ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΣΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ή/ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

Πλήρης κάλυψη της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (εφεξής η «Τράπεζα») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία 0,3812913081668490 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές (οι «Νέες Μετοχές») για κάθε μία (1) παλαιά κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή και τιμή διάθεσης €0,60 ανά μετοχή (εφεξής η «Αύξηση»), που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 15.11.2011 και πραγματοποιήθηκε από τις 14.12.2011 έως και τις 28.12.2011 (περίοδος άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης), καλύφθηκε από τους ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης κατά ποσοστό 89,918% με την καταβολή συνολικού ποσού €260.762.106,60 που αντιστοιχεί σε 434.603.511 Νέες Μετοχές, ενώ 48.729.822 Νέες Μετοχές έμειναν αδιάθετες.

Σημειώνεται ότι το Ελληνικό Δημόσιο, βασικός μέτοχος της Τράπεζας, άσκησε πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που του αναλογούσαν, εισφέροντας €260.712.377,40.

Με την από 28.12.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας (εφεξής το «Δ.Σ.»), οι ως άνω 48.729.822 αδιάθετες Νέες Μετοχές, διατέθηκαν ως ακολούθως, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο:

(i) Στους ασκήσαντες Δικαιώματα Προεγγραφής διατέθηκαν 3.123 Νέες Μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,001% της Αύξησης.

 (ii) Στο Ελληνικό Δημόσιο διατέθηκαν περαιτέρω (κατόπιν της πλήρους άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης που του αναλογούσαν), 48.726.699 Νέες Μετοχές, ήτοι ποσοστό 10,081% της Αύξησης. 

 Συνεπεία των ανωτέρω, το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης ανήλθε σε 100% και τα συνολικά έσοδα της έκδοσης σε €289.999.999,80.

Μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε  κατά €289.999.999,80 με την έκδοση 483.333.333 Νέων Μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,60 έκαστη.

Μετά την πιστοποίηση της Αύξησης από το Δ.Σ. της Τράπεζας την 29.12.2011, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται πλέον σε €1.050.573.329,40, διαιρούμενο σε 1.750.955.549 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,60 η κάθε μία. Οι Nέες Mετοχές θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή, με πίστωση της Μερίδας και του Λογαριασμού Αξιών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣAΤ).

Η ημερομηνία πίστωσης των Νέων Μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και έναρξης διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν στο επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωση της Τράπεζας.

Αθήνα

29 Δεκεμβρίου 2011

Το Διοικητικό Συμβούλιο