Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ DIONYSOS LEISURE ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ REGENCY ENTERTAINMENT ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
Η εταιρεία DIONYSOS LEISURE ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. (ο Προτείνων), Ελληνική ανώνυμη εταιρεία με Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 48137/01/ΑΤ/Β/01/40 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, και εδρεύει στον Δήμο Αμαρουσίου (Αγ. Κωνσταντίνου 49, 151 24), ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2007 το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) ενέκρινε το Πληροφοριακό Δελτίο (το Πληροφοριακό Δελτίο) για την υποχρεωτική δημόσια πρόταση (η Δημόσια Πρόταση) την οποία ο Προτείνων έχει απευθύνει προς όλους τους κατόχους κοινών ονομαστικών μετοχών (στο εξής οι Μέτοχοι και οι Μετοχές αντίστοιχα) της REGENCY ENTERTAINMENT ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. (η Εταιρεία), για την αγορά του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου Μετοχών της Εταιρείας.
Πληροφοριακό Δελτίο:
Επειδή ο Προτείνων δεν διαθέτει διαδικτυακό τόπο, το Πληροφοριακό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο (α) στην ιστοσελίδα της Alpha Τράπεζα Α.Ε. (στο εξής ALPHA) http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=5224, (β) στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στην διεύθυνση http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Prospectus/ και (γ) στην ιστοσελίδα της Citigroup Global Markets Limited http://www.citigroupcib.com/globalbanking/tender_001.htm, συμβούλου του Προτείνοντος κατά την έννοια του άρθρου 12 του Νόμου 3461/2006 (εφεξής ο Νόμος). Επίσης, αντίτυπα του Πληροφοριακού Δελτίου καθώς και έντυπα δηλώσεων αποδοχής θα διατίθενται δωρεάν σε όλα τα υποκαταστήματα της ALPHA στην Ελλάδα, από την Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2007 και καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης (όπως ορίζεται κατωτέρω). Τέλος, αντίτυπα του Πληροφοριακού Δελτίου θα είναι επίσης διαθέσιμα δωρεάν στα γραφεία του Προτείνοντος (Αγ. Κωνσταντίνου 49, 151 24 - Μαρούσι), από την Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2007 καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης
Περίοδος Αποδοχής
H περίοδος αποδοχής (στο εξής Περίοδος Αποδοχής) αρχίζει την Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2007 ώρα 8:00 π.μ. και λήγει την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2007 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα.
Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης:
Η Δημόσια Πρόταση αφορά στο σύνολο των Μετοχών τις οποίες δεν κατείχε άμεσα ή έμμεσα ο Προτείνων κατά την 10η Σεπτεμβρίου 2007, ήτοι 15.442.470 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 18,3839% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία αυτή.
Από την ημερομηνία υποβολής του Πληροφοριακού Δελτίου της Δημόσιας Πρότασης προς έγκριση στην ΕΚ στις 10 Σεπτεμβρίου 2007 και μέχρι και την Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2006, ο Προτείνων δεν προέβη σε απόκτηση Μετοχών. Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτά Μετοχές χρηματιστηριακώς μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής σε τιμή που δεν θα υπερβαίνει το Προσφερόμενο Τίμημα.
Προσφερόμενο Τίμημα
Ο Προτείνων προσφέρει 11,92 Ευρώ σε μετρητά για κάθε Μετοχή που προσφέρεται εγκύρως σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης (το Προσφερόμενο Τίμημα).
Ο Προτείνων θα αναλάβει την καταβολή των ανερχομένων σε 0,08% δικαιωμάτων εκκαθάρισης που επιβάλλονται επί της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης που θα προσφερθούν από τους αποδεχόμενους μετόχους οι οποίοι θα λάβουν συνεπώς το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Τιμήματος.
Δικαίωμα εξαγοράς.
Στην περίπτωση κατά την οποία ο Προτείνων θα αποκτήσει κατά το πέρας της Δημοσίας Προτάσεως περισσότερο από 90% των μετοχών της Εταιρείας, θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς των μετοχών των μετόχων μειοψηφίας σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου εντός της προβλεπόμενης τρίμηνης προθεσμίας.
