Το διοικητικό συμβούλιο μετά από πρόταση του Προέδρου του και διαλογική συζήτηση ομόφωνα αποφασίζει όπως κατά την συνεδρίαση της ετήσιας τακτικής συνέλευσης η οποία θα λάβει χώρα την 3η Ιουνίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. να προτείνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών ύψους έως ευρώ 39.999.750,00 Ευρώ με ταυτόχρονη κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920 υπέρ των Τραπεζών και λοιπών Πιστωτών της Εταιρείας, με σκοπό την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων της και την μείωση των Τραπεζικών της υποχρεώσεων της.
Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εντάσσεται στα πλαίσια του σχεδίου κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης της ALTEC. Συγκεκριμένα, την 1/04/2009 υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας (M.o.U.) μεταξύ της ALTEC, του βασικού της μετόχου του κ. Αθ. Αθανασούλη και των τραπεζών ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, EFG EUROBANK, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, TΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ με αντικείμενο την υλοποίηση του σχεδίου κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης της ALTEC.
Το σχέδιο κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης της ALTEC περιλαμβάνει τα εξής:
1. Απόσχιση της δραστηριότητας λογισμικού και ολοκληρωμένων συστημάτων E.R.P. επιχειρήσεων (Software) και της δραστηριότητας ολοκληρωμένων λύσεων για τον Δημόσιο, Τραπεζικό και Ιδιωτικό Τομέα (Ιntegration) και εισφορά τους σε 100% θυγατρικές του Ομίλου.
2. Πώληση των ιδιόκτητων ακινήτων της Εταιρείας και λύση των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων με σκοπό την άμεση μείωση των τραπεζικών υποχρεώσεων της Altec.
3. Πώληση συμμετοχών της Εταιρείας με σκοπό τη χρηματοδότηση της κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης της εταιρείας και την άμεση ενίσχυση της ρευστότητας της.
4. Καθολική αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας, η οποία θα περιλαμβάνει μεταφορά δανεισμού στις δραστηριότητες software και integration, και αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού με την έκδοση μακροχρόνιων ομολογιακών δανείων, καθώς και συμμετοχή των Τραπεζών στο μετοχικό κεφάλαιο και της ALTEC όσο και θυγατρικών εταιρειών της.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογώντας:
1. την ανάγκη υλοποίησης του σχεδίου αναδιάρθρωσης της ALTEC
2. την κρισιμότητα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και την ανάγκη άμεσης μείωσης των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας κατά την παρούσα χρονική συγκυρία
3. την τρέχουσα χρηματιστηριακή συγκυρία και τιμή της μετοχής της Εταιρείας, η οποία καθιστά δυσχερή την κάλυψη της αύξησης από τους υφιστάμενους μετόχους, αποφασίζει ομόφωνα να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων όπως:
α) αποκλειστεί το δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων, με σκοπό να παραχωρηθεί στις Τράπεζες και λοιπούς πιστωτές της Εταιρείας το δικαίωμα να αναλάβουν τη κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίο.
β) μειωθεί η ονομαστική τιμή της μετοχής σε ευρώ 0,30.
Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει την ανωτέρω κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων λόγω της ιδιαίτερα χρονοβόρας διαδικασίας που απαιτείται για την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος σύμφωνα με τις προθεσμίες που ορίζονται στις οικείες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, γεγονός το οποίο θα εμπόδιζε να επιτευχθεί η άμεση υλοποίηση του σχεδίου κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης της ALTEC, σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτεθέντα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σημειώνει ότι η ανωτέρω κεφαλαιακή αναδιάρθρωση είναι δυνατόν να επιτευχθεί όποια κι αν είναι η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων όσον αφορά στην τιμή διάθεσης της νέας μετοχής στο εύρος ευρώ 0,30 - 0,36 ανά μετοχή. Η προτεινόμενη δε από το Διοικητικό Συμβούλιο τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ορίζεται σε ευρώ 0,33 ανά μετοχή. Σημειώνεται ότι η τρέχουσα τιμή της μετοχής ανέρχεται σε ευρώ 0,15. Το προτεινόμενο εύρος διάθεσης των μετοχών είναι ανώτερο κατά από τη μέση χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής από τη μέση χρηματιστηριακή τιμή του προηγούμενου της ως άνω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου εξαμήνου κατά περίπου 100%-140%.