H Tράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε σήμερα ότι υπογράφηκε στις 9 Ιουνίου 2004 στο Λονδίνο Πρόγραμμα EMTN (Euro Medium Term Note) συνολικού ύψους έως ευρώ 2,0 δις, με συντονιστή την Deutsche Bank AG London.

Η Τράπεζα προτίθεται να χρησιμοποιήσει επιλεκτικά το Πρόγραμμα EMTN, ανάλογα με τις συνθήκες των διεθνών αγορών κεφαλαίου, για την έκδοση σειράς ομολόγων ώστε να διευρύνει τις πηγές άντλησης κεφαλαίων. Το Πρόγραμμα έχει βαθμολογηθεί με Baa1 από τον οίκο Moody's και με BBB από τον Standard & Poor's.

Η πρώτη ομολογιακή έκδοση του Προγράμματος θα έχει τριετή διάρκεια με κυμαινόμενο επιτόκιο. Ανάδοχοι της πρώτης έκδοσης έχουν οριστεί οι διεθνείς χρηματοοικονομικοί οργανισμοί Deutsche Bank και Morgan Stanley και η ημερομηνία έκδοσης θα οριστεί στο προσεχές διάστημα.

Kύριοι Όροι του Προγράμματος EMTN
Εκδότης: Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ή Piraeus Group Finance PLC
Εγγυητής: Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ
Συντονιστής: Deutsche Bank AG London
Διαπραγματευτές: ABN Amro, Banc of America Securities Limited, Credit Suisse First Boston, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Natexis Banques Populaires, Nomura International, UBS Investment Bank, Piraeus Bank S.A.
Ποσό: ευρώ 2,0 δισεκατομμύρια
Διάρκεια: Έως 10 έτη
Είδος Χρέους: Senior ή/και subordinated

Ο Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς:
Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς προσφέρει μεγάλο εύρος χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του δικτύου των καταστημάτων του και των θυγατρικών του, καλύπτοντας το σύνολο της εγχώριας αγοράς. Έχει αναπτυχθεί ταχύτατα κατά την τελευταία δεκαετία τόσο οργανικά όσο και μέσω εξαγορών και πλέον αποτελεί τον τρίτο μεγαλύτερο ιδιωτικό τραπεζικό όμιλο στην Ελλάδα. Την 31 Μαρτίου 2004 ο Όμιλος είχε σύνολο ενεργητικού ευρώ 15,2 δις, δίκτυο 269 καταστημάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και απασχολούσε 5.000 εργαζομένους. Σε διεθνές επίπεδο, ο Όμιλος αναπτύσσει τις δραστηριότητές του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και διατηρεί παρουσία στα χρηματοοικονομικά κέντρα του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης.