GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.
ANNOUNCEMENT OF EUROBANK PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY RIGHTS OFFERING IN CASH EX-RIGHTS DATE AND TRADING PERIOD FOR PRE-EMPTION RIGHTS
Ex - Rights Date and Trading Period for Pre-Emption Rights
ANNOUNCEMENT OF EUROBANK PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY RIGHTS OFFERING IN CASH EX-RIGHTS DATE AND TRADING PERIOD FOR PRE-EMPTION RIGHTS
ADVISOR FOR THE OFFERING: EFG Telesis Finance S.A.
EX-RIGHTS DATE: 20.11.2007
EXERCISE PERIOD FOR PRE-EMPTION RIGHTS: 26.11.2007 - 10.12.2007
TRADING PERIOD FOR PRE-EMPTION RIGHTS: 26.11.2007 - 04.12.2007
The Board of Directors of Eurobank Properties R.E.I.C. S.A. (the "Company") announces the following:
1 The Extraordinary General Shareholders Meeting of September 3, 2007, resolved the share capital increase of the Company by ?77,958,000 through the issue of 36,600,000 new common registered shares, of nominal value ?2,13 each (the "New Shares"), to existing shareholders, at a ratio of 3 New Shares for every 2 shares held. Further the Extraordinary General Shareholders Meeting of October 15, 2007, resolved on certain issues relating to the offering of the New Shares. The Subscription Price for every New Share (with the exception of any New Shares which may be offered by way of private placement at a price which may be higher) was set by the Company's Board of Directors dated 9.11.2007 at ?9 (the "Subscription Price").
Following the above share capital increase and assuming the New Shares are fully subscribed, the Company's share capital will amount to ?129,930,000 divided into 61,000,000 shares, of nominal value ?2,13 each. The funds expected to be raised, on the assumption that all New Shares are subscribed for at the Subscription Price, amount to ?329,400,000. The total excess above par value proceeds from New Shares will be credited to the "Share Premium Account".
2 Those entitled to pre-emption rights ("Pre-emption Rights") include:
(i) existing shareholders of the Company who are recorded in the Hellenic Exchanges S.A. (H.E.L.E.X.) Register of shareholders after the close of business and settlement of transactions of the Athens Exchange (the "ATHEX") on 19.11.2007 (i.e. the working day before the ex-rights date of the pre-emption rights), and hold their pre-emption rights at the time of exercise; and
(ii) those who will acquire pre-emption rights during the period of trading of such rights on the ATHEX.
The New Shares will be offered to the holders of Pre-emption Rights at the Subscription Price.
From 20.11.2007 the Company's shares will be traded on the ATHEX without the right to participate in the share capital increase. As of the same date, 20.11.2007, the opening price of the Company's shares on the ATHEX will be set in accordance with the ATHEX Regulation together with the Resolution 35/24.11.2005 of the Board of Directors of the ATHEX, as in force.
The exercise period for Pre-emption Rights will last from 26.11.2007 to 10.12.2007.
Pre-emption Rights for New Shares are transferable and will be traded on the ATHEX during the subscription period excluding the last four (4) working days of this period, i.e. from 26.11.2007 to the close of business on 04.12.2007. Therefore, holders of the Pre-emption Rights may, if they do not wish to exercise their rights, dispose of these rights (totally or partially) through the trading system of ATHEX during their trading period. Pre-emption Rights will be credited to the investor's account in the Electronic Dematerialised Securities System (DSS) at the start of their trading period i.e. on 26.11.2007. Each holder of Pre-emption Rights will be entitled to subscribe for a maximum number of New Shares that is calculated in accordance with its Pre-emption Rights.
Pre-emption Rights not exercised within the subscription period, i.e. by 10.12.2007, expire and cease to exist. It should be noted that no compensation or similar rights shall be granted to the right holders due to the expiration of their rights. In order to exercise their Pre-emption Rights, holders will need to submit a written declaration at the branches of the Bank EFG Eurobank Ergasias S.A. during working days and hours, or through the securities account operator of the holders of Pre-emption Rights, (securities firms or bank custody), together with the necessary documentation and simultaneous payment in cash of the total Subscription Price of the New Shares which correspond to the Pre-emption Rights exercised. The declaration of exercising the Pre-emption Rights cannot be sent by post.
