27 Ιουνίου 2018
Νέο Εταιρικό Ομόλογο στο Χρηματιστήριο Αθηνών Εισαγωγή και Έναρξη Διαπραγμάτευσης του Εταιρικού Ομολόγου της Β&F

 

Το Χρηματιστήριο Αθηνών υποδέχθηκε σήμερα τον Όμιλο Εταιρειών B&F, στο πλαίσιο της εισαγωγής και έναρξης διαπραγμάτευσης στην Οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών του εταιρικού του ομολόγου.

Το παραδοσιακό καμπανάκι για την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών χτύπησαν η κα Σοφία Μπιθαρά Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο κ. Βασίλης Μπιθαράς Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος της B&F.

Συνολικά διατέθηκαν 25.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ, με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους 25.000.000 εκ. ευρώ με επιτόκιο 4,95%.

Πρόκειται για το ενδέκατο κατά σειρά εταιρικό ομόλογο που εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τις εταιρείες αυτές να  αντλούν σημαντικά κεφάλαια με επιτόκια τα οποία κυμάνθηκαν μεταξύ 3,10 και 5,5%.

Ο κ. Νίκος Πορφύρης Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργίας & Ανάπτυξης Αγορών του Ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αφού συνεχάρη τη Διοίκηση της εταιρείας, τους αναδόχους και τις χρηματιστηριακές εταιρείες, επισήμανε: «Πρόκειται για το τέταρτο κατά σειρά εταιρικό ομόλογο του 2018 και το ενδέκατο από το 2016, με συνολικό ύψος εκδόσεων 901,5 εκ. ευρώ. H αυξανόμενη διασπορά σε κλάδους και δραστηριότητες, αλλά και η ποικιλία στα μεγέθη των εκδοθέντων τίτλων, επιβεβαιώνει την πεποίθησή μας ότι η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά εταιρικών ομολόγων αποτελεί ένα σταθερό και αξιοποιήσιμο κανάλι παροχής ρευστότητας προς τις επιχειρήσεις».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ. Χαράλαμπος Γκότσης, για την εισαγωγή του εταιρικού ομολόγου επεσήμανε: «Η πλατφόρμα διαπραγμάτευσης Eταιρικών Oμολόγων αυτή τη φορά εμπλουτίζεται με τους τίτλους που εξέδωσε μια μικρομεσαία παραγωγική επιχείρηση, η «B&F Ενδυμάτων».

Η επιτυχημένη άντληση 25 εκατ. € προσδίδει στην Εταιρεία σημαντική αναπτυξιακή προοπτική και στους επενδυτές μια καλή ευκαιρία να τοποθετήσουν τα χρήματά τους με καλές αποδόσεις.

Προσδοκία όλων μας είναι να ακολουθήσουν και άλλες ΜμΕ που θα αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει η νέα αγορά».

Κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης της συνεδρίασης, ο κ. Γιώργος Μπιθαράς Γενικός Διευθυντής Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών της B&F δήλωσε: «Με την ευκαιρία της έναρξης διαπραγμάτευσης του ομολόγου μας θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το επενδυτικό κοινό, την Τράπεζα Πειραιώς, την Euroxx Χρηματιστηριακή, την Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος καθώς και τους λοιπούς αναδόχους για την εμπιστοσύνη ώστε να κάνουμε πράξη το όραμά μας.
Η επιτυχής έκδοση του ομολόγου αποτελεί ευθύνη για τη Διοίκηση της Εταιρείας μας και δίνει σαφέστατα ψήφο εμπιστοσύνης στον Όμιλο B & F.
Η επιτυχία αυτή σηματοδοτεί την «αλλαγή σελίδας» για τον Όμιλό μας ενώ εκ παραλλήλου ανοίγει νέες προοπτικές για άντληση κεφαλαίων από παρομοίου μεγέθους υγιείς και δυναμικές επιχειρήσεις». 

Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου

Έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών		Στιγμιότυπα της εκήλωσης

 

 

Έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών
Γιώργος Μπιθαράς Γενικός Διευθυντής Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών της B&F		Σοφία Μπιθαρά Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Βασίλης Μπιθαράς Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος της B&F.

 

Σχετικά με την έκδοση του εταιρικού ομολόγου

Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι ήταν η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., η ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και η EUROXΧ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ . Ανάδοχοι της Δημόσιας προσφοράς η ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. και ο ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σύμβουλος έκδοσης η EUROXΧ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διατέθηκαν συνολικά 25.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους €25.000.000. Η διάρκεια των ομολογιών είναι 5 έτη με επιτόκιο 4,95%.

Η συνολική ζήτηση και ο αριθμός των επενδυτών που συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά, ανήλθε αντίστοιχα σε €26 εκατ. και 703 με αποτέλεσμα να καλυφθεί η Δημόσια Προσφορά κατά 1,04 φορές.

Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 13.652 Ομολογίες (54,6% του συνόλου) σε Ιδιώτες Επενδυτές επί συνολικού αριθμού 13.652 Ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε ζήτηση και β) 11.348 Ομολογίες (45,4% του συνόλου) σε Ειδικούς Επενδυτές επί συνολικού αριθμού 12.348 Ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε ζήτηση ικανοποιώντας το 91,9% της ζήτησης. Επίσης, από τις 11.348 Ομολογίες που κατανεμήθηκαν στους Ειδικούς Επενδυτές, οι Ανάδοχοι έλαβαν για δικό τους λογαριασμό 7.918 Ομολογίες.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε μέσω της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (ΗΒΙΠ) του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Περισσότερες πληροφορίες για την έκδοση βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο σύνδεσμο.

Σχετικά με τον Όμιλο Β&F

Ο Όμιλος B & F, με εμπειρία και γνώση πάνω από 38 χρόνια, είναι σήμερα ένας από τους μεγαλύτερους και δυναμικότερους Ομίλους στο χώρο της γυναικείας ένδυσης στην Ελλάδα, με επιπλέον παρουσία σε 20 χώρες διεθνώς και διαρκώς αυξανόμενες ετήσιες πωλήσεις και μερίδιο αγοράς.

Στις κτιριακές εγκαταστάσεις των 22.000 τ.μ., στη Ν. Φιλαδέλφεια, εκτείνεται ο υπερσύγχρονος χώρος των γραφείων, σχεδιαστηρίων, show rooms, αποθηκών, μέρος των παραγωγικών διαδικασιών καθώς και οι διοικητικές δραστηριότητες του Ομίλου.  Η κύρια δραστηριότητα του Ομίλου είναι η σχεδίαση, η κατασκευή μέσω τρίτων και η εμπορεία ειδών γυναικείας ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ των σημάτων BSB και Lynne.

Ο Όμιλος B & F «αναπτύσσεται δυναμικά» και πρωταγωνιστεί ανάμεσα σε πολυεθνικές εταιρείες ένδυσης, έχοντας σταθερή επέκταση στην Ελλάδα αλλά και συνεχή διείσδυση στις αγορές του εξωτερικού, μέσω δύο θυγατρικών εταιρειών στη Ρουμανία και την Κύπρο και μέσω αντιπροσώπων στις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης.

Ο Όμιλος τα τελευταία χρόνια έχει σαφή εξαγωγικό προσανατολισμό και έχει καταφέρει ήδη το 20% των εσόδων του να προέρχεται από πωλήσεις εκτός Ελλάδας.

Τα καταστήματα των δικτύων της BSB και της Lynne είναι συνολικά 147 εκ των οποίων τα 106 βρίσκονται στην Ελλάδα και τα 41 στο εξωτερικό.

Περισσότερα για τον Όμιλο θα βρείτε στο www.bandfgroup.com.