Η Lavipharm A.E. (εφεξής η "Εταιρία") ανακοινώνει σύμφωνα με τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Νόμο 3401/2005 ότι θέτει από την 31.8.2007 στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκεκριμένο την 23.8.2007 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, που αποφάσισε η από 23 Μαΐου 2007 A' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Συγκεκριμένα, η εν λόγω Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά Euro 11.787.930 με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της με αναλογία 3 νέες προς 10 παλαιές μετοχές. Συνολικά θα εκδοθούν 11.787.930 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Euro1,00 (στο εξής οι "Νέες Μετοχές") και τιμή διάθεσης Euro 3,20 (στο εξής η "Τιμή Διάθεσης") για κάθε μία Νέα Μετοχή. Κλάσματα μετοχής δεν θα εκδοθούν. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της τιμής διάθεσής τους θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού του παθητικού "Ειδικό Αποθεματικό από την Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Αρτιο". Η Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών δεν μπορεί να είναι ανώτερη από τη χρηματιστηριακή τιμή των υφιστάμενων μετοχών της κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.
Αναλυτικότερα, ως προς τη διάθεση των Νέων Μετοχών, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα ακόλουθα:
(α) "Δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν όλοι οι κάτοχοι υφιστάμενων μετοχών της Εταιρίας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων της Ελληνικά Χρηματιστήρια, μετά το πέρας της εκκαθάρισης των συναλλαγών, που θα έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι και τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ) την εργάσιμη ημέρα που προηγείται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης όπως αυτή θα καθοριστεί και ανακοινωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στη συνέχεια, τα δικαιώματα θα διαπραγματευτούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών για το διάστημα που θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Έτσι, μετά το πέρας της διαπραγμάτευσης, δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης θα είναι οι εγγεγραμμένοι ως κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης στο Σύστημα Αυλων Τίτλων της Ελληνικά Χρηματιστήρια.
(β) Περαιτέρω για την περίπτωση που μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης παραμείνουν αδιάθετες Νέες Μετοχές (στο εξής οι "Αδιάθετες Μετοχές") παρέχονται τα εξής δικαιώματα:
(i) Στα πρόσωπα που απασχολούνται (με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, παροχής υπηρεσιών ή έργου) από την Εταιρία και από τις κατά το χρόνο διάθεσης των Νέων Μετοχών επιχειρήσεις με τις οποίες υπάρχει σχέση μητρικής προς θυγατρική (όπως η σχέση αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 42ε παρ. 5 κν 2190/1920) στην Ελλάδα ή/και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες έχουν υιοθετήσει την Οδηγία 2003/71/ΕΚ (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L345, 31.12.2003) και για τα οποία (πρόσωπα) εφαρμόζεται κάποια από τις εξαιρέσεις του άρθρου 3 της εν λόγω Οδηγίας (στο εξής οι "Απασχολούμενοι στον Όμιλο Lavipharm"), παρέχεται το δικαίωμα να δηλώσουν εγγράφως τη βούλησή τους για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών στην Τιμή Διάθεσης (στο εξής το "Δικαίωμα των Απασχολούμενων στον Όμιλο Lavipharm"). Ο συνολικός αριθμός Αδιάθετων Μετοχών που θα διατεθεί κατά ανώτατο όριο στους Απασχολούμενους στον Όμιλο Lavipharm σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι 200.000 μετοχές.
(ii) Στους ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης, παρέχεται δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών στην Τιμή Διάθεσης, και μέχρι το τριπλάσιο του αριθμού των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στα δικαιώματα προτίμησης που άσκησαν αυτοί οι επενδυτές (στο εξής το "Δικαίωμα Προεγγραφής").
Το Δικαίωμα των Απασχολούμενων στον Όμιλο Lavipharm και το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ασκείται μέχρι και την τελευταία ημέρα της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, ενώ παράλληλα θα απαιτείται και η καταβολή / δέσμευση του συνόλου των κεφαλαίων που αναλογούν στις Αδιάθετες Μετοχές, για τις οποίες τα εν λόγω πρόσωπα ασκούν το δικαίωμά τους.
Όλα τα ανωτέρω αναφέρονται λεπτομερώς στο εγκεκριμένο την 23.8.2007 από Διοικητικό Συμβούλιο την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρίας. Τα συνολικά προς άντληση κεφάλαια αναμένεται να ανέλθουν σε Euro 37.721.376 (11.787.930 μετοχές x Euro 3,20).
Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης, των Απασχολούμενων στον Όμιλο Lavipharm και Προεγγραφής παρατίθενται στο κεφάλαιο 4.4 «Διαδικασία "Ασκησης Δικαιωμάτων" του εγκεκριμένου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Ενημερωτικού Δελτίου.
Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου έχει ως εξής:
23/8/2007: Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
30/8/2007: Έγκριση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης από το αρμόδιο όργανο του Χ.Α.
31/8/2007: Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στο επενδυτικό κοινό
31/8/2007: Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου
31/8/2007: Ανακοίνωση στο ΗΔΤ για την αποκοπή των δικαιωμάτων προτίμησης, την περίοδο άσκησης των δικαιωμάτων στην αύξηση με καταβολή μετρητών, την έναρξη και λήξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων
3/9/2007: Αποκοπή δικαιωμάτων προτίμησης
7/9/2007: Πίστωση στο Κ.Α.Α. των δικαιωμάτων προτίμησης στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.
7/9/2007: Έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης
17/9/2007: Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης
21/9/2007: Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης
26/9/2007: Ανακοίνωση για την κάλυψη της αύξησης και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών
27/9/2007: Έγκριση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών από το αρμόδιο όργανο του Χ.Α.
4/10/2007: Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών από την ΑΜΚ με καταβολή μετρητών
Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αρκετούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Για τη διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της, θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Οι μετοχές που θα εκδοθούν λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα αποτελέσουν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία "Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης" της αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.). Για την ολοκλήρωση της εισαγωγής και έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χ.Α. απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του αρμόδιου οργάνου του Χ.Α..
Το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Ε.Κ. στις 23/7/2007, είναι διαθέσιμο από την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2007 σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Prospectus/), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.cmc.gov.gr), του Συμβούλου Έκδοσης "EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ." (www.efgtelesis.gr) και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (http://www.lavipharm.gr/greek/invrelations/index.asp?section=balance), σύμφωνα με άρθρο 14, παρ. 2 του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει. Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της εταιρίας "LAVIPHARM Α.Ε.", Οδός Αγίας Μαρίνας, Παιανία Αττικής και στα γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης "EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ.", Οδός Φιλελλήνων 10, Αθήνα Αττικής.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (τηλ. 210 - 669 1141, κα Δημητρακοπούλου).