In particular, for the exercise of the Pre-emption Rights at the branches of the Bank EFG Eurobank Ergasias S.A., holders will need to comply with the following procedure:
(a) produce their police identification card, their tax registration number, a printout of their DSS details and the relevant certificate of Commitment to Exercise Pre-emption Rights from HELEX, which they should obtain from their authorised securities account operator or H.E.L.E.X. (if their shares are held in a special account of the DSS).
(b) declare, upon exercise of their rights, their investor account record number in DSS, securities account number in DSS and authorised securities account operator which they wish the New Shares, for which they subscribe for, to be credited in.
(c) prepay the price for the New Shares they subscribe for in cash or with a bank cheque to a special account of the Company that will be opened in the Bank EFG Eurobank Ergasias S.A. specifically for the purposes of the present rights offering or to block this amount in any deposits account that they hold with the Bank EFG Eurobank Ergasias S.A.
Those having exercised Pre-emption Rights will obtain a relevant receipt, which does not represent a temporary security and is not negotiable.
Fractions of shares shall not be issued. Therefore, shareholders are advised to acquire such number of Pre-emption Rights, either through purchase of existing shares of the Company or through purchase of such Rights during their trading period, which will result to a whole (non-fractional) number of New Shares on the exercise of the Pre-emption Rights.
3 Furthermore, if there are New Shares unsubscribed for after the exercise of Pre-emption Rights these New Shares will be offered to employees of the Group of EFG Eurobank Ergasias S.A. as follows:
(a) The offer to the employees will be extended to:
(i) employees of the Real Estate sector of the Bank EFG Eurobank Ergasias S.A. (including all its units, namely the Sector's Management Team, the Property Management Division, the Real Estate Advisory Services Division) and
(ii) employees of the real estate subsidiaries of the Bank EFG Eurobank Ergasias S.A. in Greece, Bulgaria and Serbia and more specifically to employees of Eurobank Properties REIC, Eurobank Property Services S.A., EFG Property Services Sofia A.D. (Bulgaria), EFG Property Services d.o.o. Beograd (Serbia).
(b) The above mentioned employees will have the right to request to subscribe for any unsubscribed shares if they were employees two (2) months before the commencement of the subscription period and remain employees until the last day of the subscription period (the "Employees").
(c) The New Shares will be offered to the Employees at the Subscription Price.
(d) The maximum total number of shares that will be offered to Employees will be 150,000 unsubscribed shares, following the exercise of the Pre-emption Rights. More specifically as follows:
(1) Members of the Board of Directors or members of the Investment Committee of Eurobank Properties REIC may request to subscribe for up to 5,000 shares each.
(2) The Heads of units of the Bank EFG Eurobank Ergasias S.A. or Eurobank Property Services S.A. who directly support the operations of the Company as well as the Investors Relations Manager of Eurobank Properties REIC and the deputy Investment Manager may request to subscribe for up to 4,500 shares each.
This category includes:
(i) The deputy Investment Manager
(ii) The head of Control and Support section of the Real Estate sector of EFG Eurobank Ergasias S.A.
(iii) The head of the Real Estate Advisory Services Division of EFG Eurobank Ergasias S.A.
(iv) The head of the Agency and International Activities of Eurobank Property Services S.A.
(v) The Technical Manager of Eurobank Property Services S.A.
(3) The Chief Financial Officer and the Senior Financial Analyst (and responsible for the corporate announcements) of Eurobank Properties REIC may request to subscribe for up to 3,500 shares each.
(4) The Senior Management of all units mentioned above, may request to subscribe for up to 2,750 shares each (it is clarified that regarding the foreign subsidiaries, only the General Manager of each company falls under this category).
(5) All other Employees may request to subscribe for up to 500 shares each. (hereinafter the rights under (a) - (d) above are the "Rights of the Employees").
(ε) Τα Δικαιώματα των Απασχολουμένων για την ανάληψη αδιάθετων μετοχών θα μπορούν να ασκούνται κατά την διάρκεια της προθεσμίας άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, πλην των τελευταίων τριών (3) εργάσιμων ημερών της προθεσμίας αυτής.
