ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (σύμφωνα με το νόμο 3461/2006)
Σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3461/2006 "Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις" (ο Νόμος), η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ο Προτείνων), ανακοινώνει τα ακόλουθα:
1. Την 24η Σεπτεμβρίου 2008, ο Προτείνων απηύθυνε προαιρετική δημόσια πρόταση (η Δημόσια Πρόταση) για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών (οι Μετοχές) εκδόσεως της ανωνύμου εταιρείας υπό την επωνυμία ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η Εταιρεία), των οποίων δεν είχε την κυριότητα, ήτοι, 3.001.654 μετοχές, που, κατά την ημερομηνία εκείνη, αντιπροσώπευαν ποσοστό 12,372% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δια της από 7ης Οκτωβρίου 2008 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, ενέκρινε το περιεχόμενο του πληροφοριακού δελτίου του Προτείνοντος (το Πληροφοριακό Δελτίο).
2. Η περίοδος αποδοχής της Δημοσίας Πρότασης άρχισε την Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2008, και έληξε την Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 (η Περίοδος Αποδοχής).
3. Κατά την 24η Σεπτεμβρίου 2008, ο Προτείνων είχε στην κυριότητά του, 21.259.106 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, επί συνόλου 24.260.760 μετοχών της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 87,628% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας καθώς και 6.300 δικαιώματα ψήφου από ενέχυρα που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,026%, ήτοι συνολικά 87,654% των δικαιωμάτων ψήφου.
4. Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής προσφέρθηκαν από αποδεχόμενους τη Δημόσια Πρόταση μετόχους 256.159 μετοχές, ήτοι ποσοστό 1,056% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
5. Από την ημερομηνία ανακοίνωσης της Δημόσιας Πρότασης και μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής ο Προτείνων απέκτησε επίσης χρηματιστηριακά 1.942.928 μετοχές, ήτοι μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 8,008% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
6. Ο Προτείνων, επομένως, θα κατέχει μετά την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μετοχών που προσφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, συνυπολογιζομένων και των μετοχών που αποκτήθηκαν χρηματιστηριακά μέχρι το τέλος της Περιόδου Αποδοχής, 23.458.193 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 96,692% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας καθώς και 300 δικαιώματα ψήφου από ενέχυρα που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,001%, ήτοι συνολικά 96,693% των δικαιωμάτων ψήφου.
7. Η μεταβίβαση των μετοχών που προσφέρθηκαν εγκύρως κατά τη Δημόσια Πρόταση και οι σχετικές καταχωρήσεις στο Σ.Α.Τ. θα πραγματοποιηθούν εντός έξι (6) εργασίμων ημερών από τη λήξη της περιόδου αποδοχής, ήτοι την 17 Νοεμβρίου 2008, με τον τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο 2.20 του Πληροφοριακού Δελτίου. Το τίμημα θα καταβληθεί στους αποδεχόμενους μετόχους, με τον τρόπο που έχουν υποδείξει στις Δηλώσεις Αποδοχής τους, την 17 Νοεμβρίου 2008.
8. Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου στην περίπτωση όπου μετά από διενέργεια δημόσιας πρότασης ο Προτείνων κατέχει κινητές αξίες της υπό εξαγορά εταιρείας που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγοράς εταιρείας δικαιούται να απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν όλων των υπολοίπων κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας, τις οποίες δεν κατέχει.
9. Ο Προτείνων μετά το πέρας της δημόσιας πρότασης έχει υπερβεί το ανωτέρω ποσοστό και ως εκ τούτου σκοπεύει εντός τριμήνου από τη λήξη της περιόδου αποδοχής να ασκήσει το εν λόγω δικαίωμά του, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
10. Το τίμημα που θα καταβληθεί στους εναπομείναντες μετόχους της Εταιρείας θα είναι το ίδιο με αυτό που θα καταβληθεί στους μετόχους που αποδέχθηκαν τη δημόσια πρόταση, δηλαδή ευρώ 5,30 ανά μετοχή.
11. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου οι εναπομείναντες μέτοχοι έχουν επίσης δικαίωμα να πωλήσουν στον Προτείνοντα τις μετοχές τους έναντι ευρώ 5,30 ανά μετοχή εντός τριμήνου.
12. Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και τελικά να αιτηθεί τη διαγραφή των μετοχών της από το Χρηματιστήριο Αθηνών.