ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤO 2003 ΤΗΣ ASPIS BANΚ

Σημαντικά ενισχυμένη κερδοφορία, κατά 153,2%, παρουσίασε η ASPIS BANK το 2003, με τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων & μετά δικαιωμάτων μειοψηφίας να διαμορφώνονται σε ευρώ 6.051.010 έναντι ευρώ 2.389.639 το 2002. Παράλληλα, αυξήθηκε σημαντικά, κατά 16,5%, και το σύνολο του ενεργητικού σε ενοποιημένη βάση, όπως και τα υπόλοιπα μεγέθη. Ανάλογη εικόνα παρουσίασαν και τα μεγέθη της Τράπεζας σε απλή βάση, με τα κέρδη προ φόρων να σημειώνουν αύξηση της τάξης του 82,9% και να ανέρχονται σε ευρώ 3.697.727 έναντι ευρώ 2.021.504 το 2002.

Η συνεχής και σταθερή βελτίωση της κερδοφορίας επισφραγίζει την επιτυχή υλοποίηση του αναπτυξιακού προγράμματος της Τράπεζας, στα πλαίσια του οποίου δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην συνεχή ανάπτυξη των τραπεζικών εργασιών, τόσο στην λιανική τραπεζική, μέσω συνεχούς διεύρυνσης του φάσματος προϊόντων & υπηρεσιών, όσο και στην επιχειρηματική τραπεζική.

