ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΣΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ή/ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ TΡΑΠΕΖΙΚΗ EΤΑΙΡΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Η «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής η «Τράπεζα»)  ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Ν. 3401/2005, όπως ισχύουν, ότι, από 4.06.2013, θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν,   στην από 3 Ιουνίου 2013 συνεδρίαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Ενημερωτικό Δελτίο για τη :

• δημόσια προσφορά μετοχών της Τράπεζας (εφεξής η «Αύξηση»), που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»).
• δημόσια προσφορά ονομαστικών ομολογιών μη διαπραγματεύσιμων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετατρέψιμων σε μετοχές, με την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (εφεξής το «ΜΟΔ») με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ των μετόχων (υφιστάμενων ή και νέων) που θα έχουν συμμετάσχει προηγουμένως στην Αύξηση.

Ειδικότερα, η A΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων  κατόχων κοινών μετοχών της 18.2.2013 αποφάσισε, μεταξύ άλλων :

• την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας έως του ποσού των €199.406.822,10 με την καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της με αναλογία 19 νέες προς 1 παλαιά μετοχή. Ειδικότερα, αποφασίστηκε να εκδοθούν και διατεθούν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς 664.689.407 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη (στο εξής οι «Νέες Μετοχές») και τιμή διάθεσης €0,30 (στο εξής η «Τιμή Διάθεσης») για κάθε μία Νέα Μετοχή, η οποία δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφισταμένων κοινών μετοχών της Τράπεζας κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος.

• την έκδοση ΜΟΔ σε κοινές ονομαστικές μετοχές της Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 8 του Ν. 3156/2003, ποσού έως €199.406.822,10, υποχρεωτικώς μετατρέψιμου μετά την πάροδο πενταετίας και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης όλων των παλαιών μετόχων υπέρ των μετόχων (υφιστάμενων ή/και νέων) της Τράπεζας που θα έχουν προηγουμένως συμμετάσχει με μετρητά στην Αύξηση, με αναλογία μία  (1) νέα Μετοχή προς μία (1) Ομολογία (ήτοι για κάθε νέα μετοχή που καλύπτεται βάσει του δικαιώματος προτιμήσεως, θα υπάρχει δικαίωμα καλύψεως μίας Ομολογίας) και με τιμή έκδοσης των ομολογιών € 0,30 ανά μετατρέψιμη ομολογία. Οι μετατρέψιμες ομολογίες θα είναι μετατρέψιμες σε συνολικά 664.689.407 νέες, άυλες, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας €0,30.

Τα συνολικά έσοδα της Αύξησης και του ΜΟΔ σε περίπτωση πλήρους κάλυψής τους ανέρχονται σε € 398.813.644,20.

Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η τιμή διάθεσης δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

Οι εγγραφές των επενδυτών θα πραγματοποιούνται μέσω ειδικών μεταβατικών λογαριασμών που προβλέπουν τη δυνατότητα επιστροφής των αντίστοιχων ποσών σε περίπτωση μη πλήρους κάλυψης της Αύξησης και του ΜΟΔ

Πληροφορίες όσον αφορά στη διαδικασία της άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης στην Αύξηση και της άσκησης των δικαιωμάτων κάλυψης των ομολογιών , παρατίθενται στις ενότητες 4.5 και 4.6 του Ενημερωτικού Δελτίου.

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Αύξησης και του ΜΟΔ έχει ως εξής:

*Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί.

Για τη διαδικασία της Αύξησης και του ΜΟΔ και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετικές ανακοινώσεις και δημοσιοποιήσεις στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

Οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν λόγω της Αύξησης θα αποτελέσουν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του X.A. Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω Νέων Μετοχών απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Χ.Α.

Το Ενημερωτικό Δελτίο για την Αύξηση και το ΜΟΔ της Τράπεζας, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την Δευτέρα 3 Ιουνίου 2013, θα είναι διαθέσιμο από τη Τρίτη 4 Ιουνίου 2013 χωρίς επιβάρυνση σε έντυπη μορφή στα κεντρικά γραφεία της Τράπεζας, οδός Ομήρου 23, 106 72 Αθήνα. Επιπλέον, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.ase.gr, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς www.hcmc.gr, των Συμβούλων Έκδοσης Alpha Bank www.alpha.gr και Eurobank  Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. www.eurobankequities.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.atticabank.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. επενδυτές μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετοχολογίου της Διεύθυνσης Θεματοφυλακής και Υποστήριξης Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων της Τράπεζας στα τηλ. 210 3669271, 210 3669261, 210 3669266, κα Αγγελική Ντούσκου και κος Στέφανος Μπαϊρακτάρης.

                                                                                Αθήνα,  Δευτέρα 3 Ιουνίου 2013