Η εταιρία ALPHA LEASING AE, με ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, γνωστοποιεί τα ακόλουθα:
Η ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (ο Προτείνων) υπέβαλε στις 2 Νοεμβρίου 2006, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (η Ε.Κ.) και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΛΦΑ ΛΗΣΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ (η Εταιρία) σχέδιο Πληροφοριακού Δελτίου, κατά την έννοια του άρθρου 11 ν. 3461/2006, σχετικά με την παρούσα προαιρετική δημόσια πρόταση αγοράς μετοχών εκδόσεως της Εταιρίας (η Δημόσια Πρόταση).
1. ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ:
Προτείνων είναι το πιστωτικό ίδρυμα ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ, που ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με την ημεδαπή νομοθεσία, με έδρα το Δήμο Αθηναίων, οδός Σταδίου, αριθμός 40, νομίμως εκπροσωπούμενη.
2. ΕΤΑΙΡΙΑ, ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ:
Η ανώνυμη εταιρία υπό την επωνυμία ΑΛΦΑ ΛΗΣΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ και το διακριτικό τίτλο ALPHA LEASING A.E. που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων, οδός Φιλελλήνων, αριθμός 6.
3. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ:
Η ανώνυμη εταιρία ALPHA FINANCE Α.X.E.Π.Ε.Υ., με έδρα την Αθήνα, οδός Μέρλιν αριθμός 5, ενεργεί, κατ'' άρθρο 12 του νόμου 3461/2006, ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση.
4. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ, ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ:
Το σύνολο των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας Ευρώ 2,77 εκάστη, οι οποίες έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεως στο Χρηματιστήριο Αθηνών, (οι ''Μετοχές'') και τις οποίες ο Προτείνων δεν κατέχει κατά την ημερομηνία υποβολής της Δημοσίας Προτάσεως. Η παρούσα Δημόσια Πρόταση θα ισχύσει ανεξαρτήτως αριθμού προσφερομένων Μετοχών.Σημειώνεται ότι ο Προτείνων προτίθεται, από τη δημοσίευση της παρούσης και μέχρι τη λήξη της περιόδου αποδοχής της Δημοσίας Προτάσεως, να αποκτά Μετοχές μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
5. ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ:
Ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει όλες τις προσφερόμενες Μετοχές, κατ'' ανώτατο αριθμό έως 137.088 Μετοχές που αντιπροσωπεύουν έως ποσοστό 0,35%, αφενός του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, αφετέρου των δικαιωμάτων ψήφου επί Μετοχών εκδόσεως, της Εταιρίας.
6. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ:
Ο Προτείνων θα καταβάλλει για κάθε εγκύρως προσφερόμενη Μετοχή το ποσό των Ευρώ 6,50 τοις μετρητοίς, από το οποίο δεν θα αφαιρεθούν τα βαρύνοντα τους αποδεχομένους τη Δημόσια Πρόταση Μετόχους και στον Κανονισμό Εκκαθαρίσεως προβλεπόμενα δικαιώματα υπέρ του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (το ''Κ.Α.Α.''), σήμερον ανερχόμενα σε ποσοστό 0,08% επί της αξίας της συναλλαγής, ως τοιαύτης νοουμένης το γινόμενο του αριθμού των προς μεταβίβαση Μετοχών της Δημοσίας Προτάσεως επί το μεγαλύτερο μεταξύ του προσφερόμενου ανταλλάγματος και της τιμής κλεισίματος της μετοχής της Εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά την προηγούμενη της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στο Κ.Α.Α. ημέρα.
7. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ:
Κατά την 1η Νοεμβρίου 2006, ο Προτείνων κατείχε, αφενός μεν 39.447.912 Μετοχές της Εταιρίας ή ποσοστό 99,65% του μετοχικού της κεφαλαίου, αφετέρου ποσοστό 99,65% των δικαιωμάτων ψήφου (συμπεριλαμβανομένων 420 δικαιωμάτων ψήφου από ισάριθμες ενεχυριασθείσες Μετοχές).
8. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Η περίοδος αποδοχής θα ξεκινήσει μετά την έγκριση από την Ε.Κ. του Πληροφοριακού Δελτίου, αντίγραφα του οποίου και δηλώσεις αποδοχής θα διατίθενται στους μετόχους της Εταιρίας από τα καταστήματα της Alpha Bank, στην Ελλάδα. Κατόπιν ολοκληρώσεως της Δημοσίας Προτάσεως, ο Προτείνων ενεργών, κατ'' άρθρο 27 ν. 3461/2006, θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς, ώστε να συγκεντρώσει το 100% των Μετοχών και, μετά ταύτα, τηρουμένων των εκ του νόμου διατυπώσεων θα αιτηθεί προς την Ε.Κ. τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 17 ν. 3371/2005.
Η παρούσα προαιρετική Δημόσια Πρόταση απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα, τα οποία νομίμως δύνανται να τηνθούν. Συγκεκριμένα, η παρούσα Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται καθ'' οιονδήποτε τρόπο ή τύπο (εγγράφως ή άλλως πως), αμέσως ή εμμέσως, εντός ή προς οποιαδήποτε χώρα, στην οποία σύμφωνα με τους νόμους αυτής, η διενέργεια της παρούσας Δημόσιας Προτάσεως ή η αποστολή/διανομή της παρούσας ανακοινώσεως είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνος ή κανονισμού.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ALPHA LEASING A.E., θα καταρτίσει και θα δημοσιοποιήσει την αιτιολογημένη γνώμη του σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα της Εταιρίας, του συνόλου των Μετόχων και των εργαζομένων αυτής, ενεργώντας εντός των προθεσμιών του Νόμου.