To Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ανακοινώνει ότι το απο 5-5-2005 σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης της εισηγμένης στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. με απορρόφηση της εισηγμένης στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α. εταιρείας FEEDUS ANΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, καταχωρήθηκε βάσει της προβλεπόμενης νόμιμης διαδικασίας στα οικεία μητρώα του Υπουργείου Ανάπτυξης στις 12/5/2005 και για τις δύο εταιρείες , έλαβε δε αριθμό φύλλου στο Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 2896/12-5-2005 ομοίως και για τις δύο συγχωνευόμενες εταιρείες.

Το ως άνω σχέδιο πρόκειται να δημοσιευθεί αύριο, 14/5/2005, στο φύλλο της ημερήσιας οικονομικής εφημερίδος ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ , προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διατυπώσεις δημοσιότητός του εν όψει της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας η οποία θα κληθεί να αποφασίσει επ'αυτού αφού συμπληρωθούν δύο μήνες απο την ως άνω ημερομηνία δημοσίευσης.

Συνοπτικά αναφέρεται ότι η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. υπό την ιδιότητά της ως Ανεξάρτητου Χρηματοοικονομικού Συμβούλου κατήρτισε την σχετική έκθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 322 του ισχύοντος Κανονισμού του Χ.Α., από τη στάθμιση δε των τριών μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν προέκυψε ένα εύρος σχέσης αξιών Απορροφώσας προς Απορροφώμενη από 2,90 έως 2,11 προς 1 μετά την απαλοιφή της συμμετοχής της Απορροφώσας στην Απορροφώμενη, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 56,53% του μετοχικού κεφαλαίου της, καθώς η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. κατέχει σήμερα 14.775.927 μετοχές επί συνόλου 26.138.770 μετοχών της FEEDUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η ως άνω σχέση αξιών διαμορφώνεται από 1,26 έως 0,92 προς 1 πριν την απαλοιφή της συμμετοχής της Απορροφώσας στην Απορροφώμενη.

Ως εύλογο και δίκαιο εύρος σχέσης ανταλλαγής μετοχών, εκτιμήθηκε από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. η σχέση ανταλλαγής μετοχών από 0,88 έως 1,21 μετοχές της Απορροφώσας Α.Ε. ανά 1 μετοχή της Απορροφώμενης Α.Ε.

Στη συνέχεια, κατά τις απο 5/5/2005 συνεδριάσεις τους, τα Διοικητικά Συμβούλια των συγχωνευομένων εταιρειών , αφού έλαβαν υπόψη τους και υιοθέτησαν το περιεχόμενο της ως άνω έκθεσης του Ανεξάρτητου Χρηματοοικονομικού Συμβούλου, αποφάσισαν ομόφωνα να ορίσουν ως σχέση ανταλλαγής των μετοχών της Απορροφώσας εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. με τις μετοχές της Απορροφώμενης εταιρείας FEEDUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ τον λόγο μία (1) προς μία (1), που αποτελεί κατά προσέγγιση τον μέσο όρο του εκτιμηθέντος εύλογου εύρους σχέσης ανταλλαγής, και επομένως :

Α) Οι μέτοχοι της Απορροφώμενης Α.Ε. θα ανταλλάσσουν κάθε μία (1) κατεχόμενη μετοχή αυτής, με μια (1) νέα μετοχή της Απορροφώσας Α.Ε. Δηλαδή οι μέτοχοι της Απορροφώμενης θα λάβουν συνολικά 26.138.770-14.775.927= 11.362.843 Χ 1= 11.362.843 μετοχές της Απορροφώσας Α.Ε. Β) Οι μέτοχοι της Απορροφώσας Α.Ε. θα ανταλλάξουν κάθε μία (1) παλαιά κατεχόμενη μετοχή αυτής με μία (1) νέα μετοχή αυτής. Δηλαδή θα λάβουν συνολικά 29.005.671 Χ 1 = 29.005.671 μετοχές.

Δηλαδή, μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, οι μέτοχοι της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. θα κατέχουν το 71,85% των μετοχών της εταιρείας και οι μέτοχοι της FEEDUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ το 28,15% των μετοχών της εταιρείας.

Χρηματοοικονομικός σύμβουλος της συγχώνευσης είναι η EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.