| ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ |
| α. Σε περίπτωση που ο τύπος της έκθεσης επισκόπησης είναι ?ε θέ?ατα έ?φασης ή εξαίρεσης, παρατίθενται συνοπτικά τα εν λόγω θέματα, καθώς και η συνολική επίπτωση των εξαιρέσεων στα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσ?ατα ?ετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας. Σε περίπτωση δε, που ο νόμιμος ελεγκτής εκφέρει αρνητική γνώ?η ή αρνείται να εκφέρει γνώ?η, παρατίθεται ο λόγος της άρνησης. |
|
|
| β. Σε περίπτωση μεταβολών όπως, αλλαγή λογιστικών πολιτικών, εκτιμήσεων, διόρθωση λογιστικού λάθους, αναταξινομήσεις κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων, αναφέρεται το είδος των μεταβολών και οι σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων όπου γνωστοποιούνται οι μεταβολές αυτές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις αντίστοιχες διατάξεις των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ. Σε περίπτωση που οι παραπάνω μεταβολές επηρεάζουν τις ήδη δη?οσιοποιη?ένες οικονο?ικές καταστάσεις, τότε αναφέρονται οι αλλαγές στον κύκλο εργασιών, στα αποτελέσ?ατα ?ετά από φόρους και δικαιώ?ατα ?ειοψηφίας, στα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους, καθώς και στα ίδια κεφάλαια των ιδιοκτητών της μητρικής, για τη συγκρίσιμη ενδιάμεση περίοδο και την προηγούμενη ετήσια οικονο?ική χρήση (ενώ για την δωδεκάμηνη περίοδο μόνο για την συγκρίσιμη ετήσια οικονομική χρήση). |
| Είδος μεταβολής |
Αλλαγή λογιστικών πολιτικών
|
| Επίπτωση |
Συγκρίσιμη ενδιάμεση Περίοδος |
Προηγούμενη ετήσια οικονομική χρήση |
| Συσσωρευμένη Περίοδος |
Τρίμηνη περίοδος |
| Δημοσιευμένα Πριν τη μεταβολή |
Αναμορφώμενα |
Δημοσιευμένα Πριν τη μεταβολή |
Αναμορφώμενα |
Δημοσιευμένα Πριν τη μεταβολή |
Αναμορφώμενα |
|
Κύκλος εργασιών
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
Καθαρή θέση μετόχων εταιρίας
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
Κύκλος εργασιών για διακοπείσες δραστηριότητες
|
8921.00
|
8921.00
|
0.00
|
0.00
|
103528.00
|
103528.00
|
|
Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας για διακοπείσες δραστηριότητες
|
-150215.00
|
-150215.00
|
0.00
|
0.00
|
-1456871.00
|
-1456871.00
|
| Αναφορά στην σημείωση των περιοδικών οικονομικών καταστάσεων, όπου γίνεται λεπτομερής αναφορά στις ως άνω τροποποιήσεις. |
Περισσότερες λεπτομέρειες για τις διακοπείσες δραστηριότητες παρουσιάζονται στη
Σημείωση 7 των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων.