(στ) Εάν ο αριθμός των αδιάθετων μετοχών μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης και πριν τυχόν διάθεση σε προεγγεγραμένους επενδυτές ή σε επενδυτές που θα συμμετάσχουν στην ιδιωτική τοποθέτηση, δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης στο πλαίσιο του Δικαιώματος Απασχολουμένων, οι Απασχολούμενοι που άσκησαν το εν λόγω δικαίωμα θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των μετοχών που θα έχει ζητήσει έκαστος (με βάση τα ανωτέρω).
(ζ) Η άσκηση των Δικαιωμάτων Απασχολουμένων θα γίνεται:
i) για μεν τους Απασχολούμενους στην Ελλάδα με έγγραφη δήλωση, η οποία θα υποβάλλεται στα καταστήματα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E., για δε τους Απασχολούμενους στο εξωτερικό στα αρμόδια τμήματα των θυγατρικών εταιρειών της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. στο εξωτερικό, και
ii) με ταυτόχρονη καταβολή σε μετρητά, ή με ανέκκλητη δέσμευση του λογαριασμού τους, της συνολικής τιμής διάθεσης των αδιάθετων μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα.
(η) Τα καταβληθέντα ποσά που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση αδιάθετων μετοχών θα επιστραφούν άτοκα στους ασκήσαντες Δικαίωμα Απασχολουμένων.
Σημειώνεται ότι οι Απασχολούμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και με την ιδιότητα του υφιστάμενου μετόχου, ήτοι ασκήσαντες τόσο το Δικαίωμα Προτίμησης όσο και το Δικαίωμα Προεγγραφής (όπως ορίζεται κατωτέρω) με τους ίδιους όρους των λοιπών μετόχων.
4. Στην περίπτωση που μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης και του Δικαιώματος Απασχολουμένων παραμείνουν αδιάθετες μετοχές παρέχονται στους Κατόχους Δικαιώματος Προτίμησης που θα ασκήσουν τα εν λόγω δικαιώματα προτίμησης, δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών και μέχρι το διπλάσιο του αριθμού των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στα Δικαιώματα Προτίμησης που άσκησαν αυτοί οι επενδυτές (εφεξής το "Δικαίωμα Προεγγραφής").
Οι Νέες Μετοχές θα προσφέρονται στους δικαιούχους του Δικαιώματος Προεγγραφής στην Τιμή Διάθεσης.
Το Δικαίωμα Προεγγραφής ασκείται δια της υποβολής σχετικής έγγραφης δήλωσης στον ίδιο φορέα προς τον οποίο ασκήθηκε και το Δικαίωμα Προτίμησης (δηλαδή είτε στα καταστήματα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. είτε στους εξουσιοδοτημένους χειριστές τους) εντός της περιόδου άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης.
Κατά την υποβολή της έγγραφης αίτησης προεγγραφής, ποσό ίσο με τo συνολικό τίμημα για τις αδιάθετες μετοχές για τις οποίες προεγγράφεται ο κάθε επενδυτής θα προκαταβάλλεται σε μετρητά ή με τραπεζική επιταγή σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας που θα ανοιχθεί στην Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. για την παρούσα αύξηση ή θα δεσμεύεται τυχόν λογαριασμός καταθέσεων που τηρεί ο επενδυτής στην Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. με ανέκκλητη εντολή του προεγγεγραμμένου επενδυτή, με ταυτόχρονη εντολή του προς την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. να προβεί κατά την ημέρα ολικής ή μερικής ικανοποίησης του ασκηθέντος δικαιώματός του σε χρέωση του λογαριασμού αυτού κατά ποσό ίσο με τη συνολική τιμή διάθεσης των μετοχών που θα διατεθούν τελικώς στον προεγγραφέντα και εν συνεχεία ισόποση πίστωση του ανωτέρου ειδικού λογαριασμού της αύξησης.
Σε περίπτωση μη ικανοποίησης του Δικαιώματος Προεγγραφής, τα καταβληθέντα ποσά των προεγγραφών που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση αδιάθετων μετοχών θα επιστραφούν άτοκα στους προεγγεγραμμένους επενδυτές.
Μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προεγγραφής, οι προεγγεγραμμένοι επενδυτές θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Διευκρινίζεται ότι η έκδοση της εν λόγω απόδειξης δεν εξασφαλίζει στον προεγγραφέντα τη λήψη επιπλέον αδιάθετων μετοχών.
Τυχόν Δικαιώματα Προεγγραφής, τα οποία δεν θα ασκηθούν ως ανωτέρω, αποσβέννυνται. Διευκρινίζεται ότι, λόγω της απόσβεσης αυτής, δεν γεννάται ουδεμία αξίωση αποζημίωσης ή παρόμοιο δικαίωμα υπέρ των πρώην κατόχων τους.
5. Τυχόν αδιάθετες μετοχές που θα προκύψουν μετά την άσκηση του Δικαιώματος Προτίμησης, του Δικαιώματος Απασχολουμένων και του Δικαιώματος Προεγγραφής, θα διατεθούν από το Δ.Σ. της Εταιρείας μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, στην Ελλάδα και το εξωτερικό , σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, (εκτός των Η.Π.Α. και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού S του Securities Act του 1933) υπό όρους ώστε να μη συνιστά δημόσια προσφορά κινητών αξιών (υπό την έννοια του Ν. 3401/2005) και, αφετέρου, σε ειδικούς επενδυτές (Q.I.B.) στις Η.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανόνα 144Α του Securities Act του 1933 (η "Ιδιωτική Τοποθέτηση").
Η διάθεση των αδιάθετων μετοχών στην Ιδιωτική Τοποθέτηση δε θα εμπίπτει στη νομοθεσία περί δημοσίων προσφορών κατά το Ν.3401/2005 και θα λάβει χώρα μετά το τέλος της άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης.
Η τιμή διάθεσης σε συμμετέχοντες στην Ιδιωτική Τοποθέτηση θα προκύψει από τη διαδικασία του Βιβλίου Ζήτησης, η οποία σε κάθε περίπτωση θα είναι κατ'' ελάχιστο ίση με την Τιμή Διάθεσης.
6. Αν διαπιστωθεί ότι εξακολουθούν να υφίστανται αδιάθετες μετοχές μετά την άσκηση του Δικαιώματος Προτίμησης, του Δικαιώματος Απασχολουμένων, του Δικαιώματος Προεγγραφής και της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, το Δ.Σ. της Εταιρείας θα αποφασίσει, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια (σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει), επί της διάθεσης των εν λόγω αδιάθετων μετοχών, σε τιμή κατ'' ελάχιστο ίση με την Τιμή Διάθεσης, άλλως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920.
7. Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., μέτοχος της Εταιρείας κατά 54,88% και συμμετέχουσα στη διοίκησή της έχει ανακοινώσει την πρόθεσή της να διατηρήσει το ανωτέρω ποσοστό της, αφενός, έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών και, αφετέρου, για χρονικό διάστημα 6 μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.
Η εταιρεία Lamda Development Α.Ε., μέτοχος της Εταιρείας κατά 10,22% και συμμετέχουσα στη διοίκησή της έχει ανακοινώσει την πρόθεσή της να διατηρήσει το ανωτέρω ποσοστό της, αφενός, έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών και, αφετέρου, για χρονικό διάστημα 6 μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.
8. Η παρούσα ανακοίνωση πρέπει να διαβάζεται σε συνάρτηση με το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το οποίο, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 15.11.2007, θα δημοσιευθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.eurobankproperties.gr), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr), του Χ.Α. (http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Prospectus) καθώς και από την ιστοσελίδα τουυμβούλου Έκδοσης EFG Telesis Finance A.E.Π.Ε.Υ (www.efgtelesis.gr) την 19.11.2007. Το Ενημερωτικό Δελτίο, εφόσον ζητείται από τους επενδυτές, θα χορηγείται, δωρεάν, κατόπιν αιτήσεως τους, σε έντυπη μορφή, από την 23.11.2007, στο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias στην Ελλάδα.
Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χ.Α., μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, θα οριστεί από το Δ.Σ. της Εταιρείας και θα γνωστοποιηθεί στους μετόχους με νεότερη ανακοίνωση.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι να επικοινωνούν με την Υποδιεύθυνση Μετοχολογίου στη διεύθυνση Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας (Κτίριο Α), 142 34 Νέα Ιωνία, τηλ. 210 3523604-5.
