Ο.Τ.Ε. Α.Ε.

Η κατά 100% θυγατρική του εταιρεία OTE PLC ολοκλήρωσε με επιτυχία το Πρόγραμμα Ανταλλαγής των ομολογιών έκδοσής της ύψους Ευρώ 1.100.000.000

Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2005 - Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος ΑΕ (ASE: HTO, NYSE: OTE), ("ΟΤΕ") ανακοινώνει ότι η κατά 100% θυγατρική του εταιρεία OTE PLC, ολοκλήρωσε με επιτυχία το Πρόγραμμα Ανταλλαγής των ομολογιών έκδοσής της, ύψους Ευρώ 1.100.000.000, σταθερού επιτοκίου 6.125%, λήξεως 2007, με Νέες Ομολογίες σταθερού επιτοκίου 3,75%, διαρκείας 6 ετών (Λήξη στις 11 Νοεμβρίου 2011). Ομολογίες που αντιπροσώπευαν κεφάλαιο συνολικού ύψους Ευρώ 608.366.000 προσφέρθηκαν για ανταλλαγή. Με βάση την Σχέση Ανταλλαγής που καθορίστηκε στο 1,0455, θα εκδοθούν Νέες Ομολογίες ύψους Ευρώ 636.056.000, προς ανταλλαγή ενώ ο ΟΤΕ θα εκδώσει ταυτόχρονα συμπληρωματικά ομολογίες ύψους Ευρώ 13.944.000, έτσι ώστε το συνολικό ύψος της έκδοσης να φτάσει τα Ευρώ 650.000.000. Οι Νέες Ομολογίες, για τις οποίες έχει γίνει αίτηση διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου, θα εκδοθούν από την OTE PLC και θα είναι πλήρως εγγυημένες από τον ΟΤΕ, κάτω από το υφιστάμενο Πρόγραμμα του Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολόγων (Global Medium Term Notes Programme) ύψους Ευρώ 3.500.000.000. Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος Ανταλλαγής Ομολογιών ο ΟΤΕ επιτυγχάνει την αναχρηματοδότηση μέρος του υφιστάμενου δανεισμού του, και την βελτιστοποίηση του προγράμματος αποπληρωμής των δανείων του.