Διαδικασία Αποδοχής
Οι αποδεχόμενοι Μέτοχοι (Αποδεχόμενοι Μέτοχοι) θα πρέπει να συμπληρώσουν και να καταθέσουν δήλωση αποδοχής (Δήλωση Αποδοχής) σε οποιοδήποτε υποκατάστημα στην Ελλάδα, της ALPHA. Η ALPHA έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί από τον Προτείνοντα ως διαχειρίστρια για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του Νόμου. Επίσης, η ALPHA είναι επιφορτισμένη με την εποπτεία της διαδικασίας, την πραγματοποίηση της μεταβίβασης των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης που προσφέρθηκαν έγκυρα καθώς και με τον αντίστοιχο χρηματικό διακανονισμό.
Αντίτυπα της Δηλώσεως Αποδοχής θα διατίθενται από τα υποκαταστήματα της ALPHA κατά τις συνήθεις εργάσιμες ημέρες και ώρες κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής.
Ειδικότερα, η διαδικασία αποδοχής έχει ως ακολούθως:
(α) Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει να εξουσιοδοτήσουν τη ALPHA να αναλάβει τον χειρισμό των Μετοχών, που προτίθενται να προσφέρουν και αναφέρονται στη ?ήλωση Αποδοχής, (εφεξής οι Προσφερόμενες Μετοχές) ειδικά για τους σκοπούς αποδοχής της Δημοσίας Προτάσεως, υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση χρήσεως (εφεξής η Εξουσιοδότηση Χρήσεως) σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της ?ιαχειρίστριας στην Ελλάδα, κατά τις συνήθεις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η Εξουσιοδότηση Χρήσεως θα γνωστοποιείται από την ALPHA στην ΕΧΑΕ (πρώην Κ.Α.Α.).
(β) Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να καταθέσουν τη Δήλωση Αποδοχής σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της ALPHA στην Ελλάδα, κατά τις συνήθεις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Κάθε Δήλωση Αποδοχής θα πρέπει να αφορά τουλάχιστον μία (1) Μετοχή ή ακέραια πολλαπλάσια αυτής και να είναι προσηκόντως υπογεγραμμένη από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο. Η ?ήλωση Αποδοχής θα περιλαμβάνει ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα παρεχόμενη από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο προς την ALPHA για τη διεξαγωγή όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της πωλήσεως και της μεταβιβάσεως των Προσφερομένων Μετοχών ή, σε περιπτώσεις συνδρομής των αναγραφομένων κατωτέρω, για την επιστροφή των Προσφερομένων Μετοχών σε Χειριστή (ως ο όρος ερμηνεύεται στην «Απόφαση 3/304/10.06.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία καθορίζει τη λειτουργία του συστήματος άυλων τίτλων?, όπως έχει τροποποιηθεί, εφεξής ο Κανονισμός Εκκαθαρίσεως) που θα έχει επιλεγεί από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο και θα κατονομάζεται στη Δήλωση Αποδοχής. Η Δήλωση Αποδοχής θα συνοδεύεται από εκτύπωση από το Σ.Α.Τ. με τα στοιχεία της Μερίδας Επενδυτή και του Λογαριασμού Αξιών στο Σ.Α.Τ. (ως οι όροι ερμηνεύονται στον Κανονισμό Εκκαθαρίσεως)
(γ) Μετά την παροχή της Εξουσιοδοτήσεως Χρήσεως προς την ALPHA σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο (α), οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει να χορηγήσουν εντολή στον αρχικό Χειριστή (ως ο όρος ερμηνεύεται στον Κανονισμό Εκκαθαρίσεως) των Προσφερομένων Μετοχών, για τη μεταφορά του συνόλου αυτών υπό το χειρισμό της ALPHA. Αναφορικά με Προσφερόμενες Μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό (ως ο όρος ερμηνεύεται στον Κανονισμό Εκκαθαρίσεως), που τηρεί στο Σ.Α.Τ. οποιοσδήποτε Αποδεχόμενος Μέτοχος, θα πρέπει να υποβάλλει στην ΕΧΑΕ (πρώην Κ.Α.Α.). αίτημα μεταφοράς τους υπό το χειρισμό της Διαχειρίστριας.