|
|
| γ. ί) Σε περίπτωση εταιρικών γεγονότων όπως ίδρυση, εξαγορά, πώληση, συγχώνευση άλλης εταιρίας ή κλάδου, απόσχιση κλάδου και αναδιάρθρωση παρατίθενται οι βασικές πληροφορίες για το γεγονός, συ?περιλα?βανο?ένης και της η?ερο?ηνίας πραγ?ατοποίησής του. Επιπλέον, στην περίπτωση που τα εν λόγω γεγονότα επέφεραν μεταβολή συνολικά σε ποσοστό άνω του 25%, στον κύκλο εργασιών, ή/και στα αποτελέσ?ατα ?ετά από φόρους και δικαιώ?ατα μειοψηφίας, ή/και στα ίδια κεφάλαια των ιδιοκτητών της μητρικής, αναφέρεται η επίπτωση στα παραπάνω μεγέθη (ποσό και ποσοστό). |
|
ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
|
| γ. ίί) Σε περίπτωση διακοπής εκ?ετάλλευσης παρατίθενται οι βασικές πληροφορίες για το γεγονός |
|
Δεν ισχύει
|
| γ. ίίί) Οι σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων όπου γνωστοποιούνται οι περιπτώσεις γ ί) και γ ίί). |
|
Σημείωση 34
|
| δ .Σε περίπτωση αλλαγής της χρονικής περιόδου της οικονομικής χρήσης της εταιρίας, αναφέρεται το γεγονός και οι λόγοι της αλλαγής, ?ε επισή?ανση στη ?η συγκρισι?ότητα των οικονο?ικών στοιχείων της τρέχουσας περιόδου σε σχέση ?ε την αντίστοιχη περίοδο της προηγού?ενης χρήσης. Επιπλέον, για λόγους συγκρισιμότητας, παρατίθενται κατ' ελάχιστο τα βασικά μεγέθη (κύκλος εργασιών, αποτελέσ?ατα ?ετά από φόρους και δικαιώ?ατα μειοψηφίας, καθαρή θέση των μετόχων της εταιρίας) της τρέχουσας περιόδου ?ε τα αντίστοιχα στοιχεία της συγκρίσιμης προηγούμενης χρονικής περιόδου. |
|
ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
|
| στ. Η σημείωση των οικονομικών καταστάσεων στην οποία γίνεται αναφορά των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων. |
|
Δεν ισχύει
|
| ζ. ί) Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, οι αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν ση?αντική επίπτωση στην οικονο?ική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας και του ομίλου. |
|
Οι λοιπές υποχρεώσεις στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 περιλαμβάνουν προβλέψεις για επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές ύψους ?64.784 χιλ. και λοιπές προβλέψεις ύψους ?16.542 χιλ. για το Συγκρότημα. Η πρόβλεψη για επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές του Συγκροτήματος στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 παρατίθεται στη Σημείωση 22 των ενδιάμεσων συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Δεν υπάρχουν σε εκκρεμότητα οποιεσδήποτε άλλες σημαντικές επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές του Συγκροτήματος καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία του Συγκροτήματος.
|
ζ ίί) Το ποσό της σωρευτικής πρόβλεψης που έχει διενεργηθεί, για κάθε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις, εφόσον είναι σημαντική:
- υποθέσεις που αναφέρονται στην περίπτωση ζ (ί)
- ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
- λοιπές προβλέψεις.
|
| Περίπτωση |
Ποσό |
|
Υποθέσεις που
αναφέρονται στη
σημείωση ζ (i)
|
64784.00
|
|
Ανέλεγκτες
Φορολογικά
Χρήσεις
|
0.00
|
|
Λοιπές
Προβλέψεις
|
16542.00
|
|
| η. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου |
|
6639
|
| η. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης |
|
8323
|
|
θ. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της οικονο?ικής χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρίας και του ομίλου στη λήξη της τρέχουσας περιόδου/χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους ?ε τα συνδεδε?ένα ?έρη, όπως αυτά ορίζονται στο ?ΛΠ 24, ?ε διακριτή παράθεση των συνολικών α?οιβών διευθυντικών στελεχών και ?ελών της διοίκησης, των συναλλαγών τους, καθώς και των απαιτήσεων και υποχρεώσεων τους.