ANNOUNCEMENT OF EUROBANK PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY RIGHTS OFFERING IN CASH EX-RIGHTS DATE AND TRADING PERIOD FOR PRE-EMPTION RIGHTS
ADVISOR FOR THE OFFERING: EFG Telesis Finance S.A.
EX-RIGHTS DATE: 20.11.2007
EXERCISE PERIOD FOR PRE-EMPTION RIGHTS: 26.11.2007 - 10.12.2007
TRADING PERIOD FOR PRE-EMPTION RIGHTS: 26.11.2007 - 04.12.2007
The Board of Directors of Eurobank Properties R.E.I.C. S.A. (the "Company") announces the following:
1 The Extraordinary General Shareholders Meeting of September 3, 2007, resolved the share capital increase of the Company by ?77,958,000 through the issue of 36,600,000 new common registered shares, of nominal value ?2,13 each (the "New Shares"), to existing shareholders, at a ratio of 3 New Shares for every 2 shares held. Further the Extraordinary General Shareholders Meeting of October 15, 2007, resolved on certain issues relating to the offering of the New Shares. The Subscription Price for every New Share (with the exception of any New Shares which may be offered by way of private placement at a price which may be higher) was set by the Company's Board of Directors dated 9.11.2007 at ?9 (the "Subscription Price").
Following the above share capital increase and assuming the New Shares are fully subscribed, the Company's share capital will amount to ?129,930,000 divided into 61,000,000 shares, of nominal value ?2,13 each. The funds expected to be raised, on the assumption that all New Shares are subscribed for at the Subscription Price, amount to ?329,400,000. The total excess above par value proceeds from New Shares will be credited to the "Share Premium Account".
2 Those entitled to pre-emption rights ("Pre-emption Rights") include:
(i) existing shareholders of the Company who are recorded in the Hellenic Exchanges S.A. (H.E.L.E.X.) Register of shareholders after the close of business and settlement of transactions of the Athens Exchange (the "ATHEX") on 19.11.2007 (i.e. the working day before the ex-rights date of the pre-emption rights), and hold their pre-emption rights at the time of exercise; and
(ii) those who will acquire pre-emption rights during the period of trading of such rights on the ATHEX.
The New Shares will be offered to the holders of Pre-emption Rights at the Subscription Price.
From 20.11.2007 the Company's shares will be traded on the ATHEX without the right to participate in the share capital increase. As of the same date, 20.11.2007, the opening price of the Company's shares on the ATHEX will be set in accordance with the ATHEX Regulation together with the Resolution 35/24.11.2005 of the Board of Directors of the ATHEX, as in force.
The exercise period for Pre-emption Rights will last from 26.11.2007 to 10.12.2007.
Pre-emption Rights for New Shares are transferable and will be traded on the ATHEX during the subscription period excluding the last four (4) working days of this period, i.e. from 26.11.2007 to the close of business on 04.12.2007. Therefore, holders of the Pre-emption Rights may, if they do not wish to exercise their rights, dispose of these rights (totally or partially) through the trading system of ATHEX during their trading period. Pre-emption Rights will be credited to the investor's account in the Electronic Dematerialised Securities System (DSS) at the start of their trading period i.e. on 26.11.2007. Each holder of Pre-emption Rights will be entitled to subscribe for a maximum number of New Shares that is calculated in accordance with its Pre-emption Rights.
Pre-emption Rights not exercised within the subscription period, i.e. by 10.12.2007, expire and cease to exist. It should be noted that no compensation or similar rights shall be granted to the right holders due to the expiration of their rights. In order to exercise their Pre-emption Rights, holders will need to submit a written declaration at the branches of the Bank EFG Eurobank Ergasias S.A. during working days and hours, or through the securities account operator of the holders of Pre-emption Rights, (securities firms or bank custody), together with the necessary documentation and simultaneous payment in cash of the total Subscription Price of the New Shares which correspond to the Pre-emption Rights exercised. The declaration of exercising the Pre-emption Rights cannot be sent by post.