Η κατάθεση της Δηλώσεως Αποδοχής δύναται να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Εάν η κατάθεση πραγματοποιηθεί μέσω αντιπροσώπου, το πληρεξούσιο έγγραφο, που χορηγείται στον αντιπρόσωπο, θα πρέπει να περιέχει σαφείς εντολές και πλήρη στοιχεία του Αποδεχόμενου Μετόχου και του αντιπροσώπου, ενώ το γνήσιο της υπογραφής του Αποδεχομένου Μετόχου να είναι θεωρημένο από αστυνομικό τμήμα ή άλλη αρμόδια διοικητική αρχή.
Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι μπορούν δεόντως να εξουσιοδοτήσουν τον αρχικό Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών τους (ως οι όροι ερμηνεύονται στον Κανονισμό Εκκαθαρίσεως) για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες με σκοπό την αποδοχή της ?ημοσίας Προτάσεως για λογαριασμό τους. Η επισήμανση αυτή έχει μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν αποτελεί προτροπή του Προτείνοντος.
Από, και δια της προσήκουσας, έγκυρης, εμπρόθεσμης και νόμιμης ολοκλήρωσης της διαδικασίας που ανωτέρω περιγράφεται, ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί τη ?ημόσια Πρόταση.
Οι, κατά τα ανωτέρω, υποβληθείσες Δηλώσεις Αποδοχής δεν δύνανται να ανακληθούν, εκτός εάν ο Αποδεχόμενος Μέτοχος ακολούθως αποδεχθεί Ανταγωνιστική Πρόταση, ήτοι δημόσια πρόταση την οποία η Ε.Κ. θα έχει εγκρίνει κατ άρθρο 26 της Νόμου. Στην περίπτωση αυτή, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι, που έχουν καταθέσει Δήλωση Αποδοχής, θα δύνανται να την ανακαλέσουν για να αποδεχθούν την Ανταγωνιστική Πρόταση, καταθέτοντας σχετική έγγραφη δήλωση ανακλήσεως προς τη ALPHA.
Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθούν εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της ως άνω Περιόδου Αποδοχής.
Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται, ότι ύστερα από την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης θα ολοκληρωθεί και η συγχώνευση δια εξαγοράς της Εταιρείας με τον Προτείνοντα, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει. Από την ημερομηνία κατά την οποία η συγχώνευση παράγει αποτελέσματα, δηλαδή από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης από τη Διοίκηση, δεν είναι δυνατή η διενέργεια πράξης με αντικείμενο μετοχή της συγχωνευόμενης Εταιρείας, η οποία πλέον θα έχει παύσει να υφίσταται ως νομικό πρόσωπο. Η εξαφάνιση της συγχωνευόμενης Εταιρείας συνεπάγεται βεβαίως και το πέρας της διαπραγμάτευσης αυτής στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Επομένως οι μέτοχοι της Απορροφώμενης που δε θα συμμετάσχουν στην παρούσα δημόσια πρόταση θα λάβουν, συνεπεία της συγχώνευσης, το ως άνω αναφερόμενο αντίτιμο των 11,00 Euro ανά μετοχή χωρίς οιαδήποτε περαιτέρω συμμετοχή στην Απορροφώσα.
Επιπλέον Πληροφορίες:
Η διαδικασία αποδοχής περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 3 του Πληροφοριακού Δελτίου. Οι μέτοχοι της Εταιρείας μπορούν να λάβουν πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της δήλωσης αποδοχής από την Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2007, και καθ όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης από οποιοδήποτε υποκατάστημα της ALPHA στην Ελλάδα.
Σημαντική Σημείωση: Η Δημόσια Πρόταση δεν αποτελεί πρόταση για αγορά Μετοχών και ούτε απευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, σε πρόσωπα νομικά ή φυσικά σε καμία άλλη δικαιοδοσία εκτός της Ελληνικής Επικράτειας όπου η πραγματοποίηση μιας τέτοιας πρότασης ή η ταχυδρόμηση/διανομή του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση, οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσία, κανόνα ή κανονισμού. Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή μέσο προώθηση αντιγράφων ή αντιτύπων του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού με την παρούσα Δημόσια Πρόταση εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω). Ως Εξαιρούμενη Χώρα νοείται οποιαδήποτε χώρα στην οποία σύμφωνα με τους νόμους αυτής η δημοσίευση ή διενέργεια της παρούσας Δημόσιας Πρότασης ή η ταχυδρόμηση/ διανομή του Πληροφοριακού Δελτίου είναι παράνομη ή συνιστά παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού.