| ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ |
| α. Σε περίπτωση που ο τύπος της έκθεσης επισκόπησης είναι ?ε θέ?ατα έ?φασης ή εξαίρεσης, παρατίθενται συνοπτικά τα εν λόγω θέματα, καθώς και η συνολική επίπτωση των εξαιρέσεων στα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσ?ατα ?ετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας. Σε περίπτωση δε, που ο νόμιμος ελεγκτής εκφέρει αρνητική γνώ?η ή αρνείται να εκφέρει γνώ?η, παρατίθεται ο λόγος της άρνησης. |
|
Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση
|
| β. Σε περίπτωση μεταβολών όπως, αλλαγή λογιστικών πολιτικών, εκτιμήσεων, διόρθωση λογιστικού λάθους, αναταξινομήσεις κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων, αναφέρεται το είδος των μεταβολών και οι σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων όπου γνωστοποιούνται οι μεταβολές αυτές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις αντίστοιχες διατάξεις των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ. Σε περίπτωση που οι παραπάνω μεταβολές επηρεάζουν τις ήδη δη?οσιοποιη?ένες οικονο?ικές καταστάσεις, τότε αναφέρονται οι αλλαγές στον κύκλο εργασιών, στα αποτελέσ?ατα ?ετά από φόρους και δικαιώ?ατα ?ειοψηφίας, στα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους, καθώς και στα ίδια κεφάλαια των ιδιοκτητών της μητρικής, για τη συγκρίσιμη ενδιάμεση περίοδο και την προηγούμενη ετήσια οικονο?ική χρήση (ενώ για την δωδεκάμηνη περίοδο μόνο για την συγκρίσιμη ετήσια οικονομική χρήση). |
|
ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
|
| γ. ί) Σε περίπτωση εταιρικών γεγονότων όπως ίδρυση, εξαγορά, πώληση, συγχώνευση άλλης εταιρίας ή κλάδου, απόσχιση κλάδου και αναδιάρθρωση παρατίθενται οι βασικές πληροφορίες για το γεγονός, συ?περιλα?βανο?ένης και της η?ερο?ηνίας πραγ?ατοποίησής του. Επιπλέον, στην περίπτωση που τα εν λόγω γεγονότα επέφεραν μεταβολή συνολικά σε ποσοστό άνω του 25%, στον κύκλο εργασιών, ή/και στα αποτελέσ?ατα ?ετά από φόρους και δικαιώ?ατα μειοψηφίας, ή/και στα ίδια κεφάλαια των ιδιοκτητών της μητρικής, αναφέρεται η επίπτωση στα παραπάνω μεγέθη (ποσό και ποσοστό). |
|
ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
|
| γ. ίί) Σε περίπτωση διακοπής εκ?ετάλλευσης παρατίθενται οι βασικές πληροφορίες για το γεγονός |
|
Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση
|
| γ. ίίί) Οι σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων όπου γνωστοποιούνται οι περιπτώσεις γ ί) και γ ίί). |
|
Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση
|
| δ .Σε περίπτωση αλλαγής της χρονικής περιόδου της οικονομικής χρήσης της εταιρίας, αναφέρεται το γεγονός και οι λόγοι της αλλαγής, ?ε επισή?ανση στη ?η συγκρισι?ότητα των οικονο?ικών στοιχείων της τρέχουσας περιόδου σε σχέση ?ε την αντίστοιχη περίοδο της προηγού?ενης χρήσης. Επιπλέον, για λόγους συγκρισιμότητας, παρατίθενται κατ' ελάχιστο τα βασικά μεγέθη (κύκλος εργασιών, αποτελέσ?ατα ?ετά από φόρους και δικαιώ?ατα μειοψηφίας, καθαρή θέση των μετόχων της εταιρίας) της τρέχουσας περιόδου ?ε τα αντίστοιχα στοιχεία της συγκρίσιμης προηγούμενης χρονικής περιόδου. |
|
ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
|
| στ. Η σημείωση των οικονομικών καταστάσεων στην οποία γίνεται αναφορά των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων. |
|
Η Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές έως και τη χρήση του 2007.
Για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 ο φορολογικός έλεγχος τις Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ διενεργήθηκε από την PricewaterhouseCoopers Α.Ε. χωρίς να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις.
Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, το οικονομικό έτος που λήγει την 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους θεωρείται τελικό από πλευράς φορολογικού ελέγχου μετά το πέρας δεκαοχτώ μηνών από την υποβολή του "Φορολογικού Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης" στο Υπουργείο Οικονομικών.
Σημειώνεται ότι η Μητρική Εταιρεία σύμφωνα με την εντολή 75/0/1118 της 29 Ιανουαρίου 2013, βρίσκεται υπό τακτικό φορολογικό έλεγχο για τις χρήσεις 2008 έως 2011.
Οι φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις των υπόλοιπων εταιρειών του Ομίλου αναλύονται ως εξής:
- H MAILLIS HOLDING GMBH έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 1997
- H MARFLEX M.J.MAILLIS POLAND Sp Zoo έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2008
- Η M.J.MAILLIS UK έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2008
- H SIAT USA έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2008
- H M.J. MAILLIS OSTERREICH GMBH έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση του 2001
- Η WULFTEC INTERNATIONAL INC έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση του 2002
- Η COLUMBIA έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση του 2007
- Η IMMOBILIARE LEO SRL έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση του 2007
- Η EUROPACK SA έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2010
- Η TAM SRL έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2007
- H 3L έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2007
- H M.J.MAILLIS FRANCE SAS έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και το 2007
- H MAILLIS STRAPPING SYSTEMS USA INC δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι σήμερα
- H M.J.MAILLIS ESPANA SA έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2007
- Η M.J.MAILLIS CZECH SRO έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση του 2007
- Η COMBI έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2005
- Η SIAT BENELUX BV έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2005
- Η MJ MAILLIS SYSTEMS SRL έχει ελεγχθεί μέχρι και τη χρήση 2007
- Η M.J.MAILLIS ROMANIA SA έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2007
- Η SANDER GMBH & CO KG έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2007
- H MAILLIS SANDER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2007
- Η M.J. MAILLIS BULGARIA ΕOOD έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2008
- H M.J.MAILLIS HUNGARY KFT έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση του 2008
- Η M.J. MAILLIS BENELUX NV έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση του 2010
- Η SIAT SPA έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση του 2007
|
| ζ. ί) Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, οι αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν ση?αντική επίπτωση στην οικονο?ική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας και του ομίλου. |
|
Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση
|
ζ ίί) Το ποσό της σωρευτικής πρόβλεψης που έχει διενεργηθεί, για κάθε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις, εφόσον είναι σημαντική:
- υποθέσεις που αναφέρονται στην περίπτωση ζ (ί)
- ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
- λοιπές προβλέψεις.
|
| Περίπτωση |
Ποσό |
|
Υποθέσεις που
αναφέρονται στη
σημείωση ζ (i)
|
0.00
|
|
Ανέλεγκτες
Φορολογικά
Χρήσεις
|
1451.00
|
|
Λοιπές
Προβλέψεις
|
23209.00
|
|
| η. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου |
|
1345
|
| η. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης |
|
1370
|
|
θ. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της οικονο?ικής χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρίας και του ομίλου στη λήξη της τρέχουσας περιόδου/χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους ?ε τα συνδεδε?ένα ?έρη, όπως αυτά ορίζονται στο ?ΛΠ 24, ?ε διακριτή παράθεση των συνολικών α?οιβών διευθυντικών στελεχών και ?ελών της διοίκησης, των συναλλαγών τους, καθώς και των απαιτήσεων και υποχρεώσεων τους.
