3 εκατομμυρίων (25,0 δισεκατομμυρίων ΔΡΧ), 25% του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha TV και 20% του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Digital, συνολικής αξίας ?54,0 εκατομμυρίων (18,4 δισεκατομμυρίων ΔΡΧ) και ακίνητη περιουσία αξίας ?8,9 εκατομμυρίων (3,0 δισεκατομμυρίων ΔΡΧ). Επιπλέον, έχει συμφωνηθεί ότι η Interamerican μπορεί να ζητήσει από τον κ. Δημ. Κοντομηνά, μετά την λήψη της έγκρισης των μετόχων της, να της πουλήσει δύο ιδιωτικές κλινικές, την Αθηναϊκή Κλινική και την Παιδιατρική Κλινική, συνολικής αξίας ?10,5 εκατομμυρίων (3,6 δισεκατομμυρίων ΔΡΧ). Οι αξίες αυτές βασίζονται σε ανεξάρτητη εκτίμηση που έχει γίνει από μεγάλη διεθνή επενδυτική τράπεζα.

Ο κ. Δημ. Κοντομηνάς θα παραμείνει ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Interamerican και θα συμμετάσχει και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Eureko.Πληροφορίες για την Interamerican Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής Α.Ε.

Η Interamerican κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο της ασφάλισης στην Ελλάδα. Είναι 1η στις ασφάλειες ζωής με μερίδιο μεγαλύτερο του 20% της αγοράς και 4η στον κλάδο γενικών ασφαλειών με μερίδιο μεγαλύτερο του 6% της αγοράς. Οι μετοχές της εταιρείας εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών τον Ιούνιο του 1999 με προσαρμοσμένη τιμή εισαγωγής ?6,23 (2.121 ΔΡΧ) ανά μετοχή.

Στον κλάδο ασφαλειών ζωής, η Interamerican διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων με 87 γραφεία και 134 υποκαταστήματα στην Ελλάδα και 10 γραφεία στην Γερμανία.

Στον κλάδο γενικών ασφαλειών, η Interamerican είναι η 4η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα και προσφέρει μία ευρεία σειρά ασφαλιστικών προϊόντων. Αποτελεί ισχυρή δύναμη στον κλάδο ασφάλισης αυτοκινήτων όπου προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη σε περισσότερα από 190.000 (κυρίως ιδιωτικά) οχήματα.

Η Interamerican Υγείας κατέχει ηγετική θέση στην παροχή ασφαλίσεων Υγείας και στην επείγουσα μεταφορά ασθενών. Μέσω του πρωτοποριακού προγράμματος Medisystem, η εταιρεία προσφέρει σε κάθε ασφαλισμένο πλήρη ιατρική κάλυψη, πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία μέσω ενός ολοκληρωμένου δικτύου παροχής ιατρικών υπηρεσιών. Επιπλέον, η Interamerican δημιούργησε την Ευρωκλινική Αθηνών, μία από τις πρώτες ιδιωτικές γενικές κλινικές στην Αθήνα.

Στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η Interamerican διαθέτει 50% της Intertrust, της 2ης μεγαλύτερης εταιρείας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων (εξαιρουμένων των money market funds) στην Ελλάδα με ?2,41 δισεκατομμύρια (822,4 δισεκατομμύρια ΔΡΧ) κεφάλαια υπό διαχείριση και 15,1% μερίδιο αγοράς την 30η Απριλίου του 2001. Τον Σεπτέμβριο του 2000, η Interamerican σε συνεργασία με την Banco Comercial Portugues (BCP) δημιούργησε τη Novabank.

Την 31η Δεκεμβρίου του 2000, η Interamerican είχε συνολικό ενεργητικό ?1,44 δισεκατομμύρια (491,2 δισεκατομμύρια ΔΡΧ) και ίδια κεφάλαια ?283,55 εκατομμύρια (96,6 δισεκατομμύρια ΔΡΧ). Για την χρήση που έκλεισε, η Interamerican είχε καθαρά κέρδη μετά φόρων ?36,80 εκατομμύρια (12,5 δισεκατομμύρια ΔΡΧ) επί συνολικού τζίρου ?487,2 εκατομμυρίων (166,0 δισεκατομμυρίων ΔΡΧ).Πληροφορίες για την Eureko B.V.

Η Eureko, ένας πανευρωπαϊκός Όμιλος ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με δραστηριότητα σε 9 χώρες, απέκτησε την σημερινή του μορφή το Νοέμβριο του 2000 από την συνεργασία της Achmea, 2ης μεγαλύτερης ασφαλιστικής εταιρείας στην Ολλανδία και της Seguros e Pensoes που είναι η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία Ζωής και Ζημιών στην Πορτογαλία, μέλος της Banco Comercial Portugues.

Ο Όμιλος επίσης περιλαμβάνει την F&C, Βρετανική εταιρεία με ηγετική θέση στην διαχείριση κεφαλαίου, την Friends First, 5η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία στην Ιρλανδία, καθώς και 20% συμμετοχή στην Πολωνική PZU που είναι η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία στην Κεντρική Ευρώπη.

3/4 Η Eureko αξιολογείται με «Α-» από την Standard & Poor's (long-term counterparty credit rating), ενώ οι βασικές της εταιρείες έχουν αξιολογηθεί με «AA-» (financial strength rating). Την 31η Δεκεμβρίου του 2000, η Eureko είχε συνολικό ενεργητικό ?49,15 δισεκατομμυρίων (16.747,6 δισεκατομμυρίων ΔΡΧ) και ίδια κεφάλαια ?3,93 δισεκατομμυρίων (1.339,5 δισεκατομμυρίων ΔΡΧ). Για την χρήση που έκλεισε, η Eureko είχε καθαρά κέρδη ?521,0 εκατομμυρίων (177,5 δισεκατομμυρίων ΔΡΧ) επί συνολικού τζίρου ?10,23 δισεκατομμυρίων (3.486,1 δισεκατομμυρίων ΔΡΧ). Η EUREKO B.V. συμφωνεί να εξαγοράσει κ. Δημήτρη Κοντομηνά 54,38% της INTERAMERICAN Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής Α.Ε.
Ενδεχόμενη Δημόσια Πρόταση στην τιμή των ?20,74 (7.067 ΔΡΧ) ανά μετοχή της INTERAMERICAN Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής Α.Ε.