In particular, for the exercise of the Pre-emption Rights at the branches of the Bank EFG Eurobank Ergasias S.A., holders will need to comply with the following procedure:
(a) produce their police identification card, their tax registration number, a printout of their DSS details and the relevant certificate of Commitment to Exercise Pre-emption Rights from HELEX, which they should obtain from their authorised securities account operator or H.E.L.E.X. (if their shares are held in a special account of the DSS).
(b) declare, upon exercise of their rights, their investor account record number in DSS, securities account number in DSS and authorised securities account operator which they wish the New Shares, for which they subscribe for, to be credited in.
(c) prepay the price for the New Shares they subscribe for in cash or with a bank cheque to a special account of the Company that will be opened in the Bank EFG Eurobank Ergasias S.A. specifically for the purposes of the present rights offering or to block this amount in any deposits account that they hold with the Bank EFG Eurobank Ergasias S.A.
Those having exercised Pre-emption Rights will obtain a relevant receipt, which does not represent a temporary security and is not negotiable.
Fractions of shares shall not be issued. Therefore, shareholders are advised to acquire such number of Pre-emption Rights, either through purchase of existing shares of the Company or through purchase of such Rights during their trading period, which will result to a whole (non-fractional) number of New Shares on the exercise of the Pre-emption Rights.
3 Furthermore, if there are New Shares unsubscribed for after the exercise of Pre-emption Rights these New Shares will be offered to employees of the Group of EFG Eurobank Ergasias S.A. as follows:
(a) The offer to the employees will be extended to:
(i) employees of the Real Estate sector of the Bank EFG Eurobank Ergasias S.A. (including all its units, namely the Sector's Management Team, the Property Management Division, the Real Estate Advisory Services Division) and
(ii) employees of the real estate subsidiaries of the Bank EFG Eurobank Ergasias S.A. in Greece, Bulgaria and Serbia and more specifically to employees of Eurobank Properties REIC, Eurobank Property Services S.A., EFG Property Services Sofia A.D. (Bulgaria), EFG Property Services d.o.o. Beograd (Serbia).
(b) The above mentioned employees will have the right to request to subscribe for any unsubscribed shares if they were employees two (2) months before the commencement of the subscription period and remain employees until the last day of the subscription period (the "Employees").
(c) The New Shares will be offered to the Employees at the Subscription Price.
(d) The maximum total number of shares that will be offered to Employees will be 150,000 unsubscribed shares, following the exercise of the Pre-emption Rights. More specifically as follows:
(1) Members of the Board of Directors or members of the Investment Committee of Eurobank Properties REIC may request to subscribe for up to 5,000 shares each.
(2) The Heads of units of the Bank EFG Eurobank Ergasias S.A. or Eurobank Property Services S.A. who directly support the operations of the Company as well as the Investors Relations Manager of Eurobank Properties REIC and the deputy Investment Manager may request to subscribe for up to 4,500 shares each.
This category includes:
(i) The deputy Investment Manager
(ii) The head of Control and Support section of the Real Estate sector of EFG Eurobank Ergasias S.A.
(iii) The head of the Real Estate Advisory Services Division of EFG Eurobank Ergasias S.A.
(iv) The head of the Agency and International Activities of Eurobank Property Services S.A.
(v) The Technical Manager of Eurobank Property Services S.A.
(3) The Chief Financial Officer and the Senior Financial Analyst (and responsible for the corporate announcements) of Eurobank Properties REIC may request to subscribe for up to 3,500 shares each.
(4) The Senior Management of all units mentioned above, may request to subscribe for up to 2,750 shares each (it is clarified that regarding the foreign subsidiaries, only the General Manager of each company falls under this category).
(5) All other Employees may request to subscribe for up to 500 shares each. (hereinafter the rights under (a) - (d) above are the "Rights of the Employees").
(ε) Τα Δικαιώματα των Απασχολουμένων για την ανάληψη αδιάθετων μετοχών θα μπορούν να ασκούνται κατά την διάρκεια της προθεσμίας άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, πλην των τελευταίων τριών (3) εργάσιμων ημερών της προθεσμίας αυτής.
