ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 3/9/2007.
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 7/9/2007 - 21/9/2007.
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ : 7/9/2007 - 17/9/2007.
Σύμβουλος Έκδοσης: EFG Telesis Finance AE.Π.Ε.Υ.
Το Δ.Σ. της εταιρίας "Lavipharm AE" γνωστοποιεί προς τους κ.κ. Μετόχους τα ακόλουθα:
Η A' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 23ης/05/2007 αποφάσισε την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ΕΥΡΩ 11.787.930, με την έκδοση 11.787.930 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 1 εκάστη, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.
Μετά την άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 51.081.030 και διαιρείται σε 51.081.030 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 1 έκαστη. Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης θα ανέλθουν σε ΕΥΡΩ 37.721.376.
Δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν οι παλαιοί μέτοχοι με αναλογία τρεις (3) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 3,20 ανά μετοχή. Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, συνολικού ύψους ΕΥΡΩ 25.933.446 θα αχθεί, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σε πίστωση του λογαριασμού "Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο".
Την 4η/7/2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η αριθμ. Κ2-10122 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.
Δικαίωμα προτίμησης στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών έχουν:
α) όλοι οι κάτοχοι υφιστάμενων μετοχών της Εταιρίας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων της "Ελληνικά Χρηματιστήρια", μετά το πέρας της εκκαθάρισης των συναλλαγών, που θα έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι και τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ) την εργάσιμη ημέρα που προηγείται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, δηλαδή την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2007 και
β) οι αποκτήσαντες δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών και οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι ως κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης στο Σύστημα Αυλων Τίτλων της "Ελληνικά Χρηματιστήρια".
Περαιτέρω για την περίπτωση που μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης παραμείνουν αδιάθετες Νέες Μετοχές (στο εξής οι "Αδιάθετες Μετοχές"), παρέχονται τα εξής δικαιώματα:
(i) Στα πρόσωπα που απασχολούνται (με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, παροχής υπηρεσιών ή έργου) από την Εταιρία και από τις κατά το χρόνο διάθεσης των Νέων Μετοχών επιχειρήσεις με τις οποίες υπάρχει σχέση μητρικής προς θυγατρική (όπως η σχέση αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 42ε παρ. 5 κν 2190/1920) στην Ελλάδα ή/και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες έχουν υιοθετήσει την Οδηγία 2003/71/ΕΚ (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L345, 31.12.2003) και για τα οποία (πρόσωπα) εφαρμόζεται κάποια από τις εξαιρέσεις του άρθρου 3 της εν λόγω Οδηγίας (στο εξής οι "Απασχολούμενοι στον Όμιλο Lavipharm"), παρέχεται το δικαίωμα να δηλώσουν εγγράφως τη βούλησή τους για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών στην Τιμή Διάθεσης (στο εξής το "Δικαίωμα των Απασχολούμενων στον Όμιλο Lavipharm"). Ο συνολικός αριθμός Αδιάθετων Μετοχών που θα διατεθεί κατά ανώτατο όριο στους Απασχολούμενους στον Όμιλο Lavipharm σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι 200.000 μετοχές.
(ii) Στους ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης, παρέχεται δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών στην Τιμή Διάθεσης, και μέχρι το τριπλάσιο του αριθμού των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στα δικαιώματα προτίμησης που άσκησαν αυτοί οι επενδυτές (στο εξής το "Δικαίωμα Προεγγραφής").
Το Δικαίωμα των Απασχολούμενων στον Όμιλο Lavipharm και το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ασκείται μέχρι και την τελευταία ημέρα της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, ενώ παράλληλα θα απαιτείται και η καταβολή / δέσμευση του συνόλου των κεφαλαίων που αναλογούν στις Αδιάθετες Μετοχές, για τις οποίες τα εν λόγω πρόσωπα ασκούν το δικαίωμά τους.
Από τις 3/9/2007, οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Από την ίδια ημερομηνία (3/9/2007), η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνδυασμό με την από 35/24.11.2006 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει.
Σύμφωνα με την απόφαση της A' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23ης/05/2007, η τιμή διάθεσης των νεοεκδιδόμενων μετοχών δεν δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 306 του κανονισμού του Χ.Α.
Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από τις 7/9/2007 έως και τις 21/9/2007.
Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους. Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη άσκησής τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 17ης/9/2007.
Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση νέων μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους. Τα δικαιώματα που δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης (δηλαδή έως και τις 17/9/2007) παύουν να ισχύουν.
Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σε όλο το δίκτυο των καταστημάτων της Τράπεζας "EFG Eurobank Ergasias AE". Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, οι κ.κ. Μέτοχοι θα πρέπει να προσκομίζουν την αστυνομική τους ταυτότητα, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ., τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για άσκηση Δικαιώματος Προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από τον χειριστή του λογαριασμού τους (ή από το Κ.Α.Α. αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.). Επισημαίνεται ότι οι κ.κ. Μέτοχοι κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να δηλώσουν επίσης: α) τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., β) τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και γ) τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών.
Με την εγγραφή τους, οι κ.κ. Μέτοχοι κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να καταβάλουν την αξία των νέων μετοχών (Euro 3,20 ανά μετοχή) για τις οποίες εγγράφονται σε ειδικό λογαριασμό, που έχει ήδη ανοίξει η Εταιρία στην ανωτέρω Τράπεζα για το σκοπό αυτό, απευθείας οι ίδιοι και χωρίς τη μεσολάβηση της Εταιρίας. Στους εγγραφόμενους θα δίδεται σχετική απόδειξη, η οποία δεν είναι αξιόγραφο, δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο μετοχών και δεν είναι διαπραγματεύσιμη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Συγχρόνως με την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, στους Απασχολούμενους στον Όμιλο Lavipharm και στους ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης παρέχεται το δικαίωμα να αποκτήσουν Αδιάθετες Μετοχές στην Τιμή Διάθεσης με την υποβολή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Τράπεζας "EFG Eurobank Ergasias A.E." και με την ταυτόχρονη καταβολή/ δέσμευση του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στο αντίτιμο των Αδιάθετων Μετοχών για τις οποίες ασκούν το "Δικαίωμα των Απασχολούμενων στον Όμιλο Lavipharm" και το "Δικαίωμα Προεγγραφής").
Τα σχετικά με τον τρόπο κάλυψης τυχόν αδιάθετων μετοχών που θα προκύψουν μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, ρυθμίζονται στις ενότητες 4.1 (Όροι της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου), 4.4 (Διαδικασία Ασκησης Δικαιωμάτων) και 4.6 (Εγγύηση Κάλυψης) του Ενημερωτικού Δελτίου, στο οποίο και παραπέμπουμε.
Κλάσματα μετοχών δεν θα εκδοθούν και τα δικαιώματα υπέρ αυτών παραγράφονται. Προς τούτο συνιστάται στους κ.κ. Μετόχους και στους Κατόχους Δικαιωμάτων Προτίμησης, όπως συγκεντρώσουν μέσω του Χ.Α. αριθμό μετοχών ή και δικαιωμάτων προτίμησης που κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης να παράγουν ακέραιο αριθμό νέων μετοχών.
Οι νέες μετοχές που θα προέλθουν από την παρούσα αύξηση θα έχουν άυλη μορφή και θα δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της χρήσεως 2007. Το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Ε.Κ. στις 23/7/2007, είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Prospectus/), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.cmc.gov.gr), του Συμβούλου Έκδοσης «EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. (www.efgtelesis.gr) και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (http://www.lavipharm.gr/greek/invrelations/index.asp?section=balance), σύμφωνα με άρθρο 14, παρ. 2 του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει. Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της εταιρίας "LAVIPHARM Α.Ε.", Οδός Αγίας Μαρίνας, Παιανία Αττικής και στα γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης "EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ.", Οδός Φιλελλήνων 10, Αθήνα Αττικής. Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, θα αποφασιστεί από το Δ.Σ. της Εταιρίας και θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση. Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. μέτοχοι να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (τηλ. 210 - 669 1141, κα Δημητρακοπούλου).