|
|
Τρέχουσα περίοδος |
| Συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη |
Όμιλος |
Εταιρία |
|
α) Έσοδα
|
3177.00
|
30908.00
|
|
β) Έξοδα
|
19.00
|
1652.00
|
|
γ) Απαιτήσεις
|
1461.00
|
132654.00
|
|
δ) Υποχρεώσεις
|
3.00
|
3210.00
|
|
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
|
3431.00
|
1751.00
|
|
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
|
0.00
|
0.00
|
|
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
|
0.00
|
0.00
|
|
| ι. Σε περίπτωση που στην τρέχουσα περίοδο/χρήση ο εκδότης παύει να καταρτίζει ενοποιη?ένες οικονο?ικές καταστάσεις, αναφέρεται το γεγονός και η αιτία που το προκάλεσε. |
|
Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση
|
| ια. Τα ποσά και η φύση των λοιπών συνολικών εσόδων μετά από φόρους. |
|
ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
|
| ιβ. Ο αριθμός και η αξία κτήσης του συνόλου των μετοχών της μητρικής που κατέχονται είτε από την ίδια είτε από θυγατρικές και συγγενείς της επιχειρήσεις, στη λήξη της τρέχουσας περιόδου/χρήσης. |
|
Αριθμός |
Αξία Κτήσης Συν. μετοχών |
|
Μητρική
|
0.00
|
0.00
|
|
Θυγατρικές και Συγγενείς
|
0.00
|
0.00
|
|
Σύνολο
|
0.00
|
0.00
|
|
| ιγ. Κάθε άλλη ουσιώδης για τους επενδυτές πληροφορία ως προς τη χρη?ατοοικονο?ική κατάσταση και την πορεία των δραστηριοτήτων της μητρικής και του ομίλου, από την έναρξη της τρέχουσας οικονομικής χρήσης ?έχρι την η?ερο?ηνία έγκρισης των οικονο?ικών καταστάσεων. |
|
Στις 26 Ιουνίου 2014 εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας η Συμφωνία Αναδιάρθρωσης («η Συμφωνία»), με τους πιστωτές του Ομίλου και τον επενδυτή HIG Luxembourg Holdings 46 Sarl (ο «Στρατηγικός Επενδυτής»), ο οποίος διαθέτει σημαντική γνώση, εμπειρία και αποτελεσματικότητα στην αναδιάρθρωση επιχειρήσεων.
Οι Βασικοί Όροι της Συμφωνίας οι οποίοι θέτουν το πλαίσιο ουσιαστικής εξυγίανσης και συνέχισης της δραστηριότητας του Ομίλου, είναι οι εξής:
-Η μεταβίβαση των μετοχών των υφισταμένων δανειστών, στον Στρατηγικό Επενδυτή.
-Kεφαλαιοποίηση του 100% των μετατρέψιμων ομολόγων (με σημερινή αξία, περίπου ?96,3 εκ.) και του 50% των Senior ομολόγων (με σημερινή αξία, περίπου ?69,4 εκ.) προς επίτευξη, αντίστοιχης σημαντικής μείωσης του δανεισμού της Εταιρίας.
-Bελτίωση βασικών όρων των δύο υφιστάμενων κοινών ομολογιακών δανείων, του Senior Βοnd Προγράμματος και Super Senior Προγράμματος, όπως παράταση του χρονοδιαγράμματος αποπληρωμής και σημαντική μείωση του εφαρμοζόμενου επιτοκίου, που θα αποφέρουν αντίστοιχα σημαντική μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων, σε ετήσια βάση, ύψους περίπου 16 εκατ..
-Περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας της Εταιρίας μέσω της έκδοσης νέου ομολογιακού δανείου, Ευρώ δέκα εκατομμυρίων (?10.000.000), για τη χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης.
Η Συμφωνία Αναδιάρθρωσης, προβλέπει επίσης τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., μετά την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης, από τον Στρατηγικό Επενδυτή, για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας και την άσκηση δικαιώματος εξαγοράς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Μέσω της Συμφωνίας, ολοκληρώνεται η δεύτερη και τελική φάση οικονομικής αναδιάρθρωσης, μέσω της οποίας μειώνονται κατά 60% οι δανειακές υποχρεώσεις και εν γένει, εξυγιαίνεται ο Ισολογισμός του Ομίλου.
Ως γνωστόν, η παγκόσμια οικονομική κρίση των τελευταίων ετών είχε εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις στις δραστηριότητες του Ομίλου, νωρίτερα από άλλες Ελληνικές Εταιρίες λόγω του εξαγωγικού του προσανατολισμού, με αποτέλεσμα την επιτακτική ανάγκη βελτίωσης της οικονομικής του κατάστασης, η οποία μερικώς επετεύχθη μέσω της πρώτης φάσης αναδιάρθρωσης, τον Σεπτέμβριο του 2011.
