Η "PROTON ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (η "PROTON ΒΑΝΚ") γνωστοποιεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 3340/2005 και του άρθρου 2 της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/347/12.07.2005 ότι, σε συνέχεια της από 27.01.2006 γνωστοποιήσεως περί ενάρξεως των διαδικασιών συγχωνεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την από 22.06.2006 συνεδρίασή του, ενέκρινε το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης της PROTON BANK με τις ανώνυμες εταιρείες (i) "ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (η "ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ") και (ii) "PROTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" (η "PROTON Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.", από κοινού με την ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ οι "Απορροφώμενες Εταιρείες" και από κοινού οι Απορροφώμενες Εταιρείες με την PROTON ΒΑΝΚ οι "Συγχωνευόμενες Εταιρείες"), δια απορροφήσεως των Απορροφώμενων Εταιρειών από την PROTON ΒΑΝΚ, δυνάμει των διατάξεων (i) για το ζεύγος της PROTON ΒΑΝΚ μετά της ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ των άρθρων 68 επ. του κ.ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993, ως ισχύουν και (ii) για το ζεύγος της PROTON ΒΑΝΚ μετά της PROTON Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. των άρθρων 68 επ. και 78 κ.ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993, ως ισχύουν, (η "Συγχώνευση"). Στην αυτή, ομοίως, συνεδρίαση, εγκρίθηκε η κατ' άρθρο 69 παρ. 4 κ.ν. 2190/1920, Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Η τελική απόφαση της Συγχώνευσης θα ληφθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύουν.

Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης το οποίο υπογράφηκε από τους εκπροσώπους των Συγχωνευόμενων Εταιρειών στις 22.06.2006 προβλέπει:
1. Ως σχέση αξιών μεταξύ της PROTON ΒΑΝΚ και της ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 2,57214907969202 : 1.
2. Το μετοχικό κεφάλαιο της PROTON ΒΑΝΚ, το οποίο ανέρχεται σήμερα σε 202.660.155,08 Ευρώ, θα αυξηθεί, συνεπεία της Συγχώνευσης, ταυτόχρονα και εκ παραλλήλου, (i) κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ύψους 78.770.708 Ευρώ, και (ii) περαιτέρω, προς το σκοπό της διατηρήσεως της κατωτέρω επιλεγείσης σχέσεως ανταλλαγής των μετοχών και στρογγυλοποιήσεως της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της PROTON ΒΑΝΚ κατά το ποσό των 19.497,70 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικού, και θα ανέλθει, στο συνολικό ποσό των 281.450.360,78 Ευρώ, διαιρούμενο σε 62.683.822 κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας 4,49 Ευρώ η καθεμία. Σε σχέση με την απορρόφηση της PROTON Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. από την PROTON BANK, η PROTON BANK δεδομένου ότι κατέχει το σύνολο των μετοχών της PROTON Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. και κατ' εφαρμογή του άρθρου 78 του κ.ν. 2190/1920, δεν θα εκδώσει νέες μετοχές και δεν θα αυξήσει το μετοχικό της κεφάλαιο κατά το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της PROTON Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.
3. H σχέση συμμετοχής των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών στο μετοχικό κεφάλαιο της PROTON ΒΑΝΚ, όπως αυτό θα διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης θα είναι 72,01% (45.135.892 μετοχές) για τους μετόχους της PROTON ΒΑΝΚ και 27,99% (17.547.930 μετοχές) για τους μετόχους της ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ.
4. Ως δίκαιη και λογική σχέση ανταλλαγής των μετοχών κρίθηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευόμενων Εταιρειών η παρακάτω αριθμητική σχέση: Για τους μετόχους της ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ: 17.547.930/19.497.700 ή 0,90/1, ήτοι κάθε μέτοχος της ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ θα ανταλλάσσει μία κοινή ονομαστική με ψήφο μετοχή ονομαστικής αξίας τεσσάρων Ευρώ και τεσσάρων λεπτών (4,04) που κατέχει στην ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ με 0,90 νέες κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές της PROTON ΒΑΝΚ, ονομαστικής αξίας τεσσάρων Ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών (4,49) η κάθε μια, ήτοι θα εκδοθούν συνολικά 19.497.700 Χ 0,90 = 17,547.930 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων Ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών (4,49) η κάθε μια, που θα λάβουν οι μέτοχοι της ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ. Για τους μετόχους της PROTON ΒΑΝΚ: Οι μέτοχοι της PROTON ΒΑΝΚ θα διατηρήσουν τον αυτό, ως και προ της Συγχώνευσης, αριθμό κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, δηλαδή 45.135.892 μετοχών, ίδιας ονομαστικής αξίας 4,49 Ευρώ εκάστη. Τυχόν κλασματικά δικαιώματα που θα προκύψουν δεν θα παρέχουν δικαίωμα λήψης κλάσματος μετοχής, αλλά θα μπορούν να τακτοποιηθούν, όπως ειδικότερα θα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο της PROTON ΒΑΝΚ, κατ' εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης.
5. Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης, οι νέες μετοχές που θα παραδοθούν στους μετόχους της ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ θα παρέχουν πλήρες δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της PROTON ΒΑΝΚ για τη χρήση 2006 και εφεξής. Μετά την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητος του άρθρου 69 παρ. 3 κ.ν. 2190/1920, θα ακολουθήσει δημοσίευση περιλήψεως του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης σε ημερήσια οικονομική εφημερίδα.