ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ERGASIAS A.Ε.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ERGASIAS A.Ε.

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΩΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ 58 ΝΕΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΝΑ 100 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ERGASIAS A.Ε. /

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 1(Β') ΚΑΙ 2(Γ') ΤΟΥ Ν. 3401/2005

(σύμφωνα με το Ν. 3461/2006 και το Ν. 3401/2005)

Η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ο «Προτείνων») ανακοινώνει τα ακόλουθα:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την συνεδρίασή του της 7ης Ιανουαρίου 2013 και με την υπ' αρ.  1/634/7.1.2013  απόφαση του ενέκρινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3461/2006 το Πληροφοριακό Δελτίο για την Προαιρετική Δημόσια Πρόταση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. (η «Δημόσια Πρόταση») προς όλους τους κατόχους των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.Ε. (η «Εταιρεία») για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, υπό προϋποθέσεις οι οποίες πληρώθηκαν και επικυρώθηκαν με νέα οριστική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 10 Ιανουαρίου 2013. Σημειώνεται ότι ο Προτείνων κατέχει ήδη σήμερα αμέσως και εμμέσως κοινές μετοχές της Εταιρείας κατά ποσοστά 0,06% και 0,42%, αντίστοιχα. Οι ανωτέρω άμεσες και έμμεσες συμμετοχές του Προτείνοντα στην Εταιρεία δεν θα προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης. Ο Προτείνων και τα πρόσωπα που δρουν συντονισμένα με αυτόν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης δεν θα προβούν, άμεσα ή έμμεσα, σε αποκτήσεις Μετοχών μετά τη δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης και μέχρι τη λήξη της περιόδου αποδοχής της.

2. Από την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2013 και καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, όπως ορίζεται ακολούθως, το Πληροφοριακό Δελτίο καθώς και οι Δηλώσεις Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης θα διατίθενται δωρεάν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σε όλα τα καταστήματα του Προτείνοντος στην Ελλάδα. Επίσης το Πληροφοριακό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο από την ως άνω ημερομηνία σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο του Προτείνοντος (www.nbg.gr), και του Χ.Α. (www.ase.gr).

3. Η Περίοδος Αποδοχής αρχίζει την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 08:00 π.μ. και λήγει την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, δηλαδή διαρκεί συνολικά πέντε (5) εβδομάδες.

4.  Ο Προτείνων λειτουργεί επίσης ως Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση και παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής, τη μεταβίβαση των Προσφερομένων Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης καθώς και την καταβολή του ανταλλάγματος για τις μετοχές αυτές στους Αποδεχόμενους Μετόχους. 

5. Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθούν το αργότερο εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.3461/2006, ήτοι, μέχρι και τις 18 Φεβρουαρίου 2013. Η μεταφορά των Προσφερόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα και η παράδοση των Νέων Μετοχών στους Αποδεχόμενους Μετόχους θα διενεργηθεί εντός έξι (6) εργασίμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι, μέχρι και τις 26 Φεβρουαρίου 2013.

6. Για την ενημέρωσή τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μεταξύ άλλων σχετικά με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης και τη διαδικασία αποδοχής και μεταβίβασης των Προσφερομένων Μετοχών, τα πρόσωπα προς τα οποία απευθύνεται η Δημόσια Πρόταση θα πρέπει να αναφέρονται στο εγκεκριμένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δημοσιευμένο Πληροφοριακό Δελτίο του Προτείνοντος.

7. Στο ανωτέρω πλαίσιο, ο Προτείνων έχει δεσμευτεί να καταβάλει για κάθε 100 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας (οι «Προσφερόμενες Μετοχές») 58 νέες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές του Προτείνοντος (οι «Νέες Μετοχές») που ο Προτείνων θα εκδώσει με βάση την απόφαση της από 23.11.2012 Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του Προτείνοντος, ως αντάλλαγμα των Προσφερόμενων Μετοχών της Εταιρείας. Για τη Δημόσια Προσφορά των Νέων Μετοχών, ο Προτείνων γνωστοποίησε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και εξέδωσε Έγγραφο Προσφοράς Κοινών Μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1(β') και 2(γ') του Ν. 3401/2005 (το «Έγγραφο Προσφοράς»), το οποίο από την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2013 και καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης θα βρίσκεται διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο του Προτείνοντος (www.nbg.gr), και του Χ.Α. (www.ase.gr). Επίσης, το Έγγραφο Προσφοράς θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή στο Μέγαρο Μελά, Αιόλου 93, Αθήνα.

8. Η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται μόνο προς τα πρόσωπα προς τα οποία απευθύνεται η Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με το ανωτέρω εγκεκριμένο και δημοσιευμένο Πληροφοριακό Δελτίο.

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2013