Η υλοποίηση αυτής της δεύτερης φάσης δίνει οριστική λύση στο πρόβλημα του υψηλού δανεισμού καθώς και στην κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου, ώστε η Εταιρία σε συνδυασμό με τα προγράμματα μείωσης του λειτουργικού κόστους και αύξησης της παραγωγικότητας, διατηρώντας την έδρα και παραγωγική της βάση στην Ελλάδα, να θέτει τα θεμέλια για την περαιτέρω ανάπτυξή της.
Επιπρόσθετα και ως συνέπεια της προαναφερόμενης συμφωνίας, η μετοχική σύνθεση της εταιρείας στις 27 Ιουνίου 2014, άλλαξε ως εξής:
-Η Alpha Bank A.E. μεταβίβασε την 27 Ιουνίου 2014, 33.162.415 μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας και τα αντίστοιχα εξ αυτών δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ίσο με 10,27% περίπου.
-Η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. μεταβίβασε την 27 Ιουνίου 2014, 49.273.634 μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας και τα αντίστοιχα εξ αυτών δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ίσο με 15,26% περίπου.
-Η ΒΝP PARIBAS S.A. μεταβίβασε την 27 Ιουνίου 2014, 40.094.779 μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας και τα αντίστοιχα εξ αυτών δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ίσο με 12,42% περίπου.
Ως αποτέλεσμα των ως άνω μεταβιβάσεων οι μετοχές και το ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου των ανωτέρω Τραπεζών στην Εταιρεία, είναι πλέον μηδέν (0).
-Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. μεταβίβασε την 27η Ιουνίου 2014, εκ συνόλου 25.573.690 μετοχών που κατείχε εκδόσεως της Εταιρείας και αντίστοιχων εξ αυτών δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό επί μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου ίσο με 7,92%, 25.077.680 μετοχές και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ίσο με 7,77% περίπου.
Ως αποτέλεσμα της ως άνω μεταβίβασης οι μετοχές και το ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της ως άνω Τράπεζας στην Εταιρεία, ανέρχονται πλέον σε 496.010 που αντιστοιχούν σε ποσοστό (0,15%) επί του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Ακόμα στις 30 Ιουνίου 2014 πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω αλλαγές στη μετοχική σύνθεση:
-Η εταιρεία Grace Bay II Holdings S.a.r.l. (η οποία κατείχε άμεσα τα δικαιώματα ψήφου επί της Εταιρείας) μεταβίβασε την 30 Ιουνίου 2014, 87.961.646 μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας και τα αντίστοιχα εξ αυτών δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ίσο με 27,24% περίπου, με αποτέλεσμα οι μετοχές και το ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της στην Εταιρεία να είναι πλέον μηδέν (0). Οι εταιρείες H.I.G. Bayside Advisors II LLC και H.I.G. Europe Capital Partners GP Limited συμμετέχουν με ποσοστό 50% εκάστη στην Grace Bay II Holdings S.a.r.l και έχουν συμφωνήσει να ασκούν από κοινού τον έλεγχό της, υπό την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 περ. (γγ) του ν. 3556/2007.
-Η εταιρεία HIG Luxembourg Holdings 46 Sarl: α) την 27 Iουνίου 2014 απέκτησε 147.608.508 μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας και τα αντίστοιχα εξ αυτών δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ίσο με 45,71% περίπου και β) την 30 Ιουνίου 2014 απέκτησε 87.961.646 μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας και τα αντίστοιχα εξ αυτών δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ίσο με 27,24% περίπου. Συνεπώς, η εταιρεία HIG Luxembourg Holdings 46 Sarl, απέκτησε συνολικά 235.570.154 μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας και τα αντίστοιχα εξ αυτών δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ίσο με 72,95% περίπου. Σύμφωνα με αυτές τις ανακοινώσεις, οι εταιρείες H.I.G. Bayside Advisors II LLC και H.I.G. Europe Capital Partners GP Limited συμμετέχουν με ποσοστό 50% εκάστη στη ΗIG Luxembourg Holdings 46 Sarl (που κατέχει άμεσα τα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας) και έχουν συμφωνήσει να ασκούν από κοινού τον έλεγχο επ? αυτής, υπό την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 περ. (γγ) ν.3556/2007.
