Για την κληρονομική μεταβίβαση (διαδοχή) ως αποτέλεσμα θανάτου επενδυτή, ακολουθείται συνοπτικά η ακόλουθη διαδικασία:

1. Γνωστοποίηση θανάτου Πελάτη

• Οποιοσδήποτε εκ των κληρονόμων ή ο Συμμετέχων γνωστοποιεί άμεσα τον θάνατο του Πελάτη, αποστέλλοντας στην ATHEXCSD τη σχετική αίτηση (ΑΙΤ033) με βεβαίωση γνησίου υπογραφής του αιτούντος και επισυνάπτοντας τη ληξιαρχική πράξη θανάτου
• Η ATHEXCSD καταχωρεί στη Μερίδα του θανόντος στο Σ.Α.Τ. την ημερομηνία θανάτου και ενημερώνει τον Συμμετέχοντα.
• Ο Συμμετέχων μεταφέρει άμεσα το χαρτοφυλάκιο στον ειδικό λογαριασμό θανόντα.

2. Παροχή πληροφοριών για το χαρτοφυλάκιο του θανόντος

• Η υπηρεσία παρέχεται κατόπιν υποβολής στην ATHEXCSD της Αίτησης Παροχής Πληροφοριών σε περίπτωση Κληρονομιάς (ΑΙΤ025) και των απαραίτητων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες (ΚΑΑ502).
• Η αίτηση υποβάλλεται είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του κληρονόμου είτε ταχυδρομικά με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του.
• Η υπηρεσία παρέχεται με χρέωση (Απόφαση 18 Δ.Σ.ATHEXCSD): 5 € πλέον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω υπηρεσίες πληροφόρησης αποστέλλονται με εταιρία ταχυμεταφοράς χρεώνονται και τα έξοδα αποστολής (1,5 €)

3. Βεβαίωση για την τιμή κλεισίματος των μετοχών για κάθε νόμιμη χρήση

Η νομιμοποίηση των κληρονόμων μπορεί εναλλακτικά να διενεργηθεί:

• από την ATHEXCSD με υποβολή της Αίτησης για Μεταβίβαση Αξιογράφων λόγω Κληρονομικής Διαδοχής (ΑΙΤ026) σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στις σχετικές οδηγίες (ΚΑΑ503),
• από τους Συμμετέχοντες του θανόντος,
• από τις Εκδότριες Εταιρείες.

Εάν η νομιμοποίηση διενεργηθεί από την ATHEXCSD, οι κληρονόμοι μπορούν να λάβουν σχετική βεβαίωση νομιμοποίησης κατόπιν υποβολής της σχετικής αίτησης (ΑΙΤ034) με βεβαίωση γνησίου υπογραφής του αιτούντος.

• Χρέωση: βλ. τις αντίστοιχες οδηγίες (ΚΑΑ504).