(στ) Εάν ο αριθμός των αδιάθετων μετοχών μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης και πριν τυχόν διάθεση σε προεγγεγραμένους επενδυτές ή σε επενδυτές που θα συμμετάσχουν στην ιδιωτική τοποθέτηση, δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης στο πλαίσιο του Δικαιώματος Απασχολουμένων, οι Απασχολούμενοι που άσκησαν το εν λόγω δικαίωμα θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των μετοχών που θα έχει ζητήσει έκαστος (με βάση τα ανωτέρω).
(ζ) Η άσκηση των Δικαιωμάτων Απασχολουμένων θα γίνεται:
i) για μεν τους Απασχολούμενους στην Ελλάδα με έγγραφη δήλωση, η οποία θα υποβάλλεται στα καταστήματα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E., για δε τους Απασχολούμενους στο εξωτερικό στα αρμόδια τμήματα των θυγατρικών εταιρειών της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. στο εξωτερικό, και
ii) με ταυτόχρονη καταβολή σε μετρητά, ή με ανέκκλητη δέσμευση του λογαριασμού τους, της συνολικής τιμής διάθεσης των αδιάθετων μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα.
(η) Τα καταβληθέντα ποσά που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση αδιάθετων μετοχών θα επιστραφούν άτοκα στους ασκήσαντες Δικαίωμα Απασχολουμένων.
Σημειώνεται ότι οι Απασχολούμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και με την ιδιότητα του υφιστάμενου μετόχου, ήτοι ασκήσαντες τόσο το Δικαίωμα Προτίμησης όσο και το Δικαίωμα Προεγγραφής (όπως ορίζεται κατωτέρω) με τους ίδιους όρους των λοιπών μετόχων.
4. Στην περίπτωση που μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης και του Δικαιώματος Απασχολουμένων παραμείνουν αδιάθετες μετοχές παρέχονται στους Κατόχους Δικαιώματος Προτίμησης που θα ασκήσουν τα εν λόγω δικαιώματα προτίμησης, δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών και μέχρι το διπλάσιο του αριθμού των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στα Δικαιώματα Προτίμησης που άσκησαν αυτοί οι επενδυτές (εφεξής το "Δικαίωμα Προεγγραφής").
Οι Νέες Μετοχές θα προσφέρονται στους δικαιούχους του Δικαιώματος Προεγγραφής στην Τιμή Διάθεσης.
Το Δικαίωμα Προεγγραφής ασκείται δια της υποβολής σχετικής έγγραφης δήλωσης στον ίδιο φορέα προς τον οποίο ασκήθηκε και το Δικαίωμα Προτίμησης (δηλαδή είτε στα καταστήματα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. είτε στους εξουσιοδοτημένους χειριστές τους) εντός της περιόδου άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης.
Κατά την υποβολή της έγγραφης αίτησης προεγγραφής, ποσό ίσο με τo συνολικό τίμημα για τις αδιάθετες μετοχές για τις οποίες προεγγράφεται ο κάθε επενδυτής θα προκαταβάλλεται σε μετρητά ή με τραπεζική επιταγή σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας που θα ανοιχθεί στην Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. για την παρούσα αύξηση ή θα δεσμεύεται τυχόν λογαριασμός καταθέσεων που τηρεί ο επενδυτής στην Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. με ανέκκλητη εντολή του προεγγεγραμμένου επενδυτή, με ταυτόχρονη εντολή του προς την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. να προβεί κατά την ημέρα ολικής ή μερικής ικανοποίησης του ασκηθέντος δικαιώματός του σε χρέωση του λογαριασμού αυτού κατά ποσό ίσο με τη συνολική τιμή διάθεσης των μετοχών που θα διατεθούν τελικώς στον προεγγραφέντα και εν συνεχεία ισόποση πίστωση του ανωτέρου ειδικού λογαριασμού της αύξησης.
Σε περίπτωση μη ικανοποίησης του Δικαιώματος Προεγγραφής, τα καταβληθέντα ποσά των προεγγραφών που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση αδιάθετων μετοχών θα επιστραφούν άτοκα στους προεγγεγραμμένους επενδυτές.
Μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προεγγραφής, οι προεγγεγραμμένοι επενδυτές θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Διευκρινίζεται ότι η έκδοση της εν λόγω απόδειξης δεν εξασφαλίζει στον προεγγραφέντα τη λήψη επιπλέον αδιάθετων μετοχών.
Τυχόν Δικαιώματα Προεγγραφής, τα οποία δεν θα ασκηθούν ως ανωτέρω, αποσβέννυνται. Διευκρινίζεται ότι, λόγω της απόσβεσης αυτής, δεν γεννάται ουδεμία αξίωση αποζημίωσης ή παρόμοιο δικαίωμα υπέρ των πρώην κατόχων τους.
5. Τυχόν αδιάθετες μετοχές που θα προκύψουν μετά την άσκηση του Δικαιώματος Προτίμησης, του Δικαιώματος Απασχολουμένων και του Δικαιώματος Προεγγραφής, θα διατεθούν από το Δ.Σ. της Εταιρείας μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, στην Ελλάδα και το εξωτερικό , σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, (εκτός των Η.Π.Α. και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού S του Securities Act του 1933) υπό όρους ώστε να μη συνιστά δημόσια προσφορά κινητών αξιών (υπό την έννοια του Ν. 3401/2005) και, αφετέρου, σε ειδικούς επενδυτές (Q.I.B.) στις Η.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανόνα 144Α του Securities Act του 1933 (η "Ιδιωτική Τοποθέτηση").
Η διάθεση των αδιάθετων μετοχών στην Ιδιωτική Τοποθέτηση δε θα εμπίπτει στη νομοθεσία περί δημοσίων προσφορών κατά το Ν.3401/2005 και θα λάβει χώρα μετά το τέλος της άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης.
Η τιμή διάθεσης σε συμμετέχοντες στην Ιδιωτική Τοποθέτηση θα προκύψει από τη διαδικασία του Βιβλίου Ζήτησης, η οποία σε κάθε περίπτωση θα είναι κατ'' ελάχιστο ίση με την Τιμή Διάθεσης.
6. Αν διαπιστωθεί ότι εξακολουθούν να υφίστανται αδιάθετες μετοχές μετά την άσκηση του Δικαιώματος Προτίμησης, του Δικαιώματος Απασχολουμένων, του Δικαιώματος Προεγγραφής και της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, το Δ.Σ. της Εταιρείας θα αποφασίσει, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια (σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει), επί της διάθεσης των εν λόγω αδιάθετων μετοχών, σε τιμή κατ'' ελάχιστο ίση με την Τιμή Διάθεσης, άλλως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920.
7. Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., μέτοχος της Εταιρείας κατά 54,88% και συμμετέχουσα στη διοίκησή της έχει ανακοινώσει την πρόθεσή της να διατηρήσει το ανωτέρω ποσοστό της, αφενός, έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών και, αφετέρου, για χρονικό διάστημα 6 μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.
Η εταιρεία Lamda Development Α.Ε., μέτοχος της Εταιρείας κατά 10,22% και συμμετέχουσα στη διοίκησή της έχει ανακοινώσει την πρόθεσή της να διατηρήσει το ανωτέρω ποσοστό της, αφενός, έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών και, αφετέρου, για χρονικό διάστημα 6 μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.
8. Η παρούσα ανακοίνωση πρέπει να διαβάζεται σε συνάρτηση με το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το οποίο, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 15.11.2007, θα δημοσιευθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.eurobankproperties.gr), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr), του Χ.Α. (http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Prospectus) καθώς και από την ιστοσελίδα τουυμβούλου Έκδοσης EFG Telesis Finance A.E.Π.Ε.Υ (www.efgtelesis.gr) την 19.11.2007. Το Ενημερωτικό Δελτίο, εφόσον ζητείται από τους επενδυτές, θα χορηγείται, δωρεάν, κατόπιν αιτήσεως τους, σε έντυπη μορφή, από την 23.11.2007, στο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias στην Ελλάδα.
Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χ.Α., μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, θα οριστεί από το Δ.Σ. της Εταιρείας και θα γνωστοποιηθεί στους μετόχους με νεότερη ανακοίνωση.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι να επικοινωνούν με την Υποδιεύθυνση Μετοχολογίου στη διεύθυνση Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας (Κτίριο Α), 142 34 Νέα Ιωνία, τηλ. 210 3523604-5.