Κατόπιν τούτων, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν στην Εταιρεία άμεσα, η HIG Luxembourg Holdings 46 S.a.r.l. και έμμεσα, οι H.I.G. Bayside Advisors II LLC και H.I.G. Europe Capital Partners GP Limited, ανέρχεται σε 72,95% περίπου.
Τέλος, στις 30 Ιουνίου 2014 η εταιρία υπό την επωνυμία "H.I.G. LUXEMBOURG HOLDINGS 46 S.a.r.l" (ο "Προτείνων") υπέβαλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σχέδιο πληροφοριακού δελτίου σχετικά με υποχρεωτική δημόσια πρόταση απόκτησης των κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας (Δημόσια Πρόταση).
-Στις 21 Ιουλίου 2014 συνήλθε Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατά την οποία ομόφωνα αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:
1. εγκρίθηκε η νέα συμφωνία αναδιάρθρωσης, (Restructuring Deed 2014) (Restructuring Deed, εφεξής αναφερόμενη ως η «Συμφωνία Αναδιάρθρωσης - Restructuring Deed 2014») και των περιεχόμενων σε αυτήν όρων.
2. εγκρίθηκε η έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους 10 εκατ. Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και Κ.Ν. 2190/1920 και με τους όρους που προβλέπει η νέα Συμφωνία Αναδιάρθρωσης - Restructuring Deed 2014, για την χρηματοδότηση αναγκών κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας.
3. εγκρίθηκε η Tροποποίηση των όρων του εμπραγμάτως εξασφαλισθέντος κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 16.000.000 Ευρώ πλέον συμβατικών τόκων, εξόδων και τυχόν άλλων απαιτήσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εν λόγω ομολογιακό δάνειο («Super Senior Ομολογιακό Δάνειο») που εκδόθηκε δυνάμει των από 17 Δεκεμβρίου 2010 και 27 Μαίου 2011 αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και των από 26 Σεπτεμβρίου 2011 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. εγκρίθηκε η Tροποποίηση των όρων του εμπραγμάτως εξασφαλισθέντος κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 72.446.452 Ευρώ πλέον τόκων PIK 10.859.452 Ευρώ (ήτοι συνολικό ποσό (72.446.452 Ευρώ + 10.859.452 Ευρώ τόκοι PIK =) 83.305.904 Ευρώ) και 60.413.221 Δολαρίων ΗΠΑ πλέον τόκων PIK 9.055.717 Δολαρίων ΗΠΑ (ήτοι συνολικό ποσό (60.413.221 Δολαρίων ΗΠΑ + τόκοι PIK 9.055.717 Δολαρίων ΗΠΑ=) 69.468.938 Δολαρίων ΗΠΑ) αντίστοιχα, πλέον συμβατικών τόκων, εξόδων και τυχόν άλλων απαιτήσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εν λόγω ομολογιακό δάνειο («Senior Ομολογιακό Δάνειο») που εκδόθηκε δυνάμει των από 17 Δεκεμβρίου 2010 και 27 Μαίου 2011 αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και των από 26 Σεπτεμβρίου 2011 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. εγκρίθηκε η Σύναψη Τροποποιημένης και Αναδιατυπωμένης Σύμβασης Κάλυψης των Super Senior και Senior Ομολογιακών Προγραμμάτων (Αmended and Restated Super Senior and Senior Bond Subscription Agreement ) η οποία θα προσαρτάται στην τροποποιητική Πρόσθετη σύμβαση της Σύμβασης Κάλυψης (Supplemental Agreement to the Super Senior Bond and Senior Bond Subscription Facility Agreement) για τα Super Senior και Senior Ομολογιακά Δάνεια.
6. εγκρίθηκε η Σύναψη Τροποποιημένης και Αναδιατυπωμένης Συμφωνίας Δανειστών (η «Amended and Restated Intercreditor Agreement?) οποία θα προσαρτάται στην Πρόσθετη τροποποιητική Πρόσθετη Σύμβαση της Συμφωνίας Δανειστών (εφ? εξής η «Supplemental Agreement to the Intercreditor Agreement») η οποία θα υπογραφεί μεταξύ της Εταιρείας και των εκεί αναφερόμενων συμβαλλομένων δανειστών.
7. Επικυρώθηκαν οι αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τη συνεδρίαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας την 26/6/2014 όσον αφορά στη Συμφωνία Αναδιάρθρωσης ? Restructuring Deed 2014.
