S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.
Ανακοίνωση για την τιμή διάθεσης στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ παλαιών μετόχων
Το Διοικητικό Συμβούλιο της S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. (εφεξής η "Εταιρία") κατά τη συνεδρίασή του την 05.08.2009 αποφάσισε τα εξής:
Σε συνέχεια της σχετικής εξουσιοδότησης της από 16.6.2009 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να ορίσει την Τιμή Διάθεσης των νέων μετοχών αναφορικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 10.356.440 Ευρώ, με καταβολή μετρητών και την έκδοση και διάθεση 10.356.440 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,00 Ευρώ η κάθε μία (εφεξής "Νέες Μετοχές") με δικαίωμα προτίμησης των υφισταμένων μετόχων της Εταιρείας με αναλογία 1 νέα μετοχή προς 3 υφιστάμενες μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την οποία δύναται η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος, αποφάσισε και ανακοινώνει ότι:
(α) Η Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών είναι τέσσερα (4,00) Ευρώ ανά Nέα Μετοχή.
(β) Μετά την ως άνω αύξηση, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται σε 41.425.760 Eυρώ, διαιρούμενο σε 41.425.760 μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 1,00 Ευρώ. Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία των Νέων Μετοχών σε περίπτωση που η ως άνω αύξηση καλυφθεί πλήρως, ήτοι ποσό 31.069.320 Ευρώ, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού "Καταβεβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο".
(γ) Με βάση την ως άνω αποφασισθείσα Τιμή Διάθεσης των νέων μετοχών, τα συνολικά ακαθάριστα προς άντληση κεφάλαια, σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, θα ανέλθουν σε ποσό υψηλότερο από αυτό που πρότεινε το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 21.05.2009 Έκθεσή του. Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα της αύξησης, σε περίπτωση που η αύξηση καλυφθεί πλήρως, αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 41.425.760 Ευρώ.
(δ) Η ημερομηνία αποκοπής του Δικαιώματος Προτίμησης, η περίοδος άσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης καθώς και η περίοδος διαπραγμάτευσης του Δικαιώματος Προτίμησης στο Χ.Α. θα οριστούν από το Δ.Σ. της Εταιρίας και θα γνωστοποιηθούν στους μετόχους με νεώτερη ανακοίνωση.
Σε συνέχεια της σχετικής εξουσιοδότησης της από 16.6.2009 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να ορίσει την Τιμή Διάθεσης των νέων μετοχών αναφορικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 10.356.440 Ευρώ, με καταβολή μετρητών και την έκδοση και διάθεση 10.356.440 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,00 Ευρώ η κάθε μία (εφεξής "Νέες Μετοχές") με δικαίωμα προτίμησης των υφισταμένων μετόχων της Εταιρείας με αναλογία 1 νέα μετοχή προς 3 υφιστάμενες μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την οποία δύναται η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος, αποφάσισε και ανακοινώνει ότι:
(α) Η Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών είναι τέσσερα (4,00) Ευρώ ανά Nέα Μετοχή.
(β) Μετά την ως άνω αύξηση, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται σε 41.425.760 Eυρώ, διαιρούμενο σε 41.425.760 μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 1,00 Ευρώ. Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία των Νέων Μετοχών σε περίπτωση που η ως άνω αύξηση καλυφθεί πλήρως, ήτοι ποσό 31.069.320 Ευρώ, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού "Καταβεβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο".
(γ) Με βάση την ως άνω αποφασισθείσα Τιμή Διάθεσης των νέων μετοχών, τα συνολικά ακαθάριστα προς άντληση κεφάλαια, σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, θα ανέλθουν σε ποσό υψηλότερο από αυτό που πρότεινε το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 21.05.2009 Έκθεσή του. Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα της αύξησης, σε περίπτωση που η αύξηση καλυφθεί πλήρως, αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 41.425.760 Ευρώ.
(δ) Η ημερομηνία αποκοπής του Δικαιώματος Προτίμησης, η περίοδος άσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης καθώς και η περίοδος διαπραγμάτευσης του Δικαιώματος Προτίμησης στο Χ.Α. θα οριστούν από το Δ.Σ. της Εταιρίας και θα γνωστοποιηθούν στους μετόχους με νεώτερη ανακοίνωση.