Ο Όμιλος της Τεχνικής Ολυμπιακής ανακοινώνει με ικανοποίηση την επιτυχή ολοκλήρωση έκδοσης ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους 350 εκατομμυρίων δολαρίων, από την θυγατρική του εταιρία Technical Olympic USA, Inc., στις ΗΠΑ.

Το εν λόγω ομολογιακό δάνειο αποτελείται από δύο σειρές ομολογιών:
α. πρώτη σειρά 200 εκατομμυρίων δολαρίων με επιτόκιο 9% και λήξη το 2010,
β. δεύτερη σειρά, μειωμένης εξασφάλισης, 150 εκατομμυρίων δολαρίων με επιτόκιο 103/8% και λήξη το 2012.

Η ολοκλήρωση της έκδοσης θα γίνει με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης των Newmark Homes και Engle Homes, η οποία εκτιμάται ότι θα υλοποιηθεί την επόμενη Τρίτη 25 Ιουνίου 2002. Η νέα εταιρία θα ονομάζεται Technical Olympic USA, Inc. και οι μετοχές της θα διαπραγματεύονται στο Nasdaq με το σύμβολο TOUS.

Με την επιτυχημένη έκδοση των 350 εκ. δολαρίων του ομολογιακού δανείου σε συνδυασμό με την επιτυχημένη σύναψη κοινοπρακτικού δανείου 225 εκ. δολαρίων (Libor + 250 bps), το οποίο υλοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, ολοκληρώνεται η αναχρηματοδότηση και η αναδιάρθρωση της κεφαλαιακής δομής της Technical Olympic USA, Inc.

Η Technical Olympic USA, Inc. έχει πλέον στην διάθεσή της συνολικά κεφάλαια 575 εκ. δολαρίων, από τα οποία θα χρησιμοποιήσει άμεσα, 350 εκ. δολάρια για την αναχρηματοδότηση όλων των υποχρεώσεών της, συμπεριλαμβανομένου ποσού 72 εκ. δολαρίων που αφορά στην εξαγορά της Engle Homes.

Κύριος συντονιστής του Ομολογιακού Δανείου είναι η Salomon Smith Barney με βοηθούς συντονιστές την Deutsche Bank Securities και την Fleet Securities Inc.