|
|
Τρέχουσα περίοδος |
| Συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη |
Όμιλος |
Εταιρία |
|
α) Έσοδα
|
110.00
|
22834.00
|
|
β) Έξοδα
|
321.00
|
6252.00
|
|
γ) Απαιτήσεις
|
740.00
|
973923.00
|
|
δ) Υποχρεώσεις
|
11799.00
|
672469.00
|
|
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
|
3107.00
|
2742.00
|
|
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
|
3646.00
|
3646.00
|
|
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
|
15425.00
|
15425.00
|
|
| ι. Σε περίπτωση που στην τρέχουσα περίοδο/χρήση ο εκδότης παύει να καταρτίζει ενοποιη?ένες οικονο?ικές καταστάσεις, αναφέρεται το γεγονός και η αιτία που το προκάλεσε. |
|
Δεν ισχύει
|
| ια. Τα ποσά και η φύση των λοιπών συνολικών εσόδων μετά από φόρους. |
| Φύση |
Ποσό |
|
Αποθεματικό μετατροπής ξένου συναλλάγματος
|
54561.00
|
|
Επενδύσεις διαθέσιμές προς πώληση
|
-37821.00
|
|
Αντισταθμίσεις ταμειακών ροών
|
0.00
|
|
Αναλογιστικές ζημιές για προγράμματα καθορισμένων παροχών
|
0.00
|
|
Επανεκτίμηση ακινήτων
|
327.00
|
|
ΣΥΝΟΛΟ
|
17067.00
|
|
| ιβ. Ο αριθμός και η αξία κτήσης του συνόλου των μετοχών της μητρικής που κατέχονται είτε από την ίδια είτε από θυγατρικές και συγγενείς της επιχειρήσεις, στη λήξη της τρέχουσας περιόδου/χρήσης. |
|
Αριθμός |
Αξία Κτήσης Συν. μετοχών |
|
Μητρική
|
0.00
|
0.00
|
|
Θυγατρικές και Συγγενείς
|
36798500.00
|
109514.00
|
|
Σύνολο
|
36798500.00
|
109514.00
|
|
| ιγ. Κάθε άλλη ουσιώδης για τους επενδυτές πληροφορία ως προς τη χρη?ατοοικονο?ική κατάσταση και την πορεία των δραστηριοτήτων της μητρικής και του ομίλου, από την έναρξη της τρέχουσας οικονομικής χρήσης ?έχρι την η?ερο?ηνία έγκρισης των οικονο?ικών καταστάσεων. |
|
Οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες του Συγκροτήματος για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 ανήλθαν σε ?16.377 χιλ.
Στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 και 27 Οκτωβρίου 2014, η Cyprus Popular Bank Public Co Ltd, η Renova Group, η TD Asset Management και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης κατείχαν 9,62%, 5,46%, 5,23% και 5,02% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας αντίστοιχα.
Συνολική Αξιολόγηση της ΕΚΤ
Ως αποτέλεσμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου του Συγκροτήματος κατά ?1 δις το Σεπτέμβριο του 2014, το Συγκρότημα πέρασε τη Συνολική Αξιολόγηση της ΕΚΤ για το 2014 που διεξήχθηκε πριν την καθιέρωση του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού το Νοέμβριο του 2014. Η Συνολική Αξιολόγηση διεξήχθηκε από την ΕΚΤ σε συνεργασία με την ΚΤΚ και περιλάμβανε δύο πυλώνες, Έλεγχο Ποιότητας Ενεργητικού AQR και άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.
Το επίπεδο αναφοράς για τον δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 περιλαμβανομένων και των μεταβατικών διατάξεων της Οδηγίας Κεφαλαιακών Απαιτήσεων IV (CRD IV) και των νέων Κανονισμών Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (CRR) για τον Έλεγχο Ποιότητας Ενεργητικού AQR και το Βασικό Σενάριο ήταν 8%. Για σκοπούς της πανευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, το ελάχιστο όριο για τον δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 που εφαρμόστηκε για όλες τις τράπεζες που συμμετείχαν στην άσκηση ήταν 8% για το Βασικό Σενάριο και 5,5% για το Δυσμενές Σενάριο.
Ως αποτέλεσμα του Ελέγχου Ποιότητας Ενεργητικού AQR και της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (με τις μεταβατικές διατάξεις σε ισχύ από την 1.1.2014) που έχει προσαρμοστεί βάσει του Ελέγχου Ποιότητας Ενεργητικού AQR του Συγκροτήματος, εκτιμάται στο 7,28%, ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 που έχει προσαρμοστεί μετά το Βασικό Σενάριο εκτιμάται στο 7,73% και ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 που έχει προσαρμοστεί μετά το Δυσμενές Σενάριο εκτιμάται στο 1,51%. Με βάση τους εκτιμώμενους δείκτες κεφαλαίου, το θεωρητικό Σωρευτικό Κεφαλαιακό Έλλειμμα μετά την Συνολική Αξιολόγηση ανέρχεται σε ?919 εκατ. Λαμβάνοντας υπόψη την επιτυχή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους ?1 δις που ολοκληρώθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2014, το θεωρητικό κεφαλαιακό έλλειμμα καλύπτεται και υπάρχει πλεόνασμα κεφαλαίου ύψους ?81 εκατ. Ως εκ τούτου, το Συγκρότημα δεν είναι υποχρεωμένο να προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες για ενίσχυση κεφαλαίου.
