Στα πλαίσια της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αριθμό 1/195/19.7.2000 για τη ?Δημόσια Πρόταση Αγοράς Κινητών Αξιών? (εφεξής η ?Απόφαση Ε.Κ.?), η ?ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.? (εφεξής ο ?Προτείνων?) απευθύνει, κατ' άρθρο 4 και τις συναφείς προς αυτό διατάξεις της Απόφασης Ε.Κ., προαιρετική δημόσια πρόταση (εφεξής η ?Δημόσια Πρόταση?) προς τους μετόχους της ΚΑΜΠΑΣ για την αγορά 1.607.631 κοινών ανωνύμων μετά ψήφου μετοχών της ?Α. ΚΑΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ? (εφεξής η ?ΚΑΜΠΑΣ?) έναντι 3,80 Ευρώ ανά εκάστη (1), εμπροθέσμως, προσηκόντως και νομίμως προσφερόμενη, κοινή ανώνυμη μετοχή της ΚΑΜΠΑΣ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 7,67% περίπου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΜΠΑΣ, άπαντα σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, όπως συμπληρώνονται και εξειδικεύονται στο σχέδιο πληροφοριακού δελτίου (εφεξής το ?Πληροφοριακό Δελτίο?), που υποβλήθηκε για έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το οποίο θα τεθεί στη διάθεση του επενδυτικού κοινού μετά την έγκρισή του.

1. ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ

Η ανώνυμη εταιρία ?ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ?, η οποία συνεστήθη το 1955, έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης με αριθμό 874/06/Β/86/16 και εδρεύει στην Αθήνα, οδός Λουϊζης Ριανκούρ αρ. 78Α, Τ.Κ. 11523. Οι μετοχές του Προτείνοντος είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.

2. ΥΠΟ ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ?Α. ΚΑΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ?, η οποία συνεστήθη το 1918, έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης με αριθμό 13564/06/Β/85/123 και εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Ακακιών αρ. 39 και Μονεμβασίας αρ. 25, TK 15125. Οι μετοχές της ΚΑΜΠΑΣ είναι εισηγμένες, διαπραγματεύονται στη Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, κλάδος ?Σημαντική Αλλαγή Δραστηριότητας?, και είναι, στο σύνολό τους, κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές.

3. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης αποτελεί κάθε μετοχή, σε άϋλη μορφή, της ΚΑΜΠΑΣ, που αντιπροσωπεύει τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, είναι εισηγμένη και διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙ

Ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει, βάσει της Δημόσιας Πρότασης, 1.607.631 εμπροθέσμως, προσηκόντως και νομίμως προσφερθησόμενες, κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ή ποσοστό 7,67%, της ΚΑΜΠΑΣ, οι οποίες συναθροιζόμενες με τις 8.870.530 μετοχές, ή ποσοστό 42,33%, της ΚΑΜΠΑΣ που ο Προτείνων ήδη, εμμέσως, κατέχει, θα αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο με πενήντα τοις εκατό (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, πλέον μίας (1) μετοχής, της ΚΑΜΠΑΣ ή, συνολικά, 10.478.161 μετοχές της.

Η Δημόσια Πρόταση δεν θα ισχύσει, είτε: (i) εξ ολοκλήρου, εάν οι μέτοχοι δεν προσφέρουν στον Προτείνοντα αριθμό μετοχών της ΚΑΜΠΑΣ ίσο, κατ' ελάχιστο, με τον αιτούμενο, ήτοι 1.607.631 μετοχές, είτε (ii) κατά τον υπερβάλλοντα, μόνο, του αιτουμένου αριθμό μετοχών, εάν οι μέτοχοι προσφέρουν στον Προτείνοντα μετοχές της ?ΚΑΜΠΑΣ? ανώτερες, κατ' αριθμό, των 1.607.631, οπότε υφίσταται αναλογική ικανοποίηση κατά τα οριζόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο.

5. ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ

Ο Προτείνων θα καταβάλει, τοις μετρητοίς, σε πωλητές-Μετόχους το ποσό των 3,80 Ευρώ ως τίμημα αγοράς καθεμίας (1), εμπροθέσμως, προσηκόντως και νομίμως, προσφερόμενης κοινής ανώνυμης μετά ψήφου μετοχής της ΚΑΜΠΑΣ.

6. ΑΙΡΕΣΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΕΛΕΙ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ

Ως προαναφέρθηκε, η Δημόσια Πρόταση δεν θα ισχύσει, εάν οι μέτοχοι δεν προσφέρουν στον Προτείνοντα αριθμό μετοχών της ΚΑΜΠΑΣ ίσο, κατ' ελάχιστο, με τον αιτούμενο, ήτοι 1.607.631 μετοχές ή ποσοστό 7,67% του καταβεβελημένου μετοχικού κεφαλαίου.

7. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

Ο, κατ΄ άρθρο 10 της Απόφασης Ε.Κ., Σύμβουλος του Προτείνοντος είναι η εταιρία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ.) με την επωνυμία ?EFG EUROBANK ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ?, η οποία δύναται να παρέχει στην Ελλάδα την επενδυτική υπηρεσία του άρθρου 2 παρ. 1 εδ. (δ) ν. 2396/1996, ως ισχύει.