Το Ελληνικό Δημόσιο ανακοινώνει σήμερα ότι προχωρεί σε ένα ακόμη βήμα προς την υλοποίηση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων, μέσω της σχεδιαζόμενης διάθεσης μετοχών της ΔΕΗ Α.Ε. Ειδικότερα, προγραμματίζεται συνδυασμένη προσφορά μετοχών, η οποία θα συνίσταται σε δημόσια εγγραφή στην Ελλάδα σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές, ιδιωτική τοποθέτηση σε θεσμικούς επενδυτές στο εξωτερικό, σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού S / Κανόνα 144A των Η.Π.Α. και ιδιωτική τοποθέτηση στους εργαζομένους της Εταιρείας. Οι μετοχές που θα αποτελέσουν αντικείμενο της ιδιωτικής τοποθέτησης στους εργαζομένους θα διατεθούν σε τιμή χαμηλότερη από αυτήν της τιμής διάθεσης των μετοχών της δημόσιας εγγραφής. Επίσης, οι εργαζόμενοι που θα συμμετέχουν στην ιδιωτική τοποθέτηση, καθώς και οι μη θεσμικοί επενδυτές που θα συμμετέχουν στη δημόσια εγγραφή αναμένεται να λάβουν δωρεάν μετοχές ως κίνητρο διακράτησης.

Το μέγεθος της συνδυασμένης προσφοράς αναμένεται να ανέλθει κατά ανώτατο όριο σε 36,5 εκατομμύρια μετοχές, ή ποσοστό 15,7% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ Α.Ε, συμπεριλαμβανομένων 5,4 εκατομμυρίων μετοχών που θα αποτελέσουν αντικείμενο του δικαιώματος προαίρεσης των αναδόχων για την κάλυψη τυχόν αυξημένης ζήτησης. Η συνδυασμένη προσφορά αναμένεται να πραγματοποιηθεί περί τα τέλη Οκτωβρίου 2003, ενώ αντικείμενό της θα αποτελούν εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχές της ΔΕΗ Α.Ε., τις οποίες κατέχει σήμερα το Ελληνικό Δημόσιο άμεσα ή έμμεσα μέσω της Δημόσιας Επιχείρησης Κινητών Αξιών Α.Ε. Το Ελληνικό Δημόσιο θα ανακοινώνει περισσότερες λεπτομέρειες για την συνδυασμένη προσφορά μετά τη λήψη των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές και την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών.

Το Ελληνικό Δημόσιο όρισε τις Alpha Finance, Deutsche Bank, EFG Telesis Finance Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και Morgan Stanley από κοινού ως Γενικούς Συντονιστές της συνδυασμένης προσφοράς.

Το παρόν δελτίο τύπου δεν αποτελεί ούτε θα πρέπει να χαρακτηριστεί, θεωρηθεί ή εκληφθεί ότι αποτελεί είτε πρόσκληση του κοινού προς επένδυση ή συγκέντρωση των αποταμιεύσεών του είτε διαφήμιση, ειδοποίηση, δήλωση ή ανακοίνωση για την προσέλκυση επενδύσεων σε μετοχές της ΔΕΗ Α.Ε.