Συνολική Αξιολόγηση της ΕΚΤ (συνέχεια)
Λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 που έχει προσαρμοστεί βάσει του Ελέγχου Ποιότητας Ενεργητικού AQR, εκτιμάται στο 11,53% (με τις μεταβατικές διατάξεις σε ισχύ από 1.1.2014), ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 που έχει προσαρμοστεί μετά το Βασικό Σενάριο εκτιμάται στο 11,62% και ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 που έχει προσαρμοστεί μετά το Δυσμενές σενάριο εκτιμάται στο 5,85%.
Από το συνολικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης του Ελέγχου Ποιότητας Ενεργητικού AQR προέκυψε αναπροσαρμογή ύψους ?731 εκατ. στις προβλέψεις στις 31 Δεκεμβρίου 2013, που κατανέμεται σε προβλέψεις σε ατομική βάση ύψους ?277 εκατ. και συλλογικές προβλέψεις ύψους ?454 εκατ., η οποία είχε αρνητικό αντίκτυπο στον δείκτη Μεταβατικών Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) για σκοπούς προληπτικής εποπτείας. Η Εταιρία θεωρεί ότι οι αναπροσαρμογές που έγιναν στη βάση της Συνολικής Αξιολόγησης, δεν υποδεικνύουν με οποιοδήποτε τρόπο ότι η Εταιρία απέτυχε να εναρμονιστεί με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Επιπλέον, αναφέρεται ότι δεν έχει περιέλθει στην αντίληψη της Εταιρίας ότι στα πλαίσια του Ελέγχου Ποιότητας Ενεργητικού AQR εντοπίστηκαν οποιαδήποτε λογιστικά λάθη ή πολιτικές που να μη συνάδουν με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Μετά την ολοκλήρωση της Συνολικής του Αξιολόγησης (Comprehensive Assessment), η οποία ήταν μια εποπτική άσκηση, ο ΕΕΜ έχει ζητήσει από το Συγκρότημα να επισκοπήσει ορισμένες από τις λογιστικές του εκτιμήσεις σε σχέση με τις προβλέψεις στα πλαίσια του ψηλότερου βαθμού συντηρητισμού που χρησιμοποιήθηκε στον Έλεγχο Ποιότητας Ενεργητικού AQR. Αν χρειαστεί, οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές σε εκτιμήσεις θα αντικατοπτριστούν στις οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για το έτος 2014. Επιπρόσθετα, παρά το γεγονός ότι ο Έλεγχος Ποιότητας Ενεργητικού ΑQR και η άσκηση προσoμοίωσης ακραίων καταστάσεων δεν κατέδειξαν οποιοδήποτε κεφαλαιακό έλλειμμα για το Συγκρότημα μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, ο ΕΕΜ ζήτησε, σε σχέση με τον Έλεγχο Ποιότητας Ενεργητικού AQR από την Εταιρία να επισκοπήσει, σε μελλοντική βάση, ορισμένες από τις λογιστικές εκτιμήσεις τις οποίες προβαίνει, όπως αυτές που αφορούν τις προβλέψεις. Το γεγονός αυτό δύναται να επηρεάσει δυσμενώς την κεφαλαιακή βάση και τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρίας στο μέλλον.
Ψηφίσματα της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
Οι μέτοχοι στην Ετήσια Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ) που πραγματοποιήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2014, εξέτασαν και υιοθέτησαν όλα τα ειδικά ψηφίσματα που περιλήφθηκαν στην Πρόσκληση σύγκλησης της ΕΓΣ αναφορικά με τις τροποποιήσεις στο Καταστατικό της Εταιρίας.
Μετά το πέρας της ΕΓΣ, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε και εξέλεξε τον Δρ. Josef Ackermann ως Πρόεδρο και τους κκ Wilbur Ross και Vladimir Strzhalkovskiy ως Αντιπροέδρους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά τα πιο πάνω, αποτελείται από τους ακόλουθους: Δρ. Josef Ackermann (Πρόεδρος), κ. Wilbur Ross (Αντιπρόεδρος), κ. Vladimir Strzhalkovskiy (Αντιπρόεδρος), κ. Ιωάννης Ζωγραφάκης, κ. Μάριος Καλοχωρίτης, Δρ. Χριστόδουλος Πατσαλίδης, κ. Μιχάλης Σπανός, κ. Arne Berggren,
κ. Maxim Goldman and κ. John Patrick Hourican.
Συμφωνία πώλησης του δανειακού χαρτοφυλακίου στο Ηνωμένο Βασίλειο
Στις 31 Οκτωβρίου 2014 η Εταιρία ολοκλήρωσε την πώληση ενός δανειακού χαρτοφυλακίου του Συγκροτήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο, που αποτελείτο, ως επί το πλείστον, από δάνεια εξασφαλισμένα με κατοικίες και εμπορικά ακίνητα (το ?Δανειακό Xαρτοφυλάκιο?) στην Mars Capital Finance Limited, που εξειδικεύεται στην παροχή και διαχείριση στεγαστικών δανείων και υπόκειται στην εποπτεία του Financial Conduct Authority του Ηνωμένου Βασιλείου, και στην Camael Mortgages Limited οι οποίες επελέγησαν ως επιτύχοντες υποψήφιοι αγοραστές κατόπιν ανταγωνιστικής διαδικασίας. Η ονομαστική αξία του Δανειακού Χαρτοφυλακίου κατά την ημερομηνία κλεισίματος της συναλλαγής ανερχόταν σε £289 χιλ.
Το Δανειακό Χαρτοφυλάκιο δεν συνδέεται με την εξ? ολοκλήρου θυγατρική του Συγκροτήματος, Bank of Cyprus UK Ltd, αλλά είναι μέρος των δανείων που μεταφέρθηκαν στο Συγκρότημα από την εξαγορά ορισμένων εργασιών της Λαϊκής Τράπεζας τον Μάρτιο 2013, σύμφωνα με τα σχετικά διατάγματα που εκδόθηκαν από την ΚΤΚ.
Συμφωνία πώλησης του δανειακού χαρτοφυλακίου στο Ηνωμένο Βασίλειο (συνέχεια)
Η συναλλαγή αυτή ενίσχυσε την ρευστότητα του Συγκροτήματος, με μικρή θετική επίδραση στο Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 του Συγκροτήματος, λόγω της μείωσης στα σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία.
Αλλαγή στους όρους έκδοσης των Εγγυημένων Ομολόγων
Τον Νοέμβριο, 2014 η ημερομηνία λήξης των Ομολόγων Εγγυημένων από την Κυπριακή Κυβέρνηση με ονομαστική αξία ύψους ?1 δις άλλαξε από τον Νοέμβριο 2014 στον Νοέμβριο 2017.
Εξαγορά Αphrodite Hills
Στο πλαίσιο της διαχείρισης των μεγάλων ανοιγμάτων της, το Νοέμβριο του 2014, η Εταιρία απέκτησε μέσω της 100% θυγατρικής της Iperi Properties Ltd το 75% των μετόχων των πιο κάτω εταιριών, από την εταιρία RREEF G.O. II Mαlta Limited:
? Aphrodite Holdings Limited, ιδιωτική εταιρία περιορισμένης ευθύνης που συστάθηκε και καταχωρήθηκε σύμφωνα με τους νόμους της Μάλτας και
? Aphrodite Hills (Λάκκος του Φράγκου) Limited, ιδιωτική εταιρία περιορισμένης ευθύνης που συστάθηκε και καταχωρήθηκε σύμφωνα με τους νόμους της Κύπρου.
Η εξαγορά έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού της Κύπρου. Οι θυγατρικές έχουν αποκτηθεί με σκοπό την πώλησή τους στο άμεσο μέλλον.
Εισαγωγή μετοχών και άρση αναστολής διαπραγμάτευσης
Η Εταιρία έχει εκδώσει ενημερωτικό δελτίο σε σχέση με τη Δημόσια Προσφορά και τις απαιτήσεις για εισαγωγή και διαπραγμάτευση των εκδομένων μη εισηγμένων συνήθων μετοχών και των μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ).
Επίσης, η Εταιρία αναμένει ότι με την έκδοση του ενημερωτικού δελτίου και την παροχή της σχετικής πληροφόρησης στο επενδυτικό κοινό, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου θα προχωρήσει στην άρση του καθεστώτος αναστολής διαπραγμάτευσης των συνήθων μετοχών της Εταιρίας που είναι ήδη εισηγμένες στο ΧΑΚ και ΧΑ.
Τα πιο πάνω υπόκεινται σε εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές και αναμένεται να πραγματοποιηθούν τον Δεκέμβριο 2014.
