ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Tier 1 Capital)
Λευκωσία, 25 Φεβρουαρίου 2009
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΤΡΟΠΟ (ΕΓΓΡΑΦΟ Ή ΑΛΛΟ) ΕΝΤΟΣ Ή ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΟ ΑΦΡΙΚΗ Ή ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ, Ή ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΥΤΗΣ, Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ Ή ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΚΑΝΟΝΑ Ή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ. ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΟΥΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΤΩΝ Η.Π.Α. (US SECURITIES ACT) ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΟΥΝ Η ΝΑ ΠΩΛΗΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Η ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΩΝ Η.Π.Α., ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΟΥΝ Η ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ.
Κατά τη σημερινή του συνεδρία, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου εξέτασε, μεταξύ άλλων θεμάτων, τη διάρθρωση της κεφαλαιουχικής βάσης του Συγκροτήματος.
Το Συγκρότημα έχει θέσει ως κύριους άξονες των στρατηγικών του προτεραιοτήτων τη διατήρηση της ισχυρής ρευστότητας του Συγκροτήματος, την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας και την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων.
Σύμφωνα με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2008, o δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Συγκροτήματος με βάση τις αρχές της Βασιλείας II ανερχόταν σε 11,2% και ο δείκτης πρωτοβάθμιων κεφαλαίων σε 7,2%. Ο δείκτης βασικών πρωτοβάθμιων κεφαλαίων ανερχόταν σε 6,5%. Οι εν λόγω δείκτες θεωρούνται ικανοποιητικοί λαμβάνοντας υπόψη το προφίλ κινδύνου του Συγκροτήματος και τον υγιή ισολογισμό του.
Tο Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στο οικονομικό περιβάλλον και τη σημασία διατήρησης ισχυρών και ανταγωνιστικών δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας και ενίσχυσής τους, αποφάσισε όπως προτείνει σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα εξής:
* Έκδοση μετατρέψιμων αξιογράφων κεφαλαίου ύψους μέχρι ευρώ 645 εκατ. τα οποία θα προσφερθούν με δικαίωμα προτεραιότητας στους υφιστάμενους μετόχους και τα οποία το Συγκρότημα προτίθεται να ονομάσει "Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου". *
Διορισμό του Κυπριακού Οργανισμού Επενδύσεων και Αξιών Λίμιτεδ (CISCO) ως Διευθυντή της έκδοσης.
Στα πιο πάνω πλαίσια, η Τράπεζα θα προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες για έγκριση της έκδοσης των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.
Η προτεινόμενη έκδοση θα ενισχύσει περαιτέρω τα πρωτοβάθμια κεφάλαια του Συγκροτήματος. Συγκεκριμένα, ο δείκτης πρωτοβάθμιων κεφαλαίων στις 31 Δεκεμβρίου 2009 υπολογίζεται να ανέλθει σε 10% από 7,2% στις 31 Δεκεμβρίου 2008, με βάση το επιχειρησιακό σχέδιο του Συγκροτήματος και λαμβάνοντας υπόψη τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στην Ευρωπαϊκή Οδηγία αναφορικά με το ύψος υβριδικού κεφαλαίου το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ως πρωτοβάθμιο κεφάλαιο (δηλαδή 35% του συνολικού πρωτοβάθμιου κεφαλαίου).
Οι προτεινόμενοι όροι έκδοσης των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου ("τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου") περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα πιο κάτω:
Η έκδοση των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου θα είναι στο άρτιο σε αξίες του ευρώ 1 και πολλαπλάσια αυτού.
Τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου ονομαστικής αξίας ευρώ 1 έκαστο θα διατεθούν με δικαίωμα προτεραιότητας στους υφιστάμενους μετόχους της Τράπεζας σε αναλογία ευρώ 11 αξίας Μετατρέψιμου Αξιογράφου Κεφαλαίου για κάθε 10 μετοχές που θα κατέχουν οι μέτοχοι κατά την ημερομηνία αρχείου.
Οι μέτοχοι δύναται να εγγραφούν στην έκδοση των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου (με βάση τα Δικαιώματα Προτεραιότητας που θα τους παραχωρηθούν) καταβάλλοντας το αντίστοιχο ποσό της απαιτούμενης αντιπαροχής είτε σε μετρητά είτε με την καταβολή Μετατρέψιμων Χρεογράφων 2013/2018 της Τράπεζας αντίστοιχης ονομαστικής αξίας.
Τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου για τα πρώτα πέντε χρόνια δηλαδή μέχρι τις 30 Ιουνίου 2014 θα φέρουν ετήσιο σταθερό επιτόκιο 5,5%. Σε περίπτωση που η Τράπεζα δεν προβεί στην εξαγορά των Μετατρέψιμων Αξιογράφων στις 30 Ιουνίου 2014, το επιτόκιο των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου θα είναι κυμαινόμενο και θα είναι ίσο με το επιτόκιο Euribor 6-μηνών που θα ισχύει στην αρχή της κάθε περιόδου τόκου συν περιθώριο 3,0%.
Τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου δύνανται κατ' επιλογή του κατόχου τους να μετατραπούν σε συνήθεις μετοχές της Τράπεζας κατά τις περιόδους μετατροπής. Ως πρώτη περίοδος μετατροπής καθορίστηκε η 15-30 Σεπτεμβρίου 2010 με τελευταία περίοδο μετατροπής την 15-31 Μαρτίου 2014. Η τιμή μετατροπής ορίστηκε σε ευρώ 5,50 ανά συνήθη μετοχή ονομαστικής αξίας ευρώ 1,00.
Σε περίπτωση τυχόν μη κάλυψης της έκδοσης των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου, άλλοι επενδυτές, μέτοχοι ή μη, περιλαμβανομένων και των κατόχων των Μετατρέψιμων Χρεογράφων 2013/2018, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τα αδιάθετα καταβάλλοντας το αντίστοιχο ποσό της απαιτούμενης αντιπαροχής είτε σε μετρητά είτε με την καταβολή Μετατρέψιμων Χρεογράφων 2013/2018 της Τράπεζας αντίστοιχης ονομαστικής αξίας. Στην κατανομή των αδιάθετων Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου θα δοθεί προτεραιότητα στις αιτήσεις για εγγραφή από τους κατόχους των υφιστάμενων Μετατρέψιμων Χρεογράφων 2013/2018.
Τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου είναι αόριστης διάρκειας χωρίς ημερομηνία λήξης. Όμως, τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου μπορούν, κατ' επιλογή της Τράπεζας, να εξαγοραστούν στο σύνολό τους, στην ονομαστική τους αξία μαζί με οποιουσδήποτε δεδουλευμένους τόκους στις 30 Ιουνίου 2014 ή σε οποιαδήποτε ημερομηνία πληρωμής τόκου που έπεται, κατόπιν έγκρισης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.
Οι λεπτομερείς όροι της έκδοσης θα ανακοινωθούν με την πρόσκληση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία καθορίστηκε στις 2 Απριλίου 2009.
Στοιχεία επικοινωνίας για την έκδοση των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου :
Κύπρος
* Κυπριακός Οργανισμός Επενδύσεων και Αξιών Λίμιτεδ (CISCO)
Τηλ. +357 22 121800 Φαξ. +357 22 338801
Ελλάδα
* Διεύθυνση Επενδύσεων
Τηλ +30 210 77 65 403, Φαξ +30 210 77 65 419