Η ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (εφεξής ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ή Εκδότης) ανακοινώνει σύμφωνα με τον Κανονισμό 809/2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Νόμο 3401/2005 ότι θέτει από την 1/7/2009 στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκεκριμένο την 30/6/2009 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ με καταβολή μετρητών, με δημόσια προσφορά υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφάσισε η από 11 Μαΐου 2009 Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Συγκεκριμένα, η εν λόγω Γενική Συνέλευση αποφάσισε μεταξύ άλλων την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. μέχρι ευρώ 175.724.341,2 με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της με αναλογία 2,2 νέες μετοχές προς 1 παλαιά μετοχή ενώ παράλληλα το εξουσιοδοτημένο Δ.Σ. της 19/6/2009 αποφάσισε να παράσχει, σε όσους ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης, δικαίωμα προεγγραφής, όπως ειδικότερα αναφέρεται στο εγκεκριμένο την 30/6/2009 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.
Συνολικά θα εκδοθούν μέχρι 244.061.585 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,72 με τιμή διάθεσης ευρώ 0,72 για κάθε νέα μετοχή, ενώ προσδοκάται να αντληθούν κεφάλαια ύψους έως ευρώ 175.724.341,2 (244.061.585 x ευρώ 0,72).
Πληροφορίες, όσον αφορά στη διαδικασία εγγραφής και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης από τους επενδυτές, αναφορικά με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, παρατίθενται στα κεφάλαια 4.4.2 "Διαδικασία '?σκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης και 4.4.3 "Δικαίωμα Προεγγραφής" του εγκεκριμένου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Ενημερωτικού Δελτίου.
Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) έχει ως εξής:
30/6/2009 Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
30/6/2009 Έγκριση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης από το αρμόδιο όργανο του Χ.Α.
30/6/2009 Ανακοίνωση στο ΗΔΤ για την αποκοπή των δικαιωμάτων προτίμησης, την περίοδο άσκησης των δικαιωμάτων στην αύξηση με καταβολή μετρητών, την έναρξη και λήξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων
1/7/2009 Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου
1/7/2009 Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στο επενδυτικό κοινό
2/7/2009 Αποκοπή δικαιωμάτων προτίμησης
6/7/2009 Ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων (record date)
8/7/2009 Έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης
16/7/2009 Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης
22/7/2009 Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης
24/7/2009 Ανακοίνωση για την κάλυψη της αύξησης και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών
30/7/2009 Έγκριση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών από το αρμόδιο όργανο του Χ.Α.
4/8/2009 Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών από την ΑΜΚ με καταβολή μετρητών
Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Για τη διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Οι μετοχές που θα εκδοθούν λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, θα αποτελέσουν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία "Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης" της αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.). Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Μετά την πιστοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από το Δ.Σ. της Τράπεζας και τη σχετική καταχώρηση στο Υπουργείο Ανάπτυξης, δεν είναι δυνατή η ανάκληση της αύξησης, για οποιοδήποτε λόγο.
Το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 30/6/2009, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από την 1/7/2009 σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Τράπεζας ("http://"www.geniki.gr"), του Συμβούλου Έκδοσης Eurobank EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ ("www.efgtelesis.gr"), την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών ("www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Prospectus/"), καθώς και την ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ("http://www.hcmc.gr"), σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει. Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα κεντρικά γραφεία της "ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.", Μεσογείων 109-111, Τ.Κ.115 10, Λεωφ. Μεσογείων, και στα γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης Eurobank EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ., Οδός Φιλελλήνων 10, 1ος όροφος, 105 57 Αθήνα.
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνη η κα Σ. Φράνσες (τηλ. 210 69 75 704) και ο κ. Σακαρέλλος (τηλ. 210 6975195) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.