Αίτηση Εισαγωγής στο ΧΑΚ και ΧΑ των εκδομένων μη εισηγμένων μετοχών
Η Αίτηση Εισαγωγής που προτίθεται να υποβάλει η Εταιρία στο ΧΑΚ και ΧΑ αφορά τις πιο κάτω εκδομένες μη εισηγμένες μετοχές της Εταιρίας:
? 3.873.269.066 συνήθεις μετοχές οι οποίες εκδόθηκαν στους κατόχους ανασφάλιστων καταθέσεων και άλλων προϊόντων της Εταιρίας, συνέπεια των Διαταγμάτων σε σχέση με την Ανακεφαλαιοποίηση της Εταιρίας με διάσωση με ίδια μέσα (bail-in),
? 5.781.443 συνήθεις μετοχές οι οποίες εκδόθηκαν και παραχωρήθηκαν στους κατόχους χρεωστικών τίτλων μειωμένης εξασφάλισης της Εταιρίας, συνέπεια των Διαταγμάτων σε σχέση με την Ανακεφαλαιοποίηση της Εταιρίας με διάσωση με ίδια μέσα (bail-in),
? 858.708.764 συνήθεις μετοχές που εκδόθηκαν στη Λαϊκή Τράπεζα, συνέπεια των Διαταγμάτων περί πώλησης ορισμένων εργασιών της Λαϊκής Τράπεζας, και
? 4.166.666.667 νέων συνήθων μετοχών που προέκυψαν από την Τοποθέτηση και Ανοικτή Προσφορά. Η Τοποθέτηση και Ανοικτή Προσφορά αποτελούν τη φάση 1 και 2 της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας, σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ημερομηνίας 28 Αυγούστου 2014.
Η εισαγωγή των πιο πάνω εκδομένων μη εισηγμένων συνήθων μετοχών αναμένεται στις ή γύρω στις 16 Δεκεμβρίου 2014 και θα είναι μεταγενέστερη της έναρξης εγγραφών στη Δημόσια Προσφορά που εκτιμάται να λάβει χώρα στις 15 Δεκεμβρίου 2014.
Εισαγωγή μετοχών και άρση αναστολής διαπραγμάτευσης
Δημόσια Προσφορά
Η Δημόσια Προσφορά σε ιδιώτες αποτελεί την τρίτη και τελική φάση της Συνολικής Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία στην περίπτωση που καλυφθεί πλήρως, η Εταιρία θα αντλήσει ?100 εκατ. κεφάλαια και οι μετοχές που θα εκδοθούν θα αφορούν το 4,46% του διευρυμένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς.
Υπό τους όρους και προϋποθέσεις ως παρατίθενται στο ενημερωτικό δελτίο, οι δικαιούχοι μέτοχοι καλούνται να εγγραφούν για συνολικό μέγιστο ποσό μέχρι 416.666.667 μετοχές της Δημόσιας Προσφοράς, στην τιμή Δημόσιας Προσφοράς των ?0,24 ανά μετοχή της Δημόσιας Προσφοράς.
Η ημερομηνία αρχείου για σκοπούς της Δημόσιας Προσφοράς ορίσθηκε η 21 Νοεμβρίου 2014. Οι μετοχές που θα προκύψουν από τη Δημόσια Προσφορά θα έχουν τα ίδια δικαιώματα (rank pari passu) με τις ήδη εκδομένες πλήρως πληρωθείσες μετοχές της Εταιρίας. Οι δικαιούχοι μέτοχοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους εντός της περιόδου εγγραφών, η οποία αρχίζει στις 15 Δεκεμβρίου 2014 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 9 Ιανουαρίου 2015. Νοουμένου ότι εκδοθούν μετοχές της Δημόσιας Προσφοράς, η Εταιρία προτίθεται να υποβάλει στο ΧΑΚ και ΧΑ τη σχετική Αίτηση για Εισαγωγή των Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς στις ή γύρω στις 14 Ιανουαρίου 2015. Η Εταιρία αναμένει ότι η εισαγωγή των μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς στο ΧΑΚ και στο ΧΑ θα λάβει χώρα στις ή γύρω στις 28 Ιανουαρίου, οπόταν και θα αρχίσει η διαπραγμάτευση των εν λόγω μετοχών στο ΧΑΚ και ΧΑ.
|