-Στις 26 Αυγούστου 2014 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το πληροφοριακό δελτίο της δημόσιας πρότασης για την εταιρεία που έγινε τη HIG Luxembourg Holdings 46 Sarl.
Επιπρόσθετα από 1 Ιουλίου 2014 έως 28 Αυγούστου 2014, ο βασικός μέτοχος της εταιρείας HIG Luxembourg Holdings 46 Sarl στα πλαίσια της Δημόσιας Προσφοράς που έχει υποβάλλει, έχει αποκτήσει επιπλέον μετοχές της εταιρείας και πλέον κατέχει 248.929.182 μετοχές εκδόσεως της Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 77,086% επί των δικαιωμάτων ψήφου της τελευταίας.
1. Όπως ανακοινώθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2014, η HIG Luxembourg Holdings 46 Sarl μέχρι την λήξη της περιόδου αποδοχής ήτοι 3 Οκτωβρίου 2014 κατείχε το 95,41% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας. Ως εκ τούτου, υπέβαλε σχετικό αίτημα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την ενεργοποίηση του δικαιώματος εξαγοράς του εναπομένοντος ποσοστού.
2. Όπως ανακοινώθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2014, ο κ. Μιχάλης Μαϊλλης και η εταιρεία ΗORQUETA HOLDINGS LIMITED μεταβίβασαν στις 9 Οκτωβρίου 2014 μέσω εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης το ποσοστό τους που ανέρχονταν σε 10,21% στην HIG Luxembourg Holdings 46 Sarl.
3. Έπειτα από ενημέρωση που έλαβε η εταιρεία στις 14 Οκτωβρίου 2014, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν στην Εταιρεία άμεσα, η HIG Luxembourg Holdings 46 S.a.r.l. και έμμεσα, οι H.I.G. Bayside Advisors II LLC και H.I.G. Europe Capital Partners GP Limited ανέρχεται σε 95,86% περίπου.
4. Όπως ανακοινώθηκε στις 15 Oκτωβρίου 2014, εξελέγη ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο Δρ. Robert Jan Bartels, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Μιχαήλ Παναγή.
5. Στις 5 Νοεμβρίου 2014, η εταιρεία γνωστοποίησε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την υπ΄αριθμ. 1/696/3.11.2014 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, ενέκρινε το από 10.10.2014 αίτημα του Προτείνοντος HIG Luxemburg Holdings 46 S.a.r.l. για άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των λοιπών μετοχών της Εταιρίας που δεν αποκτήθηκαν κατά την από 30.6.2014 υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 27α του Ν. 3461/2006. Σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφαση, ως ημέρα παύσης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ορίστηκε η 18η Νοεμβρίου 2014.
6. Στις 7 Νοεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας η οποία αποφάσισε τα παρακάτω θέματα:
- επικύρωσε την εκλογή του Δρ. Robert Jan Bartels, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ως μέλους αυτού, κατά τη Συνεδρίαση αυτού της 15ης Οκτωβρίου 2014, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος -μη εκτελεστικού μέλους κ. Μιχαήλ Παναγή.
- προενέκρινε το ύψος της αμοιβής του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου, Δρ. Robert Jan Bartels, για τη χρήση 2014, οι οποίες, μηνιαία, θα ανέρχονται στο ποσόν των πέντε χιλιάδων ευρώ (? 5.000).
- εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920 η σύναψη της Συμβάσεως απασχόλησης του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής Δρ. Robert Jan Bartels και το ύψος των πάγιων και κυμαινόμενων αποδοχών του, για όσο χρονικό διάστημα κατέχει την νέα θέση αυτού ως Διευθύνοντος Συμβούλου.
- Αποφασίστηκε η τροποποίηση του καταστατικού ώστε να ενσωματωθούν πλήρως στο Καταστατικό της Εταιρείας, οι δυνατότητες που καθιέρωσε ο Νόμος 3604/2007, για την αποτροπή του ενδεχομένου να υπάρξει έλλειψη διοίκησης και να προσαρμοσθούν οι προβλέψεις περί συνθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο της Συμφωνίας Αναδιάρθρωσης του 2014.
7. Στις 18 Νοεμβρίου 2014 έπαυσε η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
|