Η θετική επίδραση της συνεχούς επέκτασης των δραστηριοτήτων στα ενοποιημένα αποτελέσματα συνοψίζεται στα παρακάτω σημεία:
Αύξηση κερδών προ φόρων και μετά δικαιωμάτων μειοψηφίας κατά 153,2%
Αύξηση των καθαρών εσόδων από προμήθειες κατά 25,6%
Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 28,2%
Βελτίωση του καθαρού περιθωρίου τόκων κατά 25 μονάδες βάσης και διαμόρφωση του σε 3,33% έναντι 3,08% το 2002
Αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων (καταθέσεων, repos & Α/Κ) κατά 17%.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2003
Το 2003 αποτέλεσε σημαντική χρονιά για την ASPIS BANK και σηματοδοτήθηκε από τις παρακάτω εξελίξεις:
Εξαγορά των τραπεζικών δραστηριοτήτων της Standard Chartered Grindlays Bank στην Ελλάδα - η κίνηση αυτή εντάσσεται στην στρατηγική αύξησης του μεγέθους και των δραστηριοτήτων της Τράπεζας και ενίσχυσης της θέσης της στην εγχώρια τραπεζική αγορά μέσω εξαγορών άλλων Τραπεζών. Η Standard Chartered Grindlays Bank δραστηριοποιείτο στην Ελλάδα στον τομέα της εμπορικής τραπεζικής και της τραπεζικής μεγάλων επιχειρήσεων καθώς και στην διάθεση σειράς καταθετικών και επενδυτικών υπηρεσιών σε επιλεγμένους ιδιώτες πελάτες, μέσω 2 υποκαταστημάτων. Η σχετική τελική συμφωνία ολοκληρώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2003.
Απορρόφηση της ΑΣΠΙΣ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. - Η συγχώνευση με την ΑΣΠΙΣ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ, θυγατρικής της Τράπεζας κατά 100%, εντάσσεται στα πλαίσια της οργανωτικής αναδιάρθρωσης των ελεγχόμενων από την ASPIS BANK εταιριών. Η απορρόφηση ολοκληρώθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2003. Οι δραστηριότητες και υπηρεσίες της ΑΣΠΙΣ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. πραγματοποιούνται πλέον από την Τράπεζα με αποτέλεσμα την ισχυροποίηση της Τράπεζας στον κλάδο των κεφαλαιαγορών, την μείωση του λειτουργικού κόστους μέσω της αξιοποίησης οικονομιών κλίμακας, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και, κατ' επέκταση, την μεγέθυνση των οικονομικών μεγεθών και αποτελεσμάτων της Τράπεζας.
Τιτλοποίηση μέρους του χαρτοφυλακίου στεγαστικών δανείων της Τράπεζας - Τον Νοέμβριο 2003 η Τράπεζα ισχυροποίησε περαιτέρω τη θέση που ήδη κατέχει ως μία από τις πλέον καινοτόμες και πρωτοπόρες Τράπεζες, (Διεθνές Βραβείο "Most Innovative Asset-Backed Deal") και εισήλθε δυναμικά στις Διεθνείς Χρηματαγορές, ολοκληρώνοντας επιτυχώς την τιτλοποίηση μέρους των στεγαστικών της δανείων, ύψους περίπου ευρώ 250εκ. Η συγκεκριμένη έκδοση αποτελεί την πρώτη τιτλοποίηση δανειακών απαιτήσεων στην Ελλάδα έπειτα από την ψήφιση του ελληνικού νόμου περί τιτλοποίησης τον Ιούνιο του 2003. Το ενδιαφέρον των επενδυτών υπήρξε ιδιαίτερα έντονο με αποτέλεσμα η έκδοση να υπερκαλυφθεί και να ανοίξει το δρόμο και για άλλους ιδιωτικούς φορείς. Σημειώνεται, ότι τα τιτλοποιηθέντα στεγαστικά δάνεια μεταφέρθηκαν εκτός ισολογισμού επηρεάζοντας, προσωρινά, το συνολικό ύψος χορηγήσεων. Η μείωση των χορηγήσεων αντισταθμίστηκε από την ενίσχυση της ρευστότητας κατά ποσό ίσο με τις εισροές από την πώληση του χαρτοφυλακίου στεγαστικών δανείων.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Η Διοίκηση της ASPIS BANK, εκτιμώντας τη συνολική πορεία της Τράπεζας μέχρι σήμερα, προσδοκά τη περαιτέρω αύξηση της κερδοφορίας, την ανάπτυξη και διεύρυνση των πηγών εσόδων στα επόμενα έτη. Η συνεχής επένδυση στην ανάπτυξη του δικτύου υποκαταστημάτων της Τράπεζας, στην τεχνολογία και το ανθρώπινο δυναμικό, θα συμβάλλουν στη συνέχιση της δυναμικής, κερδοφόρας πορείας της Τράπεζας και τα αμέσως επόμενα έτη.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ ASPIS BANK
Στην ενοποίηση, έπειτα από την απορρόφηση της ΑΣΠΙΣ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., συμπεριλαμβάνονται πλέον οι θυγατρικές ΑΣΠΙΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ., ASPIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ και ASPIS ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.
Το σύνολο ενεργητικού ανήλθε σε ?1.840.753.100 έναντι ?1.579.437.520 το 2002 σημειώνοντας αύξηση σε ετήσια βάση της τάξης του 16,5%. Στην διάρθρωση του ενεργητικού συνέβαλε σημαντικά η τιτλοποίηση σημαντικού μέρους του χαρτοφυλακίου στεγαστικών δανείων η οποία ολοκληρώθηκε στα τέλη Νοεμβρίου 2003. Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο μέρος του προϊόντος της πλέον πρόσφατης πώλησης μέρους του χαρτοφυλακίου στεγαστικών δανείων τοποθετήθηκε σε ομολογίες (ΟΕΔ) και καταθέσεις σε Τράπεζες (Διατραπεζική) οδηγώντας σε σημαντική αύξηση της ρευστότητας και αντισταθμίζοντας την προσωρινή μείωση των χορηγήσεων. Η μείωση των χορηγήσεων στο τέλος του 2003 αποτελεί συγκυριακό φαινόμενο δεδομένου ότι η ολοκλήρωση της τιτλοποίησης περί τα τέλη του έτους δεν άφησε χρονικά περιθώρια για την υποκατάσταση των δανείων που μεταβιβάστηκαν Ειδικότερα, το ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα αυξήθηκαν κατά 464,2%, και ανήλθαν σε ευρώ 138.256.782 έναντι ευρώ 24.505.317 το 2002, και οι ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης αυξήθηκαν κατά 829,5%. Οι απαιτήσεις κατά πελατών στο τέλος του 2003 αποτελούσαν το 56,3% του ενεργητικού και ανήλθαν το 2003 σε ευρώ 1.036.610.761 έναντι ευρώ 1.062.470.109 το 2002. Εάν συνυπολογίζαμε και τα στεγαστικά δάνεια που τιτλοποιήθηκαν τότε οι απαιτήσεις κατά πελατών θα είχαν αυξηθεί κατά 21%.
Ο δείκτης κάλυψης των μη εκτοκιζόμενων χορηγήσεων ανέρχεται στο 83,5%, ποσοστό από τα υψηλότερα της αγοράς.
Τα υπό διαχείριση κεφάλαια του Ομίλου (Καταθέσεις, Repos και Αμοιβαία Κεφάλαια) ανήλθαν σε ευρώ 1.704.371.371 ενισχυμένα σε ετήσια βάση κατά 17%. Πιο συγκεκριμένα, το σύνολο των repos, σε αντίθεση με το σύνολο του τραπεζικού κλάδου, αυξήθηκε κατά 341,4% και ανήλθε σε ευρώ 43.517.234 έναντι ευρώ 9.859.213 το 2002, και το σύνολο των καταθέσεων αυξήθηκε κατά 18,1% και διαμορφώθηκε σε ?1.440.344.431 έναντι ευρώ 1.219.808.283 το 2002. Οι καταθέσεις όψεως και ταμιευτηρίου αυξήθηκαν κατά 25,1% ενώ οι καταθέσεις προθεσμίας και επενδυτικά προϊόντα αυξήθηκαν κατά 14,8%. Τα Α/Κ που διαχειρίζεται η θυγατρική ΑΣΠΙΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. διαμορφώθηκαν σε ευρώ 220.509.706 έναντι ευρώ 227.061.875 το 2002 Το μερίδιο αγοράς στα Αμοιβαία Κεφάλαια και στις καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 0,73% και 1,25% αντίστοιχα.
Η ρευστότητα παρουσιάζεται περαιτέρω ενισχυμένη με τις καταθέσεις & repos ως ποσοστό επί των χορηγήσεων να έχουν αυξηθεί και διαμορφωθεί σε 155,1% έναντι 120,7% το 2002. Το σύνολο των ενοποιημένων ιδίων κεφαλαίων αυξήθηκε κατά 28,6% και διαμορφώθηκε σε ?120.688.047.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ASPIS BANK
Τα κέρδη προ φόρων και μετά δικαιωμάτων μειοψηφίας αυξήθηκαν κατά 153,2% και ανήλθαν σε ?6.051.010 έναντι ευρώ 2.389.639 το 2002. Τα κέρδη προ φόρων αποσβέσεων και προβλέψεων της ASPIS BANK και των θυγατρικών της αυξήθηκαν κατά 38,5% και διαμορφώθηκαν σε ?12.118.785. Καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση των τελικών αποτελεσμάτων έπαιξαν τόσο οι προσπάθειες για συγκράτηση της αυξητικής πορείας των γενικών εξόδων διοίκησης, όσο και η αύξηση των οργανικών εσόδων.
Πιο συγκεκριμένα, τα γενικά έξοδα διοίκησης ως ποσοστό επί του συνόλου των καθαρών εσόδων κατήλθαν στο 79,5% έναντι 80,2% το 2002. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αύξηση των γενικών εξόδων διοίκησης οφείλεται κυρίως στην επέκταση του δικτύου, και στην αύξηση των εξόδων marketing. Οι αποσβέσεις αυξήθηκαν κατά 6,9% και ανήλθαν σε ?7.359.836 το 2003 έναντι ευρώ 6.884.022 το 2002 λόγω του ότι οι επενδύσεις, κυρίως λόγω επέκτασης του δικτύου, δεν έχουν ακόμη ωριμάσει. Οι προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 73,1% και ανήλθαν σε ευρώ 2.473.820 το 2003 έναντι ?1.429.448 το 2002 λόγω της σημαντικής επέκτασης του χαρτοφυλακίου εμπορικών δανείων.
Παράλληλα, το σύνολο των ενοποιημένων καθαρών εσόδων διαμορφώθηκε σε ευρώ 66.139.744 έναντι ευρώ 50.429.080 το 2002, σημειώνοντας αύξηση σε ετήσια βάση της τάξης του 31,2%. Αντίστοιχα, τα καθαρά έσοδα από τόκους, τα οποία αποτελούσαν το 66,2% του συνόλου των καθαρών εσόδων το 2003, αυξήθηκαν κατά 28,2% και ανήλθαν σε ευρώ 43.765.235. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε ευρώ 17.666.994 έναντι ευρώ 14.067.363 το 2002, σημειώνοντας αύξηση σε ετήσια βάση της τάξης του 25,6%. Στην αύξηση των καθαρών εσόδων από προμήθειες συ νέβαλε σημαντικά η κατά 39,7% αύξηση των προμηθειών λιανικής & επιχειρηματικής τραπεζικής, οι οποίες αποτελούσαν το 43,8% των εσόδων από προμήθειες. Ο ρυθμός αύξησης των προμηθειών επιταχύνεται όπως υποδηλώνεται από το γεγονός ότι ο ετήσιος ρυθμός αύξησης το α' εξάμηνο 2003 ανερχόταν σε 4,4%, και το 12μηνο 2003 ανερχόταν σε 14,2%. Επιπλέον, το γεγονός ότι οι επαναλαμβανόμενες πηγές καθαρών εσόδων (προμήθειες και τόκοι) αποτελούν το 92,9% των ενοποιημένων καθαρών εσόδων, ενισχύει την δυνατότητα περιορισμού της διακύμανσης των αποτελεσμάτων. Η αποτελεσματικότητα της πολιτικής της Τράπεζας, η οποία μεταξύ άλλων εστιάζεται στην διεύρυνση του δανειακού της χαρτοφυλακίου κυρίως στους πιο αποδοτικούς τομείς σε συνδυασμό με την άντληση χαμηλότοκων καταθέσεων, αποτυπώνεται και στη βελτίωση του καθαρού περιθωρίου τόκων το οποίο ανήλθε σε 3,33% το 2003 έναντι 3,08% το 2002.
Ο δείκτης ROΑvA το 2003 διαμορφώθηκε σε 0,35% έναντι 0,17% το 2002. Αντίστοιχα ενισχύθηκε και ο δείκτης ROAvE ο οποίος το 2003 διαμορφώθηκε σε 5,64 % έναντι 2,8% το 2002.

ΜΕΓΕΘΗ ASPIS BANK
Το σύνολο ενεργητικού της Τράπεζας ανήλθε σε ευρώ 1.847.697.884 έναντι ευρώ 1.612.319.080 το 2002 σημειώνοντας αύξηση σε ετήσια βάση της τάξης του 14,6%. Όσον αφορά στην σύνθεση του δανειακού χαρτοφυλακίου, συνολικού ύψους ευρώ 1.017.112.434, τα δάνεια προς νοικοκυριά (καταναλωτική πίστη & στεγαστικά ιδιωτών) το 2003 αποτελούσαν το 51,8% του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου έναντι 69,6% το 2002. Αντίστοιχα, τα δάνεια προς επιχειρήσεις (επαγγελματική και επιχειρηματική πίστη) αποτελούσαν το 48,2% του συνολικού δανεια κού χαρτοφυλακίου έναντι 30,4% το 2002. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων προς επιχειρήσεις ανήλθε στο 51,9% το 2003, γεγονός το οποίο επισφραγίζει την επιτυχία της στρατηγικής επιλογής επέκτασης των δραστηριοτήτων της επαγγελματικής/επιχειρηματικής πίστης.

Το σύνολο των καταθέσεων αυξήθηκε κατά 18% και διαμορφώθηκε σε ευρώ 1.442.179.402 έναντι ευρώ 1.222.447.403 το 2002, και το σύνολο των repos αυξήθηκε κατά 341,4% και ανήλθε σε ευρώ 43.517.234 έναντι ευρώ 9.859.213 το 2002. Οι καταθέσεις όψεως και ταμιευτηρίου αυξήθηκαν κατά 24,7% ενώ οι καταθέσεις προθεσμίας και επενδυτικά προϊόντα αυξήθηκαν κατά 14,8%.

Η ρευστότητα παρουσιάζεται περαιτέρω ενισχυμένη με τις καταθέσεις ως ποσοστό επί των χορηγήσεων να έχουν αυξηθεί και διαμορφωθεί σε 141,8% έναντι 114,9% το 2002.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε ευρώ 134.270.052. Αξίζει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων της Τράπεζας είναι βασικά κεφάλαια (Tier1), γεγονός το οποίο δημιουργεί περαιτέρω περιθώρια ανάπτυξης των εργασιών της.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ASPIS BANK
Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 82,9% και ανήλθαν σε ευρώ 3.697.727 έναντι ευρώ 2.021.504 το 2002. Καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση των τελικών αποτελεσμάτων έπαιξε η αύξηση των οργανικών εσόδων.

Το σύνολο των καθαρών εσόδων διαμορφώθηκε σε ευρώ 60.429.947 έναντι ευρώ 41.853.802 το 2002, σημειώνοντας αύξηση σε ετήσια βάση της τάξης του 44,4%. Αντίστοιχα, τα καθαρά έσοδα από τόκους, τα οποία αποτελούσαν το 67,95% του συνόλου των καθαρών εσόδων, αυξήθηκαν κατά 28,9% και ανήλθαν σε ευρώ 41.060.354. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε ευρώ 14.872.776 έναντι ευρώ 8.000.335 το 2002, σημειώνοντας αύξηση σε ετήσια βάση της τάξης του 85,9%. Στην αύξηση των καθαρών εσόδων από προμήθειες συνέβαλε σημαντικά τόσο η κατά 39,7% αύξηση των προμηθειών λιανικής & επιχειρηματικής τραπεζικής, οι οποίες αποτελούν το 53% των εσόδων προμηθειών, όσο και η αύξηση των προμηθειών από την διαχείριση κεφαλαίων (166,8%) και τις χρηματιστηριακές εργασίες (415,3%). Ο ρυθμός αύξησης των εσόδων από προμήθειες επιταχύνεται, όπως υποδηλώνεται από το γεγονός ότι ο ετήσιος ρυθμός αύξησης το α' εξάμηνο 2003 ανερχόταν σε 35,4%, το 9μηνο 2003 ανερχόταν σε 37,1% και το 12μηνο 2003 ανερχόταν σε 81,9%.

Σημειώνεται, ότι από τον Δεκέμβριο 2003 συμπεριλαμβάνονται για πρώτη φορά στον Ισολογισμό της Τράπεζας σε απλή βάση και τα οικονομικά στοιχεία της ΑΣΠΙΣ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ..