ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
Γνωστοποίηση Απόφασης Αλλαγής Χρήσης Αντληθέντων Κεφαλαίων
Τροποποίηση Χρονοδιαγράμματος και Χρήσης Αντληθέντων Κεφαλαίων
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ, κατόπιν της από 24 Μαρτίου 2009 Απόφασης του και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.9 του Κανονισμού ΧΑ, ανακοινώνει την προτεινόμενη προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της 2/4/2009, τροποποίηση του Χρονοδιαγράμματος διάθεσης και χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων.
Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 20.07.2007, ανήλθαν στο καθαρό ποσό των 300.572 χιλ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών έκδοσης 13.908 χιλ. ευρώ). Σημειώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, υπήρξε μεταβολή στα έσοδα της συνδυασμένης προσφοράς και του τρόπου διάθεσης σε σχέση με το δημοσιευμένο Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας, την οποία γνωστοποίησε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ο Συντονιστής κύριος Ανάδοχος ALPHA BANK με την επιστολή με Αρ.Πρ. 120/12.11.2007 και στο επενδυτικό κοινό με δημοσίευση στον τύπο την 13.11.2007
Η εταιρεία την περίοδο 8/11/2007 έως 31/12/2008 έχει καλύψει εκτός από τις δαπάνες έκδοσης και ένα μέρος του επενδυτικού της προγράμματος. Συνολικά έχει καλύψει το ποσό των 36.500 χιλ. ευρώ, έναντι του εκτιμηθέντος για την ίδια περίοδο, ποσού 72.054 χιλ. ευρώ.
Η απόκλιση στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης οφείλεται αποκλειστικά στις παρατηρούμενες καθυστερήσεις των αδειοδοτικών διαδικασιών στο χώρο των ΑΠΕ.
Κατόπιν τούτου το ΔΣ της εταιρείας με την ως άνω απόφαση του, προτείνει την αναδιάρθρωση του χρονοδιαγράμματος και χρήσης του αδιάθετου υπολοίπου, το οποίο κατά την 31/12/2008 ανέρχονταν στο ποσό των 264.072 χιλ. ευρώ, επιμηκύνοντας τον χρόνο ολοκλήρωσης της διάθεσης κατά ένα έτος, ήτοι μέχρι 31/12/2011.
Στο νέο χρονοδιάγραμμα προβλέπεται να διατεθεί από το αδιάθετο υπόλοιπο, ποσό 20 εκ. ευρώ για την εξαγορά εταιρειών ΑΠΕ, καθώς η έλλειψη των απαραίτητων ίδιων κεφαλαίων αλλά και οι δυσκολίες στην χρηματοδότηση διαφόρων εταιρειών του κλάδου, ενδεχομένως αποτελούν τις προϋποθέσεις δημιουργίας επενδυτικών ευκαιριών εξαγοράς εταιρειών οι οποίες αδυνατούν να υλοποιήσουν τις αρχικές τους άδειες.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 2ας Απριλίου 2009 τον παρακάτω αναμορφωμένο Πίνακα Διάθεσης του υπόλοιπου ποσού από τα αντληθέντα κεφαλαια. (ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΚΑΝΑΣ)
Επιπτώσεις της αλλαγής του χρονοδιαγράμματος και χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων. Λόγω των αναφερομένων ανωτέρω καθυστερήσεων στις αδειοδοτικές διαδικασίες ΑΠΕ, η εταιρεία προτείνει την επιμήκυνση του χρονικού διαστήματος διάθεσης αντληθέντων, μέχρι το 2011.
Επί πλέον η εσωτερική ανακατανομή των προς διάθεση κονδυλίων, τόσο μεταξύ των κατηγοριών επενδύσεων όσο και μεταξύ των ετών 2009 έως 2011 κρίνεται απαραίτητη, διότι είναι ευθέως προσαρμοσμένη με την σημερινή αδειοδοτική πορεία των επενδύσεων που πρόκειται να υλοποιηθούν.
Στο αρχικό χρονοδιάγραμμα προβλέπονταν να διατεθούν 104,4 εκ. ευρώ το 2009 και 124,1 εκ. ευρώ το 2010.
Με την παρούσα τροποποίηση, -λαμβανομένων υπόψη των κονδυλίων που δεν είχαν διατεθεί μέχρι 31/12/2008-, το προβλεπόμενο ποσό για το 2009 ανέρχεται σε 62,0 εκ. ευρώ και 137,2 εκ. ευρώ για το 2010, ενώ τα εναπομένοντα 64,9 εκ. ευρώ προβλέπεται να διατεθούν το 2011.
Ως προς την ανακατανομή κονδυλίων μεταξύ των κατηγοριών επενδύσεων του χρονοδιαγράμματος, με την παρούσα τροποποίηση:
- αυξάνεται η συνολική διάθεση αντληθέντων, για επενδύσεις σε Αιολικά Πάρκα λόγω συσσώρευσης πολλών έργων προς υλοποίηση, κατά 26,6 εκ. ευρώ, σε Βιομάζα κατά 0,2 εκ. ευρώ, ενώ προστίθεται η κατηγορία εξαγοράς εταιρειών ΑΠΕ, ποσού 20 εκ. ευρώ,
- μειώνεται αντίστοιχα σε συνολικό κονδύλι, μέχρι το 2011, η διάθεση για επενδύσεις ΜΥΗΕ, Φωτοβολταϊκών σταθμών και Αιολικών Πάρκων εξωτερικού.
Κατόπιν των ανωτέρω είναι φανερό ότι η τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος και χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων, δεν επιφέρει ουσιαστική μεταβολή στο επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ, κατόπιν της από 24 Μαρτίου 2009 Απόφασης του και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.9 του Κανονισμού ΧΑ, ανακοινώνει την προτεινόμενη προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της 2/4/2009, τροποποίηση του Χρονοδιαγράμματος διάθεσης και χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων.
Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 20.07.2007, ανήλθαν στο καθαρό ποσό των 300.572 χιλ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών έκδοσης 13.908 χιλ. ευρώ). Σημειώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, υπήρξε μεταβολή στα έσοδα της συνδυασμένης προσφοράς και του τρόπου διάθεσης σε σχέση με το δημοσιευμένο Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας, την οποία γνωστοποίησε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ο Συντονιστής κύριος Ανάδοχος ALPHA BANK με την επιστολή με Αρ.Πρ. 120/12.11.2007 και στο επενδυτικό κοινό με δημοσίευση στον τύπο την 13.11.2007
Η εταιρεία την περίοδο 8/11/2007 έως 31/12/2008 έχει καλύψει εκτός από τις δαπάνες έκδοσης και ένα μέρος του επενδυτικού της προγράμματος. Συνολικά έχει καλύψει το ποσό των 36.500 χιλ. ευρώ, έναντι του εκτιμηθέντος για την ίδια περίοδο, ποσού 72.054 χιλ. ευρώ.
Η απόκλιση στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης οφείλεται αποκλειστικά στις παρατηρούμενες καθυστερήσεις των αδειοδοτικών διαδικασιών στο χώρο των ΑΠΕ.
Κατόπιν τούτου το ΔΣ της εταιρείας με την ως άνω απόφαση του, προτείνει την αναδιάρθρωση του χρονοδιαγράμματος και χρήσης του αδιάθετου υπολοίπου, το οποίο κατά την 31/12/2008 ανέρχονταν στο ποσό των 264.072 χιλ. ευρώ, επιμηκύνοντας τον χρόνο ολοκλήρωσης της διάθεσης κατά ένα έτος, ήτοι μέχρι 31/12/2011.
Στο νέο χρονοδιάγραμμα προβλέπεται να διατεθεί από το αδιάθετο υπόλοιπο, ποσό 20 εκ. ευρώ για την εξαγορά εταιρειών ΑΠΕ, καθώς η έλλειψη των απαραίτητων ίδιων κεφαλαίων αλλά και οι δυσκολίες στην χρηματοδότηση διαφόρων εταιρειών του κλάδου, ενδεχομένως αποτελούν τις προϋποθέσεις δημιουργίας επενδυτικών ευκαιριών εξαγοράς εταιρειών οι οποίες αδυνατούν να υλοποιήσουν τις αρχικές τους άδειες.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 2ας Απριλίου 2009 τον παρακάτω αναμορφωμένο Πίνακα Διάθεσης του υπόλοιπου ποσού από τα αντληθέντα κεφαλαια. (ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΚΑΝΑΣ)
Επιπτώσεις της αλλαγής του χρονοδιαγράμματος και χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων. Λόγω των αναφερομένων ανωτέρω καθυστερήσεων στις αδειοδοτικές διαδικασίες ΑΠΕ, η εταιρεία προτείνει την επιμήκυνση του χρονικού διαστήματος διάθεσης αντληθέντων, μέχρι το 2011.
Επί πλέον η εσωτερική ανακατανομή των προς διάθεση κονδυλίων, τόσο μεταξύ των κατηγοριών επενδύσεων όσο και μεταξύ των ετών 2009 έως 2011 κρίνεται απαραίτητη, διότι είναι ευθέως προσαρμοσμένη με την σημερινή αδειοδοτική πορεία των επενδύσεων που πρόκειται να υλοποιηθούν.
Στο αρχικό χρονοδιάγραμμα προβλέπονταν να διατεθούν 104,4 εκ. ευρώ το 2009 και 124,1 εκ. ευρώ το 2010.
Με την παρούσα τροποποίηση, -λαμβανομένων υπόψη των κονδυλίων που δεν είχαν διατεθεί μέχρι 31/12/2008-, το προβλεπόμενο ποσό για το 2009 ανέρχεται σε 62,0 εκ. ευρώ και 137,2 εκ. ευρώ για το 2010, ενώ τα εναπομένοντα 64,9 εκ. ευρώ προβλέπεται να διατεθούν το 2011.
Ως προς την ανακατανομή κονδυλίων μεταξύ των κατηγοριών επενδύσεων του χρονοδιαγράμματος, με την παρούσα τροποποίηση:
- αυξάνεται η συνολική διάθεση αντληθέντων, για επενδύσεις σε Αιολικά Πάρκα λόγω συσσώρευσης πολλών έργων προς υλοποίηση, κατά 26,6 εκ. ευρώ, σε Βιομάζα κατά 0,2 εκ. ευρώ, ενώ προστίθεται η κατηγορία εξαγοράς εταιρειών ΑΠΕ, ποσού 20 εκ. ευρώ,
- μειώνεται αντίστοιχα σε συνολικό κονδύλι, μέχρι το 2011, η διάθεση για επενδύσεις ΜΥΗΕ, Φωτοβολταϊκών σταθμών και Αιολικών Πάρκων εξωτερικού.
Κατόπιν των ανωτέρω είναι φανερό ότι η τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος και χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων, δεν επιφέρει ουσιαστική μεταβολή στο επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας.