ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 19 Νοεμβρίου 2007
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 23 Νοεμβρίου 2007 - 7 Δεκεμβρίου 2007
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ: 23 Νοεμβρίου 2007 - 3 Δεκεμβρίου 2007
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "Sciens ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΏΝ" (στο εξής η "Εταιρία") γνωστοποιεί τα ακόλουθα:
1. Η ? Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας (στο εξής η "Γενική Συνέλευση"), κατά τη συνεδρίαση της 13.07.2007, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των εξήντα οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (68.490.996 ευρώ), με καταβολή μετρητών και μερικό περιορισμό του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της Sciens κατ' άρθρο 13, παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920 (στο εξής η "Αύξηση"). Ειδικότερα, αποφασίστηκε να εκδοθούν συνολικά εκατόν δέκα τέσσερα εκατομμύρια εκατόν πενήντα μια χιλιάδες εξακόσιες εξήντα (114.151.660) νέες, κοινές, άϋλες, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών του Ευρώ (0,60 ευρώ) εκάστης (στο εξής ή "Έκδοση" και οι "Νέες Μετοχές", αντίστοιχα).
2. Μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται σε εκατόν εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα έξι (109.585.596) Ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν ογδόντα δύο εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες εξακόσιες εξήντα (182.642.660) μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών του Ευρώ (0,60 ευρώ). Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα της Έκδοσης αναμένεται να ανέλθουν σε εκατόν πενήντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες διακόσια ενενήντα Ευρώ κατ' ελάχιστο(157.529.290,0 ευρώ).
3. Ειδικότερα, ως προς τη διάθεση των Νέων Μετοχών, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
(α) Εξήντα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα μια χιλιάδες (68.491.000) Νέες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 60% της Έκδοσης και των Νέων Μετοχών αντίστοιχα, (στο εξής οι "Νέες Μετοχές προς Διάθεση στους Παλαιούς Μετόχους") θα διατεθούν στους παλαιούς μετόχους, με αναλογία μια (1) Νέα Μετοχή προς μια (1) παλαιά μετοχή και σε τιμή διάθεσης ένα Ευρώ και τριάντα λεπτά του Ευρώ (1,30 ευρώ) (στο εξής η "Τιμή Διάθεσης Α").
(β) Σαράντα πέντε εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα χιλιάδες εξακόσιες εξήντα (45.660.660) Νέες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 40% της Έκδοσης και των Νέων Μετοχών αντίστοιχα, (στο εξής οι "Νέες Μετοχές προς Διάθεση στους Ειδικούς και Διεθνείς Επενδυτές"), θα διατεθούν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, δηλαδή όχι μέσω "δημόσιας προσφοράς", κατά την έννοια του Ν. 3401/2005 (στο εξής η "Ιδιωτική Τοποθέτηση") (i) σε "ειδικούς επενδυτές" (κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 εδ. στ ν. 3401/2005) στην Ελλάδα (στο εξής οι "Ειδικοί Επενδυτές") και (ii) σε κατάλληλους διεθνείς επενδυτές (στο εξής οι "Διεθνείς Επενδυτές") σε τιμή διάθεσης ένα Ευρώ και πενήντα λεπτά του Ευρώ (1,50 ευρώ) ή όποια μεγαλύτερη προκύψει από τη διαδικασία της Ιδιωτικής Τοποθέτησης (στο εξής η "Τιμή Διάθεσης Β"). Κατά συνέπεια, η Τιμή Διάθεσης Β θα είναι σε κάθε περίπτωση μεγαλύτερη από την Τιμή Διάθεσης Α.
Η διαφορά μεταξύ της Τιμής Διάθεσης Α και της Τιμής Διάθεσης Β και της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας.
4. Στις 31.7.2007, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών η με στοιχεία Κ2-11687 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η Αύξηση.
5. Δικαίωμα προτίμησης (στο εξής το "Δικαίωμα Προτίμησης") στην Αύξηση, όπως αυτό το δικαίωμα αποφασίσθηκε να περιορισθεί σε ποσοστό περίπου 60% της Έκδοσης και των Νέων Μετοχών, ήτοι 68.491.000 Νέες Μετοχές, θα έχουν:
(α) όλοι οι κάτοχοι υφισταμένων μετοχών της Εταιρίας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (στο εξής η "Ε.Χ.Α.Ε."), μετά το πέρας της εκκαθάρισης των συναλλαγών, που θα έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι και την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. την εργάσιμη ημέρα που προηγείται της ημερομηνίας αποκοπής του Δικαιώματος Προτίμησης, δηλαδή την 16η Νοεμβρίου 2007, και
(β) όσοι αποκτήσουν Δικαιώματα Προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α.Περαιτέρω, σε περίπτωση που, μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης, παραμείνουν αδιάθετες Νέες Μετοχές προς Διάθεση στους Παλαιούς Μετόχους (στο εξής οι "Αδιάθετες Μετοχές") παρέχεται στους υπό (α) και (β) ανωτέρω ασκήσαντες Δικαιώματα Προτίμησης (στο εξής οι "Δικαιούχοι") δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών στην Τιμή Διάθεσης Α χωρίς ποσοτικό περιορισμό (στο εξής το "Δικαίωμα Προεγγραφής").
6. Από την 19η Νοεμβρίου 2007, οι υφιστάμενες μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση. Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., σε συνδυασμό με την υπ. αριθμ. 35/24.11.2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α., όπως ισχύει. Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Τιμή Διάθεσης Α μπορεί να είναι ανώτερη από τη χρηματιστηριακή τιμή των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρίας κατά τον χρόνο αποκοπής του Δικαιώματος Προτίμησης, σύμφωνα με το άρθρο 306, παρ. 5 του Κανονισμού του Χ.Α.
7. Η περίοδος άσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης ορίζεται από την 23η Νοεμβρίου 2007 έως και την 7η Δεκεμβρίου 2007 (στο εξής η "Περίοδος ?σκησης").
8. Τα Δικαιώματα Προτίμησης είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των Δικαιωμάτων Προτίμησης στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. συμπίπτει με την έναρξη της Περιόδου ?σκησης. Επισημαίνεται ότι η διαπραγμάτευση των Δικαιωμάτων Προτίμησης δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της Περιόδου ?σκησης. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των Δικαιωμάτων Προτίμησης στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 3η Δεκεμβρίου 2007.
9. Τα Δικαιώματα Προτίμησης θα έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς της μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σύστημα Αΰλων Τίτλων (στο εξής το "Σ.Α.Τ.") την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους, δηλαδή στις 23 Νοεμβρίου 2007. Τα Δικαιώματα Προτίμησης που δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της Περιόδου ?σκησης, δηλαδή έως και την 7η Δεκεμβρίου 2007, παύουν να ισχύουν.
10. Η άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέσω των χειριστών των λογαριασμών χρεογράφων των μετόχων (χρηματιστηριακή εταιρία ή θεματοφυλακή τραπέζης), καθώς και από τα Καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. (για τους μετόχους που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των χειριστών τους). Οι μέτοχοι που επιθυμούν να ασκήσουν τα Δικαιώματα Προτίμησής τους μέσω των χειριστών τους θα αιτούνται την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων από τον χειριστή τους και θα τον εξουσιοδοτούν ώστε να προβεί σε αντίστοιχες με τις παραπάνω ενέργειες για την προσήκουσα άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης. Σε περίπτωση άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης μέσω της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., οι κάτοχοί τους θα τα ασκούν, προσκομίζοντας τη σχετική "Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για άσκηση Δικαιώματος Προτίμησης" εκδόσεως της Ε.Χ.Α.Ε. και καταβάλλοντας σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας που έχει ανοιχθεί στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. για την Αύξηση, ή χρεώνοντας τον τραπεζικό λογαριασμό που τηρούν στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. το σύνολο του αντιτίμου των Νέων Μετοχών, για τις οποίες έχουν δικαίωμα να εγγραφούν. Για την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης, οι μέτοχοι θα πρέπει να απευθυνθούν:
(α) στον χειριστή του λογαριασμού χρεογράφων τους (χρηματιστηριακή εταιρία ή θεματοφυλακή τραπέζης), αν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό στο Σ.Α.Τ, και
(β) στην E.X.A.E., εάν οι μετοχές τους βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.
Για την άσκηση του Δικαιώματος Προτίμησης, οι κάτοχοι τους θα προσκομίζουν στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ. καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για άσκηση Δικαιώματος Προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους (ή από την Ε.Χ.Α.Ε., αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό λογαριασμό του Σ.Α.Τ.). Επισημαίνεται ότι οι κάτοχοι Δικαιωμάτων Προτίμησης κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να δηλώσουν επίσης: (i) τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., (ii) τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και (iii) τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στον οποίο επιθυμούν να καταχωρηθούν οι Νέες Μετοχές τους. Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μίας εγγραφές των ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων με βάση τα στοιχεία ΣΑΤ ή / και τα δημογραφικά στοιχεία του εγγραφόμενου, το σύνολο των εγγραφών αυτών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή. Μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησής τους, οι εγγραφόμενοι θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη.
Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν θα εκδοθούν κλάσματα Νέων Μετοχών και, συνεπώς, συνιστάται στους μετόχους να μεριμνούν για την απόκτηση αριθμού Δικαιωμάτων Προτίμησης που αντιστοιχούν σε ακέραιο αριθμό Νέων Μετοχών.
11. Συγχρόνως με την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησής τους, οι Δικαιούχοι θα μπορούν να ασκήσουν το Δικαίωμα Προεγγραφής με την υποβολή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. ή και στους εξουσιοδοτημένους χειριστές τους και με την ταυτόχρονη καταβολή ή χρέωση του τραπεζικού λογαριασμού τους, που τηρούν στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις Αδιάθετες Μετοχές για τις οποίες ασκούν το Δικαίωμα Προεγγραφής. Υπενθυμίζεται ότι η τιμή διάθεσης κάθε Αδιάθετης Μετοχής στους Δικαιούχους είναι η Τιμή Διάθεσης Α, δηλαδή ένα Ευρώ και τριάντα λεπτά του Ευρώ (1,30 ευρώ).
Οι ασκήσαντες το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ικανοποιηθούν εάν προκύψουν Αδιάθετες Μετοχές, ενώ εάν ο αριθμός των Αδιάθετων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης των προεγγραφέντων επενδυτών, τότε αυτοί θα ικανοποιηθούν αναλογικά (pro rata) με βάση τον αριθμό των Αδιάθετων Μετοχών για τις οποίες θα έχουν προεγγραφεί και μέχρι την πλήρη εξάντληση της ζήτησης. Ο ακριβής αριθμός Αδιάθετων Μετοχών που θα αποκτήσουν οι ασκήσαντες Δικαίωμα Προεγγραφής θα καθοριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ενώ τα καταβληθέντα ή χρεωθέντα ποσά των προεγγραφών που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών θα επιστραφούν άτοκα στους ασκήσαντες Δικαίωμα Προεγγραφής. Η Εταιρία θα εκδώσει ανακοίνωση για την κάλυψη της Αύξησης και τη διάθεση τυχόν Αδιάθετων Μετοχών μέσω του Ηλεκτρονικού Δελτίου Τιμών του Χ.Α.
12. Σε περίπτωση που μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης και των Δικαιωμάτων Προεγγραφής παραμείνουν Αδιάθετες Μετοχές, αυτές θα προστεθούν στις Νέες Μετοχές προς Διάθεση στους Ειδικούς και Διεθνείς Επενδυτές και θα διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης (i) σε Ειδικούς Επενδυτές και (ii) σε Διεθνείς Επενδυτές στην Τιμή Διάθεσης Β.
13. Σε περίπτωση που, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, υπολείπονται αδιάθετες Νέες Μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα τις διαθέσει κατά την κρίση του, μεριμνώντας ιδίως για την κάλυψη της ζήτησης από Δικαιούχους, των οποίων το Δικαίωμα Προεγγραφής δεν ικανοποιήθηκε πλήρως. Εάν, παρόλα αυτά, δεν καλυφθεί το σύνολο των Νέων Μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί μέχρι το ποσό που θα καλυφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 13α του Ν. 2190/20.
14. Οι Νέες Μετοχές θα έχουν άϋλη μορφή και θα δικαιούνται μερίσματος από τη διαχειριστική χρήση του τρέχοντος έτους.
15. Το Ενημερωτικό Δελτίο για την Αύξηση, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 15 Νοεμβρίου 2007, θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή από την 16η Νοεμβρίου 2007 στην ιστοσελίδα του Χ.Α. (www.ase.gr), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr) και της Εταιρίας (www.sciens.gr/index.asp?pathID=1_2_12_232_294) και από την 22 Νοεμβρίου 2007 σε έντυπη μορφή στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, θα αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση. Για περισσότερες πληροφορίες οι μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (τηλ. 210-3392760), κος Χρήστος Τσάμης).
16. Τέλος, σημειώνεται ότι σε περίπτωση δημοσίευσης συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 3401/2005, οι επενδυτές που έχουν εγγραφεί για την απόκτηση Νέων Μετοχών δύνανται να υπαναχωρήσουν από την εγγραφή τους το αργότερο